Odoo CRM • Features

Vende más rápido

Interfaz de usuario moderna

Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas. Un tablero para una mejor vista general de las actividades de ventas. Consejos útiles y mejores prácticas para configurar y utilizar tu CRM.

Móvil

Vende sobre la marcha con la interfaz de usuario móvil de Odoo.

Reduce la entrada de datos

Crea leads de forma automática desde correos electrónicos o llamadas VoIP. Envía cotizaciones con solo unos clics, gestiona tu flujo con la función de arrastrar y soltar, etc.

Vista de pantalla grande

Vista optimizada para pantallas grandes, con el formulario de oportunidad a la izquierda y un chatter desplazable a la derecha.

Leads

Enriquecimiento de leads

Crea campañas para enviar correos electrónicos adaptados de forma automática al segmento y actividades del lead.

Puntaje de leads

Califica tus leads con base en criterios explícitos o implícitos (en páginas vistas, ubicación, tiempo). Define diferentes acciones según la puntuación de lead y reglas de asignación de equipo. Decide cuál es la puntuación total que merece convertirse en una oportunidad.

Importa leads

Importar con facilidad archivos de clientes potenciales con la herramienta de coincidencia de columnas de Odoo.

Adquisición en línea

Obtén más de 30 aplicaciones de marketing para impulsar la obtención de leads desde tu sitio web: herramienta de optimización de motores de búsqueda, creador de formularios, etc.

GeoIP

Detecta países, estados y ciudades de los leads de forma automática desde la dirección IP de tu visitante.

Chat en vivo

Activa el Chat en vivo de Odoo en tu sitio web para hablar con los visitantes y convertirlos en leads. Define reglas por países clave o páginas.

Deduplicación

Logra que las propuestas de leads se fusionen cuando un lead se convierte en una oportunidad. Crea contactos basados en leads de forma automática.

Reglas de asignación

Define tus propias reglas para asignar leads al equipo de ventas o al vendedor correctos según cuotas y segmentos.

Llamadas a la acción

Optimiza la adquisición de leads con las cinco llamadas a la acción de Odoo y la herramienta de prueba A/B.

Rastreadores de URL

Rastrea la fuente de leads mediante rastreadores UTM en todas tus campañas de marketing.

Oportunidades

Gestión de actividades y llamadas

Organiza una secuencia de actividades por oportunidad. Planea actividades. Registra cada actividad en el chatter de la oportunidad de inmediato con acciones predefinidas. Lleva el seguimiento, registra y analiza las actividades de tu equipo.

Gestión de flujo

Obtén una visión general clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Posibilidad de crear subetapas para organizar mejor los procesos. Archiva de forma automática las oportunidades perdidas. Archiva de forma manual otras oportunidades. "Perdidos" ya no es una etapa, sino un campo separado, lo que permite un análisis más poderoso del flujo, ej. tasa de pérdida por etapa.

Personaliza etapas

Personaliza tu flujo al agregar una descripción en las etapas.

Programa reuniones

Programa reuniones a partir de una oportunidad de cliente. Sincroniza con teléfonos móviles y Google Calendar.

Planea las próximas acciones

Planea las próximas acciones y programa tu trabajo diario de acuerdo a las oportunidades y tareas más importantes.

Visibilidad 360°

Obtén toda la información correcta sobre la oportunidad: páginas visitadas en tu sitio web, correos, reuniones, próximas acciones, órdenes precedentes, etc.

Registra llamadas

Registra llamadas o inicia llamadas VoIP con solo unos clics. Odoo propone reagendar de forma automática la siguiente acción tras la llamada.

Razones de pérdidas

Analizar los motivos de pérdidas en tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.

Opciones de configuración revisadas

Activa leads si es necesario.

Clientes

Directorio de direcciones

Tienes acceso a un directorio claro que se comparte entre todos tus vendedores.

Preferencias de cliente

Establece las preferencias de los clientes con facilidad: idioma, modo de envío, datos financieros, etc.

Múltiples direcciones

Ten múltiples direcciones y contactos para una única empresa.

Historial completo

Adjunta a un cliente el historial completo de actividades: oportunidades, órdenes, facturas, total debido, etc.

Comunicación eficiente

Plantillas de correo electrónico

Crea plantillas de correo electrónico para las comunicaciones más comunes con tus clientes u oportunidades.

Portales de correo electrónico

Todas las comunicaciones por correo electrónico se adjuntan de forma automática a la oportunidad correcta. Crea nuevos leads automáticamente según los correos electrónicos entrantes.

VoIP

Crea una cola de llamadas para clientes u oportunidades, llama desde el navegador de forma automática o manual. Registra llamadas automáticamente, abre el formulario del cliente, automatiza las próximas acciones, etc. Reprograma o envía un correo electrónico para llamadas fallidas. Una ventana emergente se genera de manera automática para recibir llamadas. Integrado en el servidor Asterisk v13.2 VOIP.

Alertas personalizadas

Sigue oportunidades clave con solo un clic y obtén alertas basadas en actividades relevantes.

Reportes

Tablero

Utiliza tableros predefinidos o crea el tuyo con el motor de reportes avanzados. Comparte filtros con el equipo.

Análisis de oportunidades

Analiza las oportunidades de tu flujo de productos con filtros avanzados, agrupamiento, desglose, etc.

Análisis de cohorte

Lleva un registro de la evolución de tus KPI a lo largo del tiempo y detecta tendencias.

Análisis de leads

Obtén estadísticas sobre tus fuentes de leads para evaluar el ROI de tus campañas de marketing.

Tablero de CRM

Visualiza los KPI de tus equipos de ventas de un vistazo.