販売を加速
直感的なUI
スマートフィルタ付きの直感的なUIで、営業・販売活動を一覧で把握できます。ヒントやベストプラクティスを参考に、CRMの設定・導入を進めることができます。
モバイル対応
モバイル対応のインターフェースで、外出先でもCRMを使えます。
リードを自動作成(インバウンド)
メール、VoIP通話、SNSの反応、Webサイト訪問、イベント参加、サポートチケットなどから、リードを自動で作成します。
入力作業はもう不要
見積書は数クリックで送信。パイプラインはドラッグ＆ドロップで直感的に管理できます。
次のアクションを管理
予定した通話はキューに追加され、タスクから次のタスクへスムーズに移行できます。
リード
リード育成
リードのセグメントや行動に合わせて、最適なメールを自動配信するキャンペーンを作成できます。SEO、フォーム作成、A/Bテストなどの機能で、ウェブからのリード獲得を強化します。
成約確度を予測
過去の実績など複数の指標をもとに、成約確度を算出します。
GeoIP
訪問者のIPアドレスから、リードの国・州(都道府県)・都市を自動で検出します。
ライブチャット
ウェブサイトにライブチャットを設置し、訪問者と会話してリード化できます。国やページごとのルールを設定すると、チャットボットが定型メッセージを自動送信します。
重複除外
リードを案件に変換する際、重複しそうなリードの統合候補を提示します。リード情報から連絡先も自動作成できます。
割り当てルール
ノルマ(割当量)やセグメントに基づいて、リードを適切な販売チーム/担当者へ自動で割り当てるルールを設定できます。
URLトラッカー
すべてのマーケティングキャンペーンでUTMを使い、リードの流入元を追跡できます。
リード発掘
新しいリードをOdooのデータベースに直接追加(生成)できます。
リードエンリッチメント
メールアドレスまたは電話番号だけを手がかりに、連絡先情報を自動で補完できます。
案件
活動・通話の管理
活動や通話を並べ替え、案件ごとにスケジュールして効率的に管理できます。内容は案件専用のチャットにすばやく記録・分析。チームの活動もモニタリングして、ワークフローを整えます。
パイプライン管理
案件パイプラインを見える化し、全体像をひと目で把握。ドラッグ&ドロップで素早く更新できます。販売チームごとにステージを設定し、失注理由を分析して営業成果を改善します。
ステージをカスタマイズ
ステージに説明を追加して、パイプラインをカスタマイズしましょう。
ミーティングを予定
顧客の案件からミーティングを予定します。 モバイルやGoogleカレンダーと同期できます。
次のアクションを計画
重要な案件やタスクを基に、次のアクションを計画し、日々の作業をスケジュールできます。
360°の可視化
ウェブサイトの閲覧ページ、メール、ミーティング、次のアクション、過去の注文など、案件に関する情報を1画面で確認できます。
通話を記録
数クリックでチャターに通話内容を記録したり、VoIP通話を開始できます。通話後の次のアクションは自動で再スケジュールするよう提案されます。
顧客
アドレス帳
営業・販売担当者間で、見やすいアドレス帳を共有できます。
顧客設定
言語、配送方法、支払・請求に関する情報など、顧客の設定を簡単に行えます。
複数住所
1社に対して複数の住所(拠点)と連絡先を登録できます。
全履歴
案件、オーダ、請求書、未払い合計など、顧客に紐づく履歴をまとめて確認できます。
コミュニケーションを効率化
メールテンプレート
顧客や案件で頻繁に使用するやり取り用のメールテンプレートを作成し、作業時間を短縮します。
メールゲートウェイ
メールのやり取りを適切な案件に自動で紐づけます。受信メールをもとに新規リードを自動作成できます。
VoIP
顧客や案件向けに発信キューを作成し、ブラウザから自動/手動で発信できます。通話の自動記録、顧客フォームの自動表示、次のアクションの自動化にも対応。未接続(失敗)通話は再スケジュールやメール送信が可能です。着信時は自動ポップアップを表示します。Asterisk v13.2のVoIPサーバーと連携します。
カスタム通知
重要な案件をワンクリックでフォローし、関連する活動にもとづく通知を受け取れます。
複数チーム
営業・販売担当者は複数のチームに属することができます。
レポート作成
ダッシュボード
用意されたダッシュボードを使うことも、高度なレポート機能で自分専用のダッシュボードを作ることもできます。フィルターはチームで共有できます。
案件の分析
高度なフィルター、グルーピング、ドリルダウンなどを使って、案件パイプラインを分析できます。
コホート分析
KPIの推移を時系列で追跡し、傾向を把握できます。
リード分析
リードの流入元を集計し、マーケティングキャンペーンのROIを評価できます。
CRMダッシュボード
販売チームのKPIをひと目で可視化できます。
