Normes et procédures
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
Vous pouvez créer vos propres catégories et organiser votre contenu comme vous le souhaitez.
Propriétés
Vous pouvez personnaliser votre base de connaissances grâce aux propriétés. Les champs de propriété sont partagés entre les articles enfants.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Partage
Vous pouvez partager des articles avec des utilisateurs internes ou externes et définir leurs droits de modification.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Ne perdez jamais votre travail passé et en cours.
Relations clients
Pistes entrantes
Créez automatiquement des pistes à partir des e-mails, des appels VoIP, des réactions sur les réseaux sociaux, des visiteurs du site web, des participants aux événements, des tickets d'assistance, etc.
Gestion du pipeline
Obtenez une vue claire du pipeline d'opportunités. Travaillez plus rapidement grâce à l'interface glisser-déposer. Configurez des étapes spécifiques pour chaque équipe commerciale. Analysez les motifs de perte de vos opportunités pour améliorer votre efficacité commerciale.
Configurez des activités
Vos appels planifiés sont placés dans une file d'attente, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.
Planifiez des réunions
Planifiez des réunions depuis l'opportunité ou la fiche client. Synchronisez-les avec les téléphones mobiles et Google Calendar.
Planifiez les prochaines actions
Planifiez les prochaines actions et organisez votre travail quotidien en fonction des opportunités et des tâches les plus importantes.
Historique complet
Retrouvez l'historique complet des activités liées à chaque client : opportunités, commandes, factures, montant total dû, etc.
Projets
Multiprojets
Travaillez sur un ou plusieurs projets simultanément. Effectuez des analyses et des recherches sur plusieurs projets.
Assigner des tâches
Choisissez la personne responsable d’une tâche et ajoutez des abonnés qui seront notifiés de toute modification de la tâche.
Sous-tâches
Créez des sous-tâches à plusieurs niveaux pour mieux structurer votre travail. Depuis la carte Kanban d’une tâche, consultez ses sous-tâches.
Dépendances
Configurez des dépendances entre les tâches pour structurer et mieux organiser votre travail. Les tâches peuvent être automatiquement replanifiées en cas de conflit.
Jalons
Utilisez des jalons pour suivre les grandes étapes à franchir afin d'atteindre vos objectifs.
Portail client
Les utilisateurs du portail peuvent accéder aux tâches et échanger à leur sujet, le tout au même endroit.
Audits sur site
Application mobile
Gérez votre travail rapidement et efficacement, même en déplacement.
Vue cartographique
Planifiez et visualisez votre itinéraire sur la carte pour organiser plus facilement votre journée.
Vue Gantt
Gérez les tâches de votre équipe par simple glisser-déposer : planifiez les dates, changez les personnes assignées et configurez les dépendances. Évitez les doubles réservations ou les tâches non assignées, et planifiez les tâches par lots.
Feuilles de travail personnalisables
Concevez vos modèles de feuilles de travail en configurant tous les champs nécessaires pour fournir des rapports détaillés à vos clients. Créez plusieurs modèles pour différents types d'interventions ou d'autres besoins.
Rapports clients
Les rapports clients sont générés à la fin de chaque tâche et incluent les détails des produits utilisés, les feuilles de temps et la feuille de travail.
Signature
Permettez à vos clients de signer le rapport directement depuis l’app mobile.
Planning d’audit
Planification
Affichez vos horaires sur un diagramme de Gantt, dans une vue calendrier ou liste, et regroupez-les comme vous le souhaitez.
Modèles de créneaux
Créez des modèles de créneaux et appliquez-les à vos nouveaux créneaux afin de gagner du temps et de ne jamais manquer d’informations.
Récurrence
Répétez vos shifts pour éviter de devoir saisir manuellement les mêmes actions à chaque fois.
Éviter les conflits
Recevez un avertissement si plusieurs shifts sont planifiés en même temps pour un employé.
Portail de planification
Vos employés peuvent consulter et gérer leurs horaires depuis leur portail personnel.
Analyse de la planification
Créez tous types de rapports sur la base des mesures, filtres et périodes que vous souhaitez.
Feuilles de temps
Timer
Démarrez automatiquement le suivi du temps lors du pointage. Arrêtez le chronomètre à la fin d'une tâche pour remplir automatiquement votre feuille de temps et commencer immédiatement à chronométrer la prochaine tâche assignée.
Projets et tâches
- Choisissez le projet et la tâche sur lesquels vous souhaitez encoder votre feuille de temps depuis un menu déroulant ; aucun copier-coller n’est nécessaire.
Heures allouées
Les heures allouées aux tâches sont visibles sur votre grille et identifiées par un code couleur pour faciliter leur utilisation.
Validation en un clic
Obtenez une vue d'ensemble des feuilles de temps des membres de votre équipe et approuvez-les.
Facturez les services sur la base des feuilles de temps
Proposez des services à vos clients et facturez-les en fonction du temps passé à travailler pour eux.
Analyse des feuilles de temps
Obtenez des statistiques sur les feuilles de temps par tâche, projet, membre de l'équipe et type de facturation. Utilisez des données précises pour analyser les performances de votre équipe sous différents angles.
Rendez-vous d’audit
Planification en ligne
Permettez à vos clients de planifier des réunions en quelques clics selon leurs disponibilités.
Type de rendez-vous d'équipe
Affichez les disponibilités combinées de votre équipe et permettez à vos prospects de planifier une réunion avec une personne disponible.
Gestion des créneaux
Définissez différents créneaux et laissez les clients planifier des réunions en fonction de vos préférences et de vos disponibilités.
Aucune double réservation
Lorsqu'un créneau horaire est réservé, il est supprimé de votre calendrier.
Questions
Ajoutez des questions auxquelles il faut répondre lors de la réservation.
Formulaires de qualification
Qualifiez efficacement les nouvelles pistes grâce à des questions personnalisées lors du processus de prise de rendez-vous.
Ventes de certification
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Modèle de devis
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Suivez chaque étape d'un contrat, y compris la facturation, le renouvellement et la vente incitative. Gérez les contrats à revenus récurrents grâce à l'app Abonnements d'Odoo entièrement intégrée, notamment les adhésions ou les contrats de service, les alertes de renouvellement et les options contractuelles, et suivez les revenus récurrents depuis le tableau de bord MRR.
Portail client
Donnez à vos clients accès à un portail en ligne pour consulter leurs devis et commandes clients, et suivre le statut de leurs livraisons en temps réel. Les clients peuvent modifier leurs commandes et les confirmer par signature électronique ou paiement en ligne.
Gérez la facturation à partir des commandes clients
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
KPI mesurables
Suivez les indicateurs globaux tels que le montant total facturé, le MRR, le taux d'attrition et le CAC depuis un tableau de bord dédié, ou consultez instantanément les indicateurs clés de performance et passez directement d'une liste d'enregistrements à une autre dans votre vue des ventes quotidiennes.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Définissez la fréquence de facturation des produits selon les spécifications du contrat.
Conditions de paiement
Configurez et utilisez les conditions de paiement de votre choix.
Faites-vous payer en ligne
Envoyez vos factures par e-mail et ajoutez un lien vers Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen pour être payé rapidement, facilement et en toute sécurité.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
