Información general
Interfaz intuitiva
Una gestión de proyectos moderna que te permite obtener toda la información que necesitas desde cualquier lugar donde la necesites.
Aplicación para celulares
Gestiona tu trabajo de manera rápida y eficiente, incluso cuando no estés trabajando desde la empresa.
Vista de kanban
Obtén un resumen claro de las tareas de tu equipo, agrupadas visualmente por fechas y etapas personalizadas.
Vista de mapa
Planea y ve tu itinerario en el mapa, así será más fácil organizar tu día.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que se creen reservaciones dobles o establecer tareas sin asignar y programa tareas en lotes.
Vista de calendario
Utiliza la vista de calendario para planificar tu agenda por día, semana o incluso por hora.
Vista de lista
Realiza acciones en serie. Envía mensajes, correos electrónicos y reportes o archiva y elimina tareas.
Vista de actividad
Trabaja en tus actividades pendientes, planifica otras e identifica cualquier obstáculo existente.
Gestión de tareas
Chatter
Centraliza todas las actividades en un solo registro. Las llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo se registran en la tarea. Etiqueta a tus compañeros, envía mensajes a los clientes y agrega archivos multimedia y reacciones.
Creación automatizada de tareas
Puedes generar tareas de forma automática con un seudónimo de correo electrónico o formulario web, al igual que desde una orden de venta o un ticket de soporte.
Seudónimo de correo
Los correos que se envíen al seudónimo que hayas seleccionado activarán la creación de una nueva tarea en tu flujo.
Formulario en el sitio web
Podrás crear un formulario web para que los clientes creen tareas con él. Podrás personalizar este formulario para que capture justo la información que quieres.
Orden de venta
Crea tareas automáticamente cuando se venda un producto o un servicio.
Tickets de soporte al cliente
El personal de soporte puede crear tareas de servicio externo a partir de los tickets, lo que permite una colaboración fluida.
Hojas de horas
Utiliza el cronómetro integrado para monitorear tu tiempo de trabajo desde el menú de tareas. También podrás ver el tiempo registrado desde el chatter de tareas.
Hojas de horas personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo que incluyan todos los campos necesarios para que tus clientes puedan ver reportes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Tareas recurrentes
Automatiza la creación de tareas recurrentes, por ejemplo, el mantenimiento a equipos o las reuniones.
Portal de cliente
Un portal específico en el que tus clientes podrán ver y gestionar tareas, cotizaciones, facturas y reportes.
Reportes personalizados
Los reportes personalizados se generan al final de cada tarea e incluyen los detalles de los productos que se usaron, las hojas de horas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Los clientes podrán firmar el reporte desde la aplicación móvil.
Ventas y facturación
Catálogo de productos
Agrega productos que se puedan vender con un solo toque.
Cotizaciones adicionales
Crea y envía cotizaciones durante el trabajo. Usa productos predeterminados, listas de precios, términos de pago y plantillas de cotizaciones.
Facturas instantáneas
Crea borradores de facturas desde el formulario de tareas. El tiempo registrado monitoreado y los productos vendidos se capturan de manera automática.
Inventario preciso
Define un almacén predeterminado por empleado y agrega productos rastreables por número de serie o lote, así tu inventario estará actualizado de la forma más sencilla.
Reportes
Tablas dinámicas
Crea tablas dinámicas para analizar las tareas de tu equipo, expórtalas en formato .xls e inclúyelas en hojas de cálculo.
Gráficos
Crea reportes con los gráficos de barras, circulares y de línea. Elimina o agrega datos con un solo clic.
Análisis de tareas
Crea todo tipo de reportes para tus tareas según las medidas, los filtros y los intervalos de tiempo que desees.
Análisis de hojas de trabajo
Obtén estadísticas desde las plantillas de las hojas de horas que se usan en los reportes de clientes. Monitorea las medidas personalizadas (por ejemplo, el tipo de intervenciones, el equipo que se usó) y evalúa a profundidad las áreas de mejora en el trabajo de sitio.
Calificaciones personalizadas
Recopila comentarios y evalúa la satisfacción del cliente.
Rentabilidad del proyecto
Mide el éxito del proyecto de Servicio externo según las ganancias o rendimientos de la inversión que genera.
