Vista general
Interfaz intuitiva
Una gestión de proyectos moderna que te permite obtener toda la información que necesitas desde cualquier lugar donde la necesites.
Aplicación móvil
Gestione tu trabajo con rapidez y eficacia, incluso cuando no estés en tu mesa.
Vista de Kanban
Obtén un resumen claro de las tareas de tu equipo, agrupadas visualmente por fechas y etapas personalizadas.
Vista de mapa
Planifica y ve tu itinerario en el mapa, así será más fácil organizar tu día.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que se creen reservas dobles o tareas no asignadas y programa tareas en lotes.
Vista de calendario
Planifica tu agenda por días, semanas u horas mediante una sencilla vista de calendario.
Vista de lista
Realiza acciones en masa.. Envía mensajes, correos electrónicos y informes o archiva y elimina tareas en un abrir y cerrar de ojos.
Vista de actividad
Termina fácilmente actividades pendientes, planifica otras nuevas e identifica cualquier obstáculo existente.
Gestión de tareas
Charla
Centraliza todas las actividades en un solo registro de actividad: llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo. Etiqueta colegas, envía mensajes a clientes y agrega filtros de medios y reacciones.
Creación automatizada de tareas
Las tareas pueden generarse automáticamente mediante un alias de correo electrónico o un formulario web, así como a partir de un pedido de venta o un ticket del servicio de asistencia.
Alias de correo electrónico
Los correos que envíes al alias de tu preferencia activarán la creación de una nueva actividad en tu pipeline.
Formulario en la web
Permite a tus clientes crear tareas rellenando un formulario web. Personaliza los detalles para asegurarte de que siempre se capturará la información que deseas.
Pedido de venta
Crea tareas automáticamente cuando se venda un producto o un servicio.
Tickets de servicio de asistencia
El personal de soporte puede crear tareas de servicio externo a partir de sus tickets, lo que permite una colaboración fluida.
Partes de horas
Usa el temporizador integrado para rastrear tu tiempo laboral desde el menú de tareas. También podrás ver el registro del tiempo directamente desde el chatter de tareas.
Hojas de asistencia personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo, configurando todos los campos necesarios para ofrecer a tus clientes informes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Tareas recurrentes
Automatiza la creación de tareas recurrentes, por ejemplo, el mantenimiento o las reuniones.
Portal de cliente
Un portal específico en el que tus clientes podrán ver y gestionar tareas, presupuestos, facturas y informes.
Informes de cliente
Los informes de cliente se generan al final de cada tarea e incluyen los detalles de los productos que se usaron, los partes de horas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Los clientes podrán firmar el informedirectamente en la aplicación móvil.
Ventas y facturación
Catálogo de productos
Agrega productos vendibles con un solo toque.
Presupuestos adicionales
Crea y envía presupuestos durante el trabajo. Usa productos por defecto, listas de precios, condiciones de pago y plantillas de presupuestos.
Facturas instantáneas
Crea borradores de facturas desde el formulario de tareas. El tiempo de trabajo registrado y los productos vendidos se capturan automáticamente.
Inventario preciso
Define un almacén por defecto por miembro de un equipo y agrega productos rastreados por lote o número de serie, manteniendo el inventario al día con cero esfuerzo.
Informes
Tablas dinámicas
Crea tablas dinámicas para analizar las tareas de tu equipo, expórtalas en formato .xls e inclúyelas en hojas de cálculo.
Gráficos
Construye informes con los gráficos de columna, circulares y de línea. Para agregar o eliminar datos solo se necesita un clic.
Análisis de tareas
Crea todo tipo de informes para tus tareas, en función de las medidas, los filtros y los intervalos de tiempo que desees.
Análisis de hojas de trabajo
Obtén estadísticas desde las plantillas de las hojas de asistencia que se usan en los informes de clientes. Controla las medidas personalizadas (por ejemplo, el tipo de intervenciones, el equipo que se usó) y evalúa a profundidad las áreas de mejora en el trabajo de sitio.
Valoraciones de clientes
Recoge retroalimentación y evalúa la satisfacción del cliente.
Rentabilidad del proyecto
Mide el éxito del proyecto de Servicio externo en la generación de las ganancias o rendimientos de la inversión.
