CRM de Odoo • Características

Vender más rápido

Interfaz moderna de usuario

Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas, un panel para una mejor vista general de las actividades de ventas. Consejos útiles y mejores prácticas para configurar y utilizar su CRM.

Móvil

Venda en transito con la interfaz de usuario móvil de Odoo.

Reducir la entrada de datos

Consiguir leads creados automáticamente desde email. Llamadas VoIP. enviar presupuestos en solo unos pocos clics, gestionar su cartera de pedidos con arrastrar soltar, etc.

Vista de pantalla grande

Vista optimizada para pantallas grandes, con el formulario de oportunidad a la izquierda y una charla desplazable a la derecha.

Leads

Promoción de leads

Crear campañas para enviar automáticamente emails a medida al segmento lead y de las actividades del lead.

Marcardro de lead

Puntuar sus leads basados en criterios explícitos o implícitos (en páginas vistas, localización, tiempo). Definir diferentes acciones basadas en puntuación de lead y reglas de asignación de equipo. Decidir cual es la puntuación total que merece ser convertida en una oportunidad.

Importar leads

Importar fácilmente archivos de clientes potenciales con la herramienta de correspondencia de columna Odoo.

Adquisición en línea

Obtenga más de 30 apps de marketing para impulsar la obtención de iniciativas desde su sitio web: herramienta para SEO, constructor de formularios, etc.

GeoIP

Detectar países, estados y ciudades de los leads automáticamente desde la dirección IP de su visitante.

Chat en directo

Activar el chat Odoo en su sitio web para hablar con los visitantes y convertirlos en leads. Definir reglas para países clave o páginas.

Identificación de duplicados

Conseguir que las proposiciones de leads se unan cuando un lead se convierte en una oportunidad. Crear cuentas automáticamente basadas en leads.

Reglas de asignación

Definir sus propias reglas para asignar leads al equipo de ventas correcto o al comercial basándose en membrecias y segmentos.

Llamadas a la acción

Optimiza la adquisición de iniciativas con las cinco llamadas a la acción de Odoo y la herramienta de testing a/b.

Seguidores URL

Monitorizar la fuente de leads usando seguidores UTM en todas sus campañas de marketing.

Oportunidades

Gestión de actividades y llamadas

Organizar secuencia de actividades por oportunidad. Planificar actividades. Registrar cada actividad inmediatamente en el gráfico de oportunidad con acciones predefinidas. Monitorizar el registro y analizar las actividades de su equipo.

Gestión de productos en cartera

Obtenga una visión general clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar & soltar. Configure etapas específicas para cada equipo de ventas. Posibilidad de crear sub-etapas para organizar mejor los procesos. Archivo automático de oportunidades perdidas. Archivo manual de otras oportunidades. Perdida ya no es una etapa sino un campo separado, lo que permite un análisis más poderoso del flujo, p.e Ratio perdido por etapa.

Personalizar etapas

Personalice su flujo agregando una descripción en las etapas.

Planificar reuniones

Planificar reuniones a partir de una oportunidad de cliente. Sincronizar con teléfono móvil y calendario Google.

Planificar acciones siguientes

Planificar las próximas acciones y planificar su trabajo diario basándose en las oportunidades más importantes y en las tareas.

Visibilidad 360°

Obtener toda la información correcta sobre la oportunidad: páginas visitadas en su página web, mails, reuniones, próximas acciones, pedidos precedentes, etc.

Registrar llamadas

Registrar llamadas o iniciar llamadas VoIP con solo uno clics. Odoo propone replanificar automáticamente la siguiente acción tras la llamada.

Razones de pérdidas

Analizar los motivos de pérdidas en tus clientes prospecto para mejorar la eficacia de tus ventas.

Opciones de configuración revisadas

Activar leads si es necesario.

Clientes

Libro de direcciones

Obtener un libro de direcciones claro compartido entre todos sus comerciales.

Preferencias de cliente

Establecer las preferencias de los clientes fácilmente: idioma, modo de envío, datos financieros, etc.

Multi-Dirección

Tener múltiples direcciones y contactos para una única empresa.

Historial completo

Conseguir el historial completo de las actividades relacionadas con un cliente: oportunidades, pedidos, factoras, total debido, etc.

Comunicación eficiente

Plantillas de emails

Crear plantillas de emails para las comunicaciones más comunes con sus cliente u oportunidades.

Puertos de email

Conseguir que todas las comunicaciones por email se adjunten automáticamente a la oportunidad correcta. Crear nuevos leads automáticamente basándose en los email entrantes.

VoIP

Crear una cola de llamada para clientes u oportunidades, llamar desde el navegador automática o manualmente. Registrar llamadas automáticamente, abrir el formulario del cliente, automatizar las siguientes acciones, etc. Volver a planificar o enviar emails para llamadas fallidas. Una ventana emergente se genera automáticamente para recibir llamadas. Integradas en el servidor Aserisk v13.2 VOIP .

Alertas clientes

Seguir oportunidades clave con solo un clic y conseguir alertas basadas en actividades relevantes.

Informar

Escritorio

Usar un escritorio predefinido o construir el suyo propio con el motor de informes avanzado. Compartir filtros con el equipo.

Análisis de oportunidades

Analizar las oportunidades de su cartera de productos con filtros avanzados, agrupamiento, desglose, etc.

Análisis de cohorte

Mantenga un registro de la evolución de sus KPIs a lo largo del tiempo y detecte tendencias.

Análisis de leads

Obtener estadísticas sobre fuentes de leads para evaluar el ROI de sus campañas de marketing.

Panel de CRM

Visualice los KPI de sus equipos de ventas de un vistazo.