Odoo CRM • Features

すばやく販売

現代的なユーザーインターフェース

販売用にデザインされた直感的なユーザーインターフェースと販売活動の経緯を把握できるダッシュボード。 CRMの設定と展開に役に立つコツや実践方法も提供しています。

モバイル

Odooのモバイルユーザーインターフェイスを利用して、移動中でも販売できます。

データ入力に手間を省く

メールやVoIPの通話から自動的に作成されたリードを取得して、数クリックで見積書を送り、ドラッグアンドドロップ機能などでパイプライン管理をします。

大画面表示

大画面表示に最適化し、左側に見込み客用紙、右側にスクロール可能な記録欄が配置しています。

リード

リードナーチャリング

キャンペーンを作成し、リードのセグメントと活動項目に合わせたメールを自動送信します。

リードスコアリング

直接的、間接的な尺度に基づいてリードをスコア化（閲覧ページ、地域化、時間）。違うリードスコアとチームの割り当てルールで違う行動を設定します。見込み客に転じる可能性のあるスコアの目安を決定します。

リードを取り込む

Odooのカラムマッチングツールで見込み客の資料を簡単に取り込みます。

オンライン取得

サイトから30種類以上のマーケティングアプリを利用してリードを取得：検索エンジン最適化ツール、フォーム作成など。

GeoIP

訪問者の IPアドレスから自動的にリードの在住国や、州、都市を検出します。

ライブチャット

Odooライブチャットを作動してサイトの訪問者とやりとりし、訪問者をリードに転じさせます。主要国やページごとのルールを定義します。

重複排除

リードを見込み客に変える際にリード提案を取得します。リードの資料に基づいた連絡先を自動的に作成します。

割り当てルール

販売割当量やセグメントに基づいて、リードを適当な販売チームまたは担当者に割り当てるために独自のルールを定義します。

行動喚起

Odoo五つの行動喚起とA/Bテストツールでリード取得を最適化します。

URLトラッカー

すべてのマーケティングキャンペーンにおいて、UTMトラッカーを使ってリードの出所を追跡します。

見込み客

活動項目と通話の管理

見込み客ごとに活動項目の順序を整理します。活動を予定します。定義済みのアクションを使って即見込み客の記録欄内ですべての活動項目を記録します。チームの行動も追跡、記録、分析できます。

パイプライン管理

パイプライン画面で見込み客管理の全体像を掴みます。ドラッグアンドドロップインタフェースで素早く仕事をこなします。各チームに特定のステージを設立して、サブステージも設立可能でよりいい仕事の進展が作れます。見込み客獲得に失敗した場合自動的に記録が残り、手動的でも他の見込み客記録を残すことができます。「見込み客獲得に失敗」という階段は個別の分野に区分されて、より効率的な分析が可能としてます、e.g. ステージ別失敗率。

ステージをカスタマイズ

ステージに説明を追加してパイプラインをカスタマイズ。

ミーティングの予定

見込み客の資料に合わせてミーティングの予定をします。携帯電話やGoogleカレンダーと同期します。

次の行動を計画

次の行動計画を立て、最も重要な見込み客や業務内容に基づいて日々の仕事の予定をします。

360°の視認性

サイト上の訪問ページ、メール、ミーティング、次の行動、以前の注文などの情報は見込み客の画面に表示します。

通話を記録

数クリックで通話を記録するかVoIPの通話を開始します。Odooは通話後に次の行動の予定変更を自動的に提案します。

失敗した理由

販売効果改善のために見込み客獲得に失敗の要因を分析します。

改正した設定

必要に応じてリードを作動させます。

顧客

住所録

販売担当者の間でわかりやすい住所録を共有します。

顧客の好み

言語、配送方法、財務データ等、顧客の好み設定を簡単に設定できます。

複数住所

一つの会社につき複数の住所と連絡先を記録します。

全履歴

見込み客、注文、請求書、未払金の合計等、顧客に関連する活動項目全ての履歴を取得します。

効率的なコミュニケーション

メールテンプレート

顧客や見込み客とやりとりの時よく使われる言葉をメールテンプレートに。

メールゲートウェイ

メールでのやり取りが自動的に適切な見込み客に紐付きます。受信メールに基づいて新規リードを自動的に作成します。

VoIP

顧客や見込み客にダイヤルキューを作成し、ブラウザから自動または手動で電話します。通話内容を自動的で記録し、顧客フォームを開き、次の行動を自動的に作成するなどの機能が備えてます。通話不能の場合は再予約するかメールで知らせます。電話を受信すると自動ポップアップが生成されます。 Asterisk v13.2 VOIPサーバーと連携済み。

カスタム通知

重要な見込み客をワンクリックでフォローし、関連する活動項目について通知を受け取ります。

報告ツール

ダッシュボード

設定済みのダッシュボードを使用してまたは高度な報告エンジンで、自分のダッシュボードを作成します。チームとフィルターを共有できます。

見込み客の分析

販売見込客のパイプライン管理画面をフィルター、分類、深堀りツール等により分析します。

コホート分析

KPIの変化を追跡し、趨勢を検知します。

リード分析

リードの出所について統計を取得し、マーケティングキャンペーンのROIを評価します。

CRM ダッシュボード

販売チームのKPIを視覚化して調べます。