Información general
Interfaz intuitiva
Una gestión de proyectos moderna que te permite obtener toda la información que necesitas desde cualquier lugar donde la necesites.
Aplicación para celulares
Gestiona tu trabajo con rapidez y eficiencia, incluso cuando estás fuera de la oficina.
Vista de kanban
Obtén un resumen claro de las tareas de tu equipo, agrupadas visualmente por fechas y etapas personalizadas.
Vista de mapa
Planifica y consulta tu itinerario en el mapa para organizar tu día con mayor facilidad.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que haya reservaciones duplicadas o tareas sin asignar y programa tareas por lotes.
Vista de calendario
Utiliza la vista de calendario para planificar tu agenda por día, semana o incluso por hora.
Vista de lista
Realiza acciones en serie. Envía mensajes, correos electrónicos y reportes o archiva y elimina tareas.
Vista de actividad
Trabaja en tus actividades pendientes, planifica otras e identifica cualquier obstáculo existente.
Gestión de tareas
Chatter
Centraliza todas las actividades en un solo registro. Las llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo se registran en la tarea. Etiqueta a tus compañeros, envía mensajes a los clientes y agrega archivos multimedia y reacciones.
Creación automatizada de tareas
Puedes generar tareas de forma automática con un alias de correo o un formulario web, también desde las órdenes de ventas o los tickets de soporte al cliente.
Alias de correo
Los correos que recibas en el alias de tu elección activan la creación de una nueva tarea en tu flujo.
Formulario en el sitio web
Podrás crear un formulario web para que los clientes creen tareas con él. Podrás personalizar este formulario para que capture justo la información que quieres.
Orden de venta
Crea tareas automáticamente cuando se venda un producto o un servicio.
Tickets de soporte al cliente
El personal de soporte puede crear tareas de servicio externo a partir de los tickets, lo que permite una colaboración fluida.
Registro de horas
Usa el temporizador integrado para monitorear tu tiempo laboral desde el menú de tareas y visualiza el registro de tiempo desde el chatter.
Hojas de trabajo personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo que incluyan todos los campos necesarios para que tus clientes puedan ver reportes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Tareas recurrentes
Automatiza la creación de tareas recurrentes, por ejemplo, el mantenimiento a equipos o las reuniones.
Portal de cliente
Un portal específico en el que tus clientes podrán ver y gestionar tareas, cotizaciones, facturas y reportes.
Reportes de clientes
Los reportes de los clientes se generan al final de cada tarea e incluyen detalles de los productos utilizados, las horas registradas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Permite que tus clientes firmen el reporte directamente desde la aplicación para celulares.
Ventas y facturación
Catálogo de productos
Agrega productos que se puedan vender con un solo toque.
Cotizaciones adicionales
Crea y envía cotizaciones durante el trabajo. Usa productos predeterminados, listas de precios, términos de pago y plantillas de cotizaciones.
Facturas instantáneas
Crea facturas en borrador desde el formulario de la tarea. El tiempo de trabajo registrado y los productos vendidos se incluyen de forma automática.
Inventario preciso
Define un almacén predeterminado por cada miembro del equipo y agrega productos rastreables por número de serie o lote a las tareas para mantener el inventario actualizado con facilidad.
Reportes
Tablas dinámicas
Crea tablas dinámicas para analizar las tareas de tu equipo, expórtalas en formato .xls e inclúyelas en hojas de cálculo.
Gráficos
Crea reportes con los gráficos de barras, circulares y de línea. Elimina o agrega datos con un solo clic.
Análisis de tareas
Crea todo tipo de reportes para tus tareas según las medidas, los filtros y los intervalos de tiempo que desees.
Análisis de hojas de trabajo
Obtén estadísticas a partir de las plantillas de hojas de trabajo utilizadas en los reportes de clientes. Realiza un seguimiento de medidas personalizadas (por ejemplo, tipos de intervención, equipos utilizados) y obtén información para mejorar el trabajo en las instalaciones del cliente.
Calificaciones de los clientes
Recopila comentarios y evalúa la satisfacción de tus clientes.
Rentabilidad del proyecto
Mide el éxito del proyecto de Servicio externo según las ganancias o rendimientos de la inversión que genera.
