Visão geral
Interface intuitiva
Gerenciamento moderno de tarefas. Obtenha todas as informações que você precisa, onde quer que precisar.
Aplicativo móvel
Gerencie seu trabalho de forma rápida e eficaz, mesmo quando está em movimento.
Visualização Kanban
Obtenha uma visão geral clara das tarefas da sua equipe, agrupada visualmente por datas ou estágios personalizados.
Visualização de mapa
Planeje e visualize seu itinerário no mapa, facilitando a organização do seu dia.
Visão Gantt
Gerencie as tarefas da sua equipe com uma simples ação de arrastar e soltar: planeje datas, altere responsáveis e defina dependências. Evite agendamentos duplos ou tarefas não atribuídas e programe tarefas em lote.
Visualização de Calendário
Planeje sua agenda por dia, semana ou hora usando uma visão de calendário simples.
Visão de lista
Efetue ações em massa: envie mensagens, e-mails e relatórios, ou simplesmente arquive e exclua tarefas na hora.
Visão de atividades
Planeje novas atividades, lide com as pendentes e identifique possíveis empecilhos existentes.
Gerenciamento de tarefas
Chatter
Centralize todas as atividades em um único registro: ligações, e-mails, reuniões, lembretes e notas de trabalho são registradas na tarefa. Marque colegas, envie mensagens a clientes, adicione arquivos de mídia e reações.
Criação de tarefas automatizadas
As tarefas podem ser geradas automaticamente por um alias de e-mail ou formulário da web, bem como por pedido de vendas ou chamado da central de ajuda.
Alias de e-mail
E-mails enviados para um alias da sua escolha acionarão a criação de novas tarefas no seu funil.
Formulário da web
Permita que seus clientes criem tarefas preenchendo um formulário web. Personalize os detalhespara garantir que as informações corretas sejam capturadas.
Pedido de vendas
Crie tarefas automaticamente quando a venda de um certo produto ou serviço é feita.
Chamados da Central de Ajuda
Agentes de suporte podem criar tarefas de serviço de campo a partir de chamados, possibilitando fácil colaboração.
Planilhas de horas
Use o cronômetro integrado para monitorar seu tempo de trabalho diretamente do menu de tarefas e visualize os registros de tempo diretamente no chatter de tarefas.
Planilhas personalizáveis
Faça o design dos seus modelos de planilha de trabalho, configurando todos os campos necessários para oferecer relatórios detalhados aos clientes. Crie múltiplos modelos para diferentes tipos de intervenção ou outras necessidades.
Tarefas recorrentes
Automatize a criação de tarefas recorrentes, por exemplo, manutenção ou reuniões.
Portal do cliente
Um portal dedicado onde seus clientes podem visualizar e gerenciar tarefas, cotações, faturas e relatórios.
Relatórios do cliente
Os relatórios dos clientes são gerados no fim de cada tarefa e incluem detalhes dos produtos, planilhas de horas e planilhas de trabalho utilizados.
Assinar Documentos
Permita que seus clientes assinem o relatório diretamente do aplicativo móvel.
Vendas e faturamento
Catálogo de produtos
Adicione produtos à venda com um único clique.
Cotações adicionais
Crie e envie cotações enquanto está na função. Use modelos de produto, lista de preço, condições de pagamento e modelos de cotação.
Faturas instantâneas
Crie faturas provisórias diretamente do formulário da tarefa. O tempo de trabalho rastreado e os produtos vendidos são capturados automaticamente.
Inventário exato
Defina um armazém padrão por membro da equipe e adicione produtos rastreados por número de série ou lote a tarefas, mantendo o estoque atualizado sem esforço.
Criação de relatórios
Tabelas de pivô
Crie tabelas de pivô para analisar as tarefas da equipe, exportá-las em formato .xls e inclui-las em planilhas.
Gráficos
Crie relatórios com gráficos de barras, pizza e linha. Remova ou adicione dados em um clique.
Análise de tarefas
Crie diversos tipos de relatórios para suas tarefas, com base em medidas, filtros e intervalos de tempo que você deseja.
Análise de planilhas de trabalho
Obtenha estatísticas com base nos modelos de planilha de trabalho usados em relatórios do cliente. Rastreie medidas personalizadas (ex.: tipos de intervenção, equipamento utilizado) e obtenha insights para melhorar trabalhos no local.
Avaliações do cliente
Obtenha feedbacks e meça a satisfação dos clientes.
Lucratividade de projetos
Meça o êxito do projeto de Serviço de campo na geração de lucro ou retorno do investimento.
