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Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras, solo tienes que añadir imágenes de portada y otras herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido de la manera que prefieras.
Propiedades
Puedes personalizar tu base de información con propiedades. Los campos de las propiedades se comparten entre los artículos inferiores.
Contenido de otras aplicaciones
Knowledge allows you to retrieve content views from other apps.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y seleccionar sus accesos de edición.
Guardado automático e historial de revisión
No pierdas el progreso de tu trabajo actual o pasado.
Customer relationships
Leads entrantes
Crea leads automáticamente desde correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes al sitio web, asistentes a eventos y tickets de asistencia.
Gestión de flujo
Get a clear overview of the opportunity pipeline. Work faster with the drag-and-drop interface. Set up specific stages for each sales team. Analyze lost reasons on your opportunities to improve your sales effectiveness.
Configura actividades
Tus llamadas planificadas se ponen en cola, garantizando un cambio fluido de una tarea a la siguiente.
Schedule meetings
Schedule meetings from the opportunity or customer. Sync with mobile phones and Google Calendar.
Plan next actions
Plan next actions and schedule your daily work based on the most important opportunities and tasks.
Full history
Adjunta el historial completo de actividades a un cliente: oportunidades, pedidos, facturas, total adeudado, etc.
Projects
Varios proyectos
Trabaja en uno o múltiples proyectos al mismo tiempo. Realiza análisis y búsquedas de varios proyectos.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable para una tarea y añade seguidores que recibirán notificaciones de cualquier cambio realizado.
Subtareas
Crea subtareas con varios niveles para estructurar tu trabajo. Pueder ver las subtareas desde la tarjeta de Kanban de las tareas.
Dependencias
Establece dependencias entre las tareas para añadir un marco estructural y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas automáticamente en caso de conflictos.
Hitos
Utiliza hitos para hacer un seguimiento de los principales puntos de progreso que deben alcanzarse para lograr el éxito.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden tener acceso a las tareas y comunicarse sobre ellas, todo desde el mismo lugar.
On-site audits
Aplicación móvil
Gestiona tu trabajo con rapidez y eficacia, incluso cuando estas de camino.
Vista de mapa
Planifica y ve tu itinerario en el mapa, así será más fácil organizar tu día.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que se creen reservas dobles o tareas no asignadas y programa tareas en lotes.
Hojas de asistencia personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo y configura todos los campos necesarios para ofrecer a tus clientes informes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Informes de cliente
Los informes de cliente se generan al final de cada tarea e incluyen los detalles de los productos que se usaron, los partes de horas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Los clientes pueden firmar el informe directamente en la aplicación móvil.
Audit planning
Planificación
Display your shifts on a Gantt chart, calendar, or list view, and group them the way you want.
Shift templates
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos. Ahorrarás tiempo y no volverás a perder información
Recurrencia
Repeat your shifts so that you don't need to manually encode the same actions every time.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si se programan varios turnos al mismo tiempo para un empleado.
Schedule portal
Tus empleados pueden ver y gestionar sus horarios en su portal personal.
Análisis de planificación
Crea todo tipo de informes según las medidas, los filtros y los periodos de tiempo que quieras.
Partes de horas
Temporizador
Start tracking time automatically upon check-in. Stop the timer when completing a task to automatically fill your timesheet and immediately start timing the next assigned task.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea que quieres en los partes de horas desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Las horas asignadas a las tareas son visibles en tu cuadrícula y están codificadas por colores para facilitar su uso.
Validación con un clic
Obtén un resumen de los partes de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios según los partes de horas
Ofrece servicios a los clientes y elabora facturas con la cantidad de tiempo que te tomó trabajar para ellos.
Análisis de partes de horas
Obtén las estadísticas de los partes de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa los datos precisos para evaluar el rendimiento de tu equipo desde diferentes ángulos.
Audit appointments
Planificación en línea
Permite a los clientes programar reuniones en unos pocos clics en función de su disponibilidad.
Tipo de cita para equipos
Muestra la disponibilidad total de un equipo y permite que tus prospectos programen una reunión con cualquier persona disponible.
Gestión de horarios
Define diferentes horarios y permite que los clientes programen reuniones según tus preferencias y disponibilidad.
Solución para las reservas duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Preguntas
Añade preguntas que se necesitan responder para realizar una reserva.
Qualification forms
Califica de forma eficiente a los leads en el proceso de citas con preguntas personalizadas.
Certification sales
Creador de presupuestos
Crea un presupuesto profesional en segundos. Utiliza productos predefinidos, listas de precios y plantillas para aplicar instantáneamente los precios adecuados a los presupuestos.
Plantillas de presupuesto
Diseña plantillas de presupuesto personalizadas con solo unos clics y reutilízalas para ahorrar tiempo.
Contratos
Realiza el seguimiento de todas las fases de un contrato: facturación, renovación y venta adicional. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo totalmente integrada, incluidos los contratos de afiliación o de servicios, las alertas de renovación de contratos y las opciones de contrato, así como el seguimiento de los ingresos recurrentes a través del tablero MRR.
Portal de cliente
Proporciona a los clientes acceso a un portal en línea para ver sus presupuestos y pedidos de venta, y seguir el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus pedidos y confirmarlos con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde los pedidos de venta
Factura según las cantidades pedidas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona las condiciones de pago por cliente o por factura y controla fácilmente el vencimiento de las facturas.
Seguimiento de los KPI
Monitoriza métricas globales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el coste de adquisición de clientes desde un tablero específico. También puedes consultar de un vistazo los indicadores clave de rendimiento y cambiar entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Condiciones de pago
Configura y utiliza tus condiciones de pago preferidas.
Recibe pagos en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y añade un enlace a Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para recibir el pago de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Selecciona el diseño, estilo y logotipo que prefieras para personalizar tus facturas.
Informe de análisis de facturas
Obtén una visión general completa de tus facturas y del estado de tus ventas.
