Überblick
Intuitive Benutzeroberfläche
Moderne Aufgabenverwaltung. Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, dort, wo Sie sie brauchen.
Mobile App
Verwalten Sie Ihre Arbeit schnell und effizient, auch wenn Sie unterwegs sind.
Kanban-Ansicht
Erhalten Sie einen klaren Überblick über die Aufgaben Ihres Teams, visuell gruppiert nach Daten und benutzerdefinierten Phasen.
Kartenansicht
Planen und betrachten Sie Ihre Route auf der Karte, damit Sie Ihren Tag besser organisieren können.
Gantt-Ansicht
Verwalten Sie die Aufgaben Ihres Teams ganz einfach per Drag-and-drop: Planen Sie Termine, ändern Sie Verantwortliche und richten Sie Abhängigkeiten ein. Vermeiden Sie Doppelbuchungen oder nichtzugewiesene Aufgaben und planen Sie Aufgaben in Stapeln.
Kalenderansicht
Planen Sie Ihre Agenda nach Tag, Woche oder Stunde mit einer einfachen Kalenderansicht.
Listenansicht
Führen Sie Sammelaktionen durch: Versenden Sie Nachrichten, E-Mails und Berichte, oder archivieren und löschen Sie Aufgaben einfach in Echtzeit.
Aktivitätsansicht
Erledigen Sie anstehende Aktivitäten, planen Sie neue und identifizieren Sie bestehende Hindernisse.
Aufgabenverwaltung
Chatter
Zentralisieren Sie alle Aktivitäten in einem einzigen Protokoll: Anrufe, E-Mails, Meetings, Erinnerungen und Arbeitsnotizen werden alle in der Aufgabe aufgeführt. Markieren Sie Kollegen, schreiben Sie Kunden und fügen Sie Media-Dateien sowie Reaktionen hinzu.
Erstellung automatisierter Aufgaben
Aufgaben können automatisch über einen E-Mail-Alias oder ein Webformular sowie über einen Verkaufsauftrag oder ein Kundendienstticket erstellt werden.
E-Mail-Alias
E-Mails, die an einen Alias Ihrer Wahl gesendet werden, lösen die Erstellung einer neuen Aufgabe in Ihrer Pipeline aus.
Webformular
Erlauben Sie Ihren Kunden, Aufgaben durch Ausfüllen eines Webformulars zu erstellen. Passen Sie die Details an, um sicherzustellen, dass immer die richtigen Informationen erfasst werden.
Verkaufsauftrag
Erstellen Sie Aufgaben automatisch, wenn ein Verkauf eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung getätigt wurde.
Kundendiensttickets
Support-Mitarbeiter können aus ihren Tickets heraus Außendienstaufgaben erstellen, was eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht.
Zeiterfassung
Verwenden Sie den integrierten Timer, um Ihre Arbeitszeit direkt aus dem Aufgabenmenü zu erfassen, und sehen Sie sich die Zeitprotokolle direkt im Chatter der Aufgabe an.
Anpassbare Datenblätter
Entwerfen Sie Ihre Arbeitsblattvorlagen und konfigurieren Sie alle Felder, die Sie benötigen, um Ihren Kunden detaillierte Berichte zu liefern. Erstellen Sie mehrere Vorlagen für verschiedene Einsatzarten oder andere Anforderungen.
Wiederkehrende Aufgaben
Automatisieren Sie die Erstellung wiederkehrender Aufgaben, zum Beispiel Wartungen oder Meetings.
Kundenportal
Ein gesondertes Portal, in dem Ihre Kunden Aufgaben, Angebote, Rechnungen und Berichte einsehen und verwalten können.
Kundenberichte
Die Kundenberichte werden am Ende jeder Aufgabe erstellt und enthalten Details zu den verwendeten Produkten, Zeiterfassungsbögen und das Arbeitsblatt.
E-Signatur
Erlauben Sie Ihren Kunden, den Bericht direkt in der mobilen App zu unterschreiben.
Verkauf und Rechnungsstellung
Produktkatalog
Fügen Sie verkaufsfähige Produkte mit einem einzigen Klick hinzu.
Zusätzliche Angebote
Erstellen und versenden Sie Angebote während der Arbeit. Verwenden Sie vordefinierte Produkte, Preislisten, Zahlungsbedingungen und Angebotsvorlagen.
Sofortige Rechnungen
Erstellen Sie Rechnungsentwürfe direkt aus dem Aufgabenformular. Codierte Arbeitszeit und verkaufte Produkte werden automatisch erfasst.
Genauer Bestand
Definieren Sie ein Standardlager für jedes Teammitglied und fügen Sie per Los- oder Seriennummern verfolgte Produkte zu Aufgaben hinzu und halten Sie so Ihren Bestand up to date – ohne Aufwand.
Berichtswesen
Pivot-Tabellen
Erstellen Sie Pivot-Tabellen, um die Aufgaben Ihres Teams zu analysieren, exportieren Sie sie im .xls-Format und fügen Sie sie in Arbeitsblätter ein.
Diagramme
Gestalten Sie Berichte mit Balken-, Kreis- und Liniendiagrammen. Entfernen Sie Daten und fügen Sie sie hinzu, in nur einem Klick.
Aufgabenanalyse
Erstellen Sie alle Arten von Berichten für Ihre Aufgaben, basierend auf den von Ihnen gewünschten Kennzahlen, Filtern und Zeitspannen.
Analyse der Arbeitsblätter
Erhalten Sie Statistiken, die auf den in den Kundenberichten verwendeten Arbeitsblattvorlagen basieren. Verfolgen Sie benutzerdefinierte Maßnahmen (z. B. Einsatzarten, verwendete Ausrüstung) und gewinnen Sie Einblicke, um die Arbeit vor Ort zu verbessern.
Kundenbewertungen
Sammeln Sie Feedback und messen Sie die Kundenzufriedenheit.
Projektrentabilität
Messen Sie, wie erfolgreich das Außendienstprojekt bei der Erzielung von Gewinnen oder Renditen ist.
