販売を加速
洗練されたモダンUI
スマートフィルター付きのモダンなUIで営業・販売活動を一元把握。ベストプラクティスやガイダンスに従い、CRMの設定・導入をスムーズに進められます。
モバイル対応
モバイルに最適化されたUIにより、外出先や移動中からでもストレスなくCRM機能へアクセス可能です。
インバウンドリードの自動生成
メール、IP電話、SNS、ウェブアクセス、イベント参加、問い合わせなど、多様なチャネルからのアプローチを自動でリード化します。
入力作業の自動化・削減
数クリックで見積書を発行・送信可能。ドラッグ&ドロップによる直感的な案件管理で、手入力の手間を大幅に削減します。
活動スケジュール(キュー)管理
予定された電話対応などが順番にキュー管理され、次のタスクへ迷わずスムーズに移行できます。
リード作成
リード育成
セグメントや行動履歴に応じたメール配信を自動化。SEO・フォーム作成・A/Bテストなどの内蔵機能で、質の高い見込み客を獲得・育成します。
成約予測(スコアリング)
過去の実績など複数の指標をもとに、成約確度を算出します。
IPからの地域自動判定 (GeoIP)
ウェブサイト訪問者のIPアドレスから国・都道府県・都市エリアを即座に自動判別し、地域情報を補完します。
ライブチャット
サイト訪問者とリアルタイムに対話してリードへ変換。特定のページやエリアに応じた自動メッセージ・ボット連携が可能です。
重複防止・データ統合
案件化の際に類似する重複リードの統合候補を自動提案。リード情報から連絡先も一括生成できます。
リード自動割り当てルール
担当者の抱える案件量や顧客セグメント・地域等に応じ、最適な販売チームや担当者へリードを自動配分します。
流入元追跡(URLトラッカー)
広告やキャンペーンURLへUTMパラメータを設定し、どの施策からリードが獲得できたかを正確にトラッキングします。
リード発掘
ターゲット条件を指定するだけで、データベース内へ新しいリードを直接抽出・追加できます。
企業・連絡先情報の自動補完(リードエンリッチメント)
メールアドレスや電話番号を入力するだけで、企業概要や詳細情報をウェブデータから自動的に取得・補完します。
案件
活動・通話の管理
案件ごとのチャット画面から活動予定や通話履歴を整理・追跡。チーム全体の活動状況を把握し、業務フローをスムーズに維持できます。
パイプライン管理
パイプライン全体を視覚的に把握。ドラッグ＆ドロップで案件ステータスを更新でき、チーム別のステージ設定や失注分析により営業成果を高められます。
ステージのカスタマイズ
各ステージに詳細な説明や条件を追加し、自社の販売プロセスに合わせてパイプラインを自由にカスタマイズできます。
商談・会議のスケジュール管理
案件や顧客情報画面から直接ミーティングを登録可能。スマートフォンやGoogleカレンダー等とリアルタイムに同期できます。
次のアクションの計画
優先度の高い案件やタスクを元に次のアクションを計画し、日々の営業活動を効率的にスケジュール管理できます。
360度ビユー(情報の一元化)
ウェブ閲覧履歴、メール、商談、次回タスク、過去の受注履歴など、案件に紐づくすべての情報を1画面で包括的に確認できます。
通話記録
チャターに通話内容を記録したり、数クリックでVoIP通話を発信したりできます。通話終了後はOdooが自動で次回のアクションや再スケジュールを提案します。
顧客
アドレス帳
整理された顧客アドレス帳を営業チーム内で共有し、重複防止や一貫したアプローチを実現します。
顧客別取引条件の設定
使用言語、希望配送方法、支払い条件・与信データなどの各種取引の希望を顧客ごとに細かく設定できます。
取引・活動履歴の集約
案件、注文(オーダ)、請求書、未収金残高など、対象顧客に紐づくすべての活動・取引履歴を一覧で確認できます。
複数拠点・連絡先の管理
1つの企業アカウントに対して、本社・支社・工場などの複数拠点住所や担当者連絡先を複数管理できます。
コミュニケーション
メールテンプレート
顧客や案件で頻繁に使用するやり取り用のメールテンプレートを作成し、作業時間を短縮します。
カスタム通知設定
重要な案件をワンクリックでフォローし、関連する活動にもとづく通知を受け取れます。
アプリから通話
顧客や案件向けに発信キューを作成し、ブラウザから自動/手動で発信できます。通話の自動記録、顧客フォームの自動表示、次のアクションの自動化にも対応。未接続(失敗)通話は再スケジュールやメール送信が可能です。着信時は自動ポップアップを表示します。Asterisk v13.2のVoIPサーバーと連携します。
メール連携(ゲートウェイ)
メールのやり取りを適切な案件に自動で紐づけます。受信メールをもとに新規リードを自動作成できます。
複数チーム
販売担当者は複数の販売チームに重複して所属させることができます。
レポート機能
ダッシュボード
あらかじめ用意されたダッシュボードを利用できるほか、高度なレポート機能で自分専用のダッシュボードを作成できます。フィルターはチーム内で共有可能です。
案件の分析
高度なフィルター、グルーピング、ドリルダウンなどを使って、案件パイプラインを分析できます。
コーホート分析
KPIの推移を時系列で追跡し、傾向を把握できます。
リード分析
リードの流入元を集計し、マーケティングキャンペーンのROIを評価できます。
CRMダッシュボード
販売チームのKPIをひと目で可視化できます。
