Normas e procedimentos
Criação de artigos
Escolha o formato do artigo e escreva e partilhe todas as informações como preferir, adicionando imagens de capa e utilizando muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Pode criar as suas próprias categorias e organizar o seu conteúdo da forma que preferir.
Propriedades
Pode personalizar a sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedades são partilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outras apps
A app Conhecimento permite-lhe obter vistas de conteúdo de outras apps.
Partilha
Partilhe artigos com utilizadores internos ou externos e defina permissões de edição.
Gravação automática e histórico de revisões
Nunca perca o seu trabalho passado e atual.
Relações com clientes
Leads de entrada
Crie contactos automaticamente a partir de e-mails, chamadas VoIP, interações nas redes sociais, visitantes do site, participantes em eventos, pedidos de suporte, etc.
Gestão de fluxo
Obtenha uma visão clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rapidamente com a interface de arrastar e largar. Configure etapas específicas para cada equipa de vendas. Analise os motivos das oportunidades perdidas para melhorar a eficácia das suas vendas.
Configurar atividades
As suas chamadas planeadas são colocadas em fila, garantindo uma transição fluida de uma tarefa para a seguinte.
Agendamento de reuniões
Agende reuniões a partir da oportunidade ou do cliente. Sincronize com telemóveis e com o Google Calendar.
Planeamento das próximas ações
Planeie as próximas ações e agende o seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Anexe o histórico completo de atividades a um cliente: oportunidades, encomendas, faturas, total em dívida, etc.
Projects
Vários projetos
Trabalhe num ou em vários projetos em simultâneo. Realize análises e pesquisas multi-projeto.
Atribuição de tarefas
Escolha o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de quaisquer alterações à tarefa.
Subtarefas
Crie subtarefas multinível para dar mais estrutura ao seu trabalho. A partir do cartão Kanban de uma tarefa, consulte as suas subtarefas.
Dependências
Configure dependências entre tarefas para adicionar uma estrutura organizacional e melhorar a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Utilize marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para atingir o sucesso.
Portal do cliente
Os utilizadores do portal podem aceder às tarefas e comunicar sobre elas, tudo no mesmo local.
Auditorias no local
App móvel
Gira o seu trabalho de forma rápida e eficiente, mesmo quando está em movimento.
Vista de mapa
Planeie e visualize o seu itinerário no mapa, facilitando a organização do seu dia.
Vista Gantt
Gira as tarefas da sua equipa com um simples arrastar e largar: planeie datas, altere responsáveis e defina dependências. Evite reservas duplicadas ou tarefas sem responsável e agende tarefas em lote.
Folhas de trabalho personalizáveis
Desenhe os seus modelos de folhas de trabalho, configurando todos os campos necessários para fornecer aos seus clientes relatórios detalhados. Crie vários modelos para diferentes tipos de intervenção ou outras necessidades.
Relatórios do cliente
Os relatórios do cliente são gerados no final de cada tarefa e incluem detalhes dos produtos utilizados, registos de tempo e a folha de trabalho.
Assinatura
Permita que os seus clientes assinem o relatório diretamente a partir da app móvel.
Planeamento de auditoria
Planejamento
Apresente os seus turnos numa vista de Gantt, calendário ou lista e agrupe-os da forma que preferir.
Modelos de turno
Crie modelos de turnos e aplique-os aos seus novos turnos, permitindo-lhe poupar tempo e nunca perder qualquer informação.
Recorrência
Repita os seus turnos para não ter de introduzir manualmente as mesmas ações de cada vez.
Evite conflitos
Receba um aviso quando existirem vários turnos agendados em simultâneo para o mesmo colaborador.
Portal de horários
Os seus colaboradores podem ver e gerir os seus horários no seu portal pessoal.
Análise de planeamento
Crie todos os tipos de relatórios com base nas métricas, filtros e intervalos de tempo que desejar.
Folhas de horas
Temporizador
Comece a registar o tempo automaticamente ao iniciar o registo. Pare o cronómetro ao concluir uma tarefa para preencher automaticamente a sua folha de horas e começar imediatamente a registar o tempo da tarefa seguinte que lhe foi atribuída.
Projetos e tarefas
Selecione o projeto e a tarefa para os quais pretende registar o tempo através de um menu pendente, sem necessidade de copiar e colar.
Horas atribuídas
As horas atribuídas às tarefas estão visíveis na sua grelha e codificadas por cores para facilitar a utilização.
Validação em um clique
Obtenha uma vista geral das folhas de horas dos membros da sua equipa e aprove-as.
Fature serviços com base em folhas de horas
Ofereça serviços aos clientes e fature-os com base no tempo despendido no trabalho para eles.
Análise do registo de horas
Obtenha estatísticas das folhas de horas por tarefa, projeto, membro da equipa e tipo de faturação. Utilize dados precisos para analisar o desempenho da sua equipa sob diferentes perspetivas.
Auditar marcações
Marcações online
Permita que os seus clientes agendem reuniões em poucos cliques com base na sua disponibilidade.
Tipo de marcação para equipas
Mostre a disponibilidade combinada da equipa e permita que o seu potencial cliente agende uma reunião com quem estiver disponível.
Gestão de horários
Defina diferentes horários e permita que os clientes agendem reuniões com base nas suas preferências e disponibilidade.
Sem reservas duplas
Quando um horário é reservado, é removido do seu calendário.
Perguntas
Adicione perguntas de resposta obrigatória no momento da reserva.
Formulários de qualificação
Qualifique novos leads de forma eficiente com perguntas personalizadas no processo de agendamento.
Vendas de certificações
Criador de orçamentos
Crie um orçamento conciso em segundos. Utilize produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos aos orçamentos.
Modelos de orçamento
Crie modelos de orçamentos personalizados em apenas alguns cliques e reutilize-os para poupar tempo.
Contratos
Acompanhe cada fase de um contrato, incluindo faturação, renovação e vendas adicionais. Faça a gestão de contratos de receitas recorrentes com a app Subscrições do Odoo totalmente integrada, incluindo contratos de adesão ou de serviços, alertas de renovação de contratos e opções de contrato, bem como o acompanhamento das receitas recorrentes através do painel MRR.
Portal do cliente
Disponibilize aos clientes um portal online para consultarem os seus orçamentos e encomendas de venda, e acompanharem também o estado das suas entregas em tempo real. Os clientes podem modificar as suas encomendas e confirmá-las com assinatura eletrónica ou pagamento online.
Gerir a faturação a partir das encomendas de venda
Faturação com base nas quantidades encomendadas ou entregues, ou no tempo e materiais. Defina as condições de pagamento por cliente ou por fatura e controle facilmente a data de vencimento das faturas.
Acompanhamento dos KPI
Monitorize métricas globais, como o total faturado, o MRR, o churn e o CAC, a partir de um painel dedicado, ou consulte instantaneamente os principais indicadores de desempenho e alterne diretamente entre listas de registos na sua vista diária de vendas.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Gestão de faturas recorrentes
Defina a periodicidade de faturação dos produtos de acordo com as especificações do contrato.
Condições de pagamento
Defina e utilize as condições de pagamento que preferir.
Receba pagamentos online
Envie as suas faturas por e-mail e adicione uma ligação da Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para cobrar de forma rápida, fácil e segura.
Personalização
Escolha o design, o estilo e o logótipo de que mais gosta para personalizar as suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do estado das vendas e faturas.
