Odoo CRM • Features

加速銷售，提高業績

現代化操作介面

專為銷售工作而設計、直觀式的操作介面。概覽版面幫助你更完整、更好地一覽全部銷售活動的狀態。系統亦會就如何設置及推行你的客戶關係管理工具，向你提供有用貼士及最佳做法技巧。

流動裝置

Odoo 設有流動裝置操作介面，假若你在旅途中要進行銷售活動，系統都能助你一臂之力。

盡量壓縮輸入資料的時間

自動按照電子郵件或 VoIP 通話的內容建立潛在客戶。按幾下就能發送報價單，銷售流程也可簡單使用拖放功能操作。

大熒幕檢視模式

為大屏幕而設的優化檢視模式，左側是銷售對象表格，右側是可以滾動的聊天對話工具。

潛在客戶

培養潛在客戶

建立推廣活動，針對潛在客戶群組和動態，自動發送度身訂造的電郵訊息。

潛在客戶評分

系統會基於明確設定或隱含的不同準則（例如瀏覽過甚麼頁面、所用語言、瀏覽時間等）替不同潛在客戶計分。你可按照潛在客戶得分、如何分派給不同銷售團隊跟進等規則，設定不同的跟進行動。你更可決定潛在客戶要獲得多少分數，才值得轉換為有成交機會的銷售對象。

匯入潛在客戶名單

Odoo 的資料欄位配對工具，助你輕鬆匯入潛在目標客戶的資料檔案。

線上捕捉潛在客戶

備有 30 多款市場推廣應用程式，助你捕捉更多潛在客戶：例如搜尋引擎最佳化（SEO）工具、表格生成器等。

GeoIP

依據網站訪客的 IP 位址，自動偵測潛在客戶身處的國家、州份或省份、城市等。

線上客服

為公司網站啟用 Odoo 線上客服工具，與瀏覽網站的訪客直接對話，以及把他們轉換成潛在客戶或銷售對象。為主要的國家或重要頁面設立相關規則。

清除重複工作

準備將潛在客戶轉換成銷售對象時，如果適合，系統會提議可以合併處理的其他潛在客戶。自動把聯絡過的潛在客戶加入至通訊錄，建立成新的聯絡人。

分派規則

你可以設立自訂規則，按照銷售額目標及客戶所屬群組等，將潛在客戶分配給最合適的銷售團隊或銷售人員。

催谷顧客行動

使用 Odoo 提供的 5 款有效催谷顧客行動的工具，以及 A/B 版本效益比較及測試工具，使你更容易開發和捕捉潛在客戶。

網址追蹤工具

在任何市場推廣活動中，你都可以借助 UTM 追蹤工具，追蹤潛在客戶來源、他們從何得知你公司的推廣消息等。

銷售對象

活動和通話管理

按照不同銷售對象的情況，整理和排列你各項活動的先後次序，並為活動安排時間。利用預先設定的動作，直接在銷售對象的聊天對話視窗內，記錄低每項活動。追蹤、記錄及分析你團隊成員的各項活動。

銷售流程管理

清晰檢視公司處理銷售對象的流程。利用拖放介面，加速處理工作。為每個銷售團隊設立指定的工作階段，甚或可以建立「子階段」，以便更好地安排流程。自動把已流失的銷售對象存檔，其他情況的銷售對象亦可以手動封存。流失的銷售機會不會再顯示成一個工作階段，而是顯示為單獨的欄位，有助針對銷售管道進行更有力的分析（例如：每個工作階段的流失率）。

自訂銷售階段

為不同銷售階段加入描述，自訂你的銷售管道。

安排會議

在銷售對象的資料版面中，直接安排時間見面及進行會議。會議日程自動與手提電話及 Google 日曆同步處理。

計劃之後行動

依據手頭上最重要的銷售對象和任務，計劃下一步行動並安排日常工作時間表。

360度全方位檢視

掌握銷售機會的所有資料：瀏覽過的網站頁面、郵件、會議、後續行動、以往訂單等。

建立通話紀錄

簡單按幾下，就可建立通話紀錄或開始進行 VoIP 通話。結束通話後，Odoo 會自動建議預早安排後續行動。

失去潛在客戶的原因

分析銷售對象流失或未能成交的原因，以改善銷售表現。

已修訂的設置選項

有需要時，啟用潛在客戶功能。

客戶

通訊錄

系統會有一套清晰的通訊錄和電話簿，供整個銷售團隊所有成員共用。

客戶的偏好設定

輕鬆設置客戶的偏好設定：語言、送貨方式、財務數據等。

多個地址

可以為同一家公司設定多個地址及聯絡人。

完整客戶紀錄

取得任何客戶的全部活動歷程紀錄：曾銷售過的貨品、以往訂單、發票、欠款總額等。

高效率溝通

電子郵件範本

省卻重複工序，把你與客戶及潛在銷售對象之間最常用的通訊內容，建立成電郵範本。

電郵收發閘道

讓你所有的電郵通訊都能自動附加至合適的銷售對象。根據收到的電子郵件，自動建立潛在客戶名單。

VoIP

為客戶或銷售對象建立通話輪候隊伍，直接從瀏覽器自動或手動撥打電話。系統會自動記錄通話、開啟客戶資料表格、自動執行後續跟進工作等。針對未能成功通話的客戶，可重新安排時間再致電，或傳送電郵代替。當有來電時，會自動彈出視窗顯示。系統已與 Asterisk 13.2 版本的 VoIP 伺服器功能整合。

自訂提醒

輕鬆點擊一下，便能密切追蹤主要銷售對象，對方有相關動態時，你會收到通知。

報告

概覽版面

採用預先設置好的概覽版面，或利用進階報告工具，建立切合你需要的概覽畫面。與團隊成員分享篩選條件。

分析銷售機會

使用進階篩選器、分組分析、下鑽分析等方法，詳細分析你處理銷售對象的流程。

同類群組分析

緊貼追蹤關鍵績效指標（KPI）的變化，掌握走勢。

潛在客戶分析

獲取潛在客戶來源的統計數據，以便評估你在推廣活動的投資有多大回報。

客戶關係概覽

把各個銷售團隊的關鍵績效指標（KPI）以視覺化圖像顯示，所有資料一目了然。