基準/手順管理
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
顧客関係管理/CRM
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
活動・タスク設定
予定されている通話対応スケジュールが順次キューに追加され、タスクからタスクへとシームレスに移行できます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
次のアクションの計画
最重要の案件やタスクに基づいて次のアクションを計画し、日々の業務スケジュールを効率的に組み立てられます。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
プロジェクト
複数プロジェクト
複数のプロジェクトを同時に進行できます。横断的な検索や分析も可能です。
タスクの割り当て
各タスクの担当者(責任者)を指定し、タスクの変更時に通知を受け取るフォロワーを追加できます。
サブタスク
階層型のサブタスクで作業を整理できます。タスクのかんばんカードからサブタスクを確認できます。
依存関係の設定
タスク同士の依存関係を設定することで、業務に構造的な枠組みを与え、整理整頓を強化できます。スケジュール競合が発生した場合は、自動的にタスクの再調整が行われます。
マイルストン管理
マイルストンを活用して、プロジェクト成功のために達成すべき重要な進捗ポイント(到達点)を追跡できます。
顧客ポータル
ポータルユーザは、タスクの確認やコミュニケーションを1か所で行えます。
オンサイト監査
モバイルアプリ
外出先でも、仕事をすばやく効率的に管理できます。
マップビュー
地図上で訪問ルートを計画・確認でき、1日の段取りがぐっと立てやすくなります。
ガントビュー
ドラッグ&ドロップの簡単操作でチームのタスクを管理できます。日程計画、担当者の変更、依存関係の設定も自在に行え、ダブルブッキングや割り当て漏れを防止しながら、タスクの一括予約も可能です。
ワークシートをカスタマイズ
ワークシートのテンプレートを作成し、詳細レポートに必要な項目を自由に設定できます。作業内容(対応タイプ）や用途に応じて、複数テンプレートの使い分けも可能です。
作業完了レポート/報告書
各タスクの終了時に顧客向け報告書が生成されます。使用した部品・資材の詳細、工数(タイムシート)、作業内容のチェックシートが含まれます。
署名
モバイルアプリ上で、顧客から作業完了レポートへの電子署名を直接受け取ることができます。
監査計画
計画
シフトをガントチャート、カレンダー、またはリストビューで表示し、希望通りのグループ分けで確認・管理できます。
シフトテンプレート
標準パターンをテンプレート化して適用することで、作成時間を大幅に短縮し、割り当て漏れを防ぎます。
繰り返し設定
定期的なシフトの繰り返し設定に対応。毎回の定期的な手入力の手間を削減できます。
重複防止
同一スタッフに同じ時間帯で重複したシフトが登録されそうになると自動で警報・ブロックします。
スケジュールポータル
従業員は専用の個人ポータル画面から、自身のスケジュールを確認・管理できます。
計画分析
必要な指標、フィルタ、期間に基づいて、あらゆる種類の分析レポートを作成できます。
タイムシート
タイマー機能
チェックインと同時に時間の自動計測を開始。タスク完了時にタイマーを停止するとタイムシートが自動入力され、次に割り当てられたタスクの計測が直ちにスタートします。
プロジェクトとタスク
ドロップダウンメニューから時間を記録したいプロジェクトとタスクを選ぶだけ。コピペの手間は一切不要です。
割り当て時間の表示
タスクに割り振られた工数がグリッド画面上に分かりやすく色分け表示され、一目で把握できます。
ワンクリック承認
チームメンバーのタイムシート全体を一元的に確認し、ワンクリックでまとめて承認できます。
タイムシートに基づく請求
顧客へ提供したサービスの実際に費やした作業時間に基づいて、正確に請求を行うことができます。
タイムシート分析
タスク、プロジェクト、チームメンバー、請求タイプ別にタイムシートの統計データを出力可能。精確なデータを活用し、チームのパフォーマンスを多角的に分析・評価できます。
監査アポイントメント
オンライン予約受付
都合に合わせて、顧客自身で数クリックでかんたんに打ち合わせやサービスの予約が行えます。
チーム予約タイプ管理
チーム全体の空き状況を表示し、見込客が空いている担当者とミーティングを予約できるようにします。
時間枠(スロット)管理
時間枠を柔軟に設定し、条件と空き状況に沿って予約を受け付けられます。
ダブルブッキング防止
枠が予約されると自動的にカレンダーから除外され、重複予約の発生を防ぎます。
質問
予約時に回答してもらう質問を追加できます。
事前ヒアリングフォーム
予約時のカスタム質問で、新規リードを効率よく見極め(絞り込み)できます。
認定販売
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
契約管理
請求、更新、アップセルなど、契約の全フェーズを追跡。Odooサブスクリプションアプリと完全連携し、会員制サービスや役務契約、更新アラート、MRR(月次経常収益)ダッシュボードによる収益管理を一括で行えます。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
発注書から請求管理
注文数・納品数・作業実績(タイム&マテリアル)に応じた精算に対応。顧客・請求書ごとの支払条件管理のほか、未払い日数の追跡や督促業務までスムーズに行えます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
