概要
直感的なインターフェイス
現代的で使いやすいタスク管理。必要な情報を、必要な場所で確認できます。
モバイルアプリ
外出先でも、仕事をすばやく効率的に管理できます。
かんばんビュー
日付やステージ別にタスクを整理し、チームの状況をひと目で把握できます。
マップビュー
地図上で訪問ルートを計画・確認でき、1日の段取りがぐっと立てやすくなります。
ガントビュー
ドラッグ&ドロップで日程・担当・依存関係をかんたん管理。重複予約や担当漏れを防ぎ、タスクをまとめて計画できます。
カレンダービュー
シンプルなカレンダーで、日・週・時間単位に予定を計画できます。
リストビュー
メッセージ/メール/レポートの一括送信や、アーカイブ・削除などの一括操作がその場で行えます。
活動ビュー
未対応の作業を整理し、新しいアクティビティを計画。進行の妨げ(ボトルネック)も見つけやすくなります。
タスク管理
チャター
通話・メール・会議・リマインダー・メモなど、すべてのやり取りをタスクに集約して記録。メンション、顧客への連絡、添付ファイルやリアクションも追加できます。
タスクを自動作成
メールエイリアス/ウェブフォーム/販売オーダ/ヘルプデスクチケットを起点に、タスクを自動で生成できます。
メールエイリアス
指定したエイリアス宛のメールを受信すると、パイプラインに新しいタスクが自動作成されます。
ウェブフォーム
顧客はウェブフォームへの入力だけでタスクを作成できます。取得したい項目をカスタマイズして、必要な情報を漏れなく集めましょう。
販売オーダ
特定の商品・サービスの受注にあわせて、タスクを自動作成できます。
ヘルプデスクチケット
サポート担当者はチケットからフィールドサービスタスクを作成でき、部門間の連携もスムーズになります。
タイムシート
タイマーを使って、タスクメニューから直接作業時間を追跡できます。タスクチャットでタイムログをリアルタイムに確認することもできます。
ワークシートをカスタマイズ
ワークシートのテンプレートを作成し、詳細レポートに必要な項目を自由に設定できます。作業内容(対応タイプ）や用途に応じて、複数テンプレートの使い分けも可能です。
繰返しタスク
点検・メンテナンスや定例会議など、定期タスクの作成を自動化できます。
顧客ポータル
顧客がタスク/見積/請求書/レポートを確認・管理できる専用ポータルです。
顧客レポート
タスク完了時に顧客レポートを自動作成。使用した製品・作業時間(タイムシート)・ワークシートの内容をまとめて共有できます。
署名
顧客はモバイルアプリから、レポートに直接署名できます。
販売・請求
プロダクトカタログ
ワンクリックで、販売可能な商品を追加できます。
見積書を追加作成
現場作業中でも、見積書を作成してそのまま送信。商品、価格表、支払条件、見積テンプレートを使ってスムーズに作成できます。
請求書をすぐ作成
タスクから請求書(下書き)をすぐ作成。記録した作業時間と販売したプロダクトは自動で取り込まれます。
正確な在庫管理
メンバーごとに既定の倉庫を設定し、ロット/シリアル管理の商品をタスクに追加。手間をかけずに在庫を常に最新に保てます。
レポート
ピボットテーブル
ピボットテーブルでチームのタスクを分析。作成した表は .xls でエクスポートして、スプレッドシートに活用できます。
グラフ
棒・円・折れ線グラフでレポートを作成。データの追加・削除もワンクリックです。
タスク分析
指標(メジャー)やフィルター、期間を指定して、タスクの各種レポートを作成できます。
ワークシート分析
顧客レポートで使うワークシートテンプレートをもとに集計・分析。対応タイプや使用機器などの項目を追跡し、現場改善のヒントを得られます。
顧客評価
フィードバックを集めて、顧客満足度を可視化できます。
プロジェクト収益性
フィールドサービス案件の収益性や投資対効果(ROI)を把握できます。
