How to create the automated action that will move an opportunity from one pipeline stage to another, when a meeting has been created (example: to go from stage “New” to stage “Meeting”).
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Kế toán
- Tồn kho
- PoS
- Project
- MRP
Câu hỏi này đã bị gắn cờ
In the form view:
Add an existing field: Next activity deadline
Add a new field: date
Copy the Technical Name of the field “Next activity deadline” (activity_date_deadline)
Go into the date field > More > in “related field”: put the Technical Name.
Make the field “date” invisible
In automations:
Create an automated action in the model: Lead/Opportunity
Action to do: Update the record
Trigger: on Update
Trigger fields: empty
Before update domain: Stage > Stage name: contains “New” (for example)
Apply on:
Stage > Stage name: contains “New”
“date”: is defined
Next activity type: contains “Meeting”
Data to write:
Field: Stage (Lead/Opportunity)
Evaluation type: Value
Record: “Meeting”
Value: 2
Bạn có hứng thú với cuộc thảo luận không? Đừng chỉ đọc, hãy tham gia nhé!
Tạo tài khoản ngay hôm nay để tận hưởng các tính năng độc đáo và tham gia cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi!
Đăng kýBài viết liên quan | Trả lời | Lượt xem | Hoạt động | |
---|---|---|---|---|
|
1
thg 10 22
|
83 | ||
|
1
thg 3 22
|
3520 | ||
|
1
thg 3 25
|
4383 | ||
|
1
thg 12 22
|
3071 | ||
|
1
thg 10 21
|
4955 |