Skip to Content
Odoo Menu
  • Prihlásiť sa
  • Vyskúšajte zadarmo
  • Aplikácie
    Financie
    • Účtovníctvo
    • Fakturácia
    • Výdavky
    • Tabuľka (BI)
    • Dokumenty
    • Podpis
    Predaj
    • CRM
    • Predaj
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Manažment odberu
    • Požičovňa
    Webstránky
    • Tvorca webstránok
    • eShop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Supply Chain
    • Sklad
    • Výroba
    • Správa životného cyklu produktu
    • Nákup
    • Údržba
    • Manažment kvality
    Ľudské zdroje
    • Zamestnanci
    • Nábor zamestnancov
    • Voľné dni
    • Hodnotenia
    • Odporúčania
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálnych sietí
    • Email marketing
    • SMS marketing
    • Eventy
    • Marketingová automatizácia
    • Prieskumy
    Služby
    • Projektové riadenie
    • Pracovné výkazy
    • Práca v teréne
    • Helpdesk
    • Plánovanie
    • Schôdzky
    Produktivita
    • Tímová komunikácia
    • Schvalovania
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Third party apps Odoo Studio Odoo Cloud Platform
  • Priemyselné odvetvia
    Retail
    • Book Store
    • Clothing Store
    • Furniture Store
    • Grocery Store
    • Hardware Store
    • Toy Store
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Reštaurácia
    • Fast Food
    • Guest House
    • Beverage distributor
    • Hotel
    Reality
    • Real Estate Agency
    • Architecture Firm
    • Konštrukcia
    • Estate Managament
    • Gardening
    • Property Owner Association
    Poradenstvo
    • Accounting Firm
    • Odoo Partner
    • Marketing Agency
    • Law firm
    • Talent Acquisition
    • Audit & Certification
    Výroba
    • Textile
    • Metal
    • Furnitures
    • Jedlo
    • Brewery
    • Corporate Gifts
    Health & Fitness
    • Sports Club
    • Eyewear Store
    • Fitness Center
    • Wellness Practitioners
    • Pharmacy
    • Hair Salon
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware and Support
    • Solar Energy Systems
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Iní
    • Nonprofit Organization
    • Environmental Agency
    • Billboard Rental
    • Photography
    • Bike Leasing
    • Software Reseller
    Browse all Industries
  • Komunita
    Vzdelávanie
    • Tutoriály
    • Dokumentácia
    • Certifikácie
    • Školenie
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Vzdelávací program
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Softvér
    • Stiahnuť
    • Porovnanie Community a Enterprise vierzie
    • Releases
    Spolupráca
    • Github
    • Fórum
    • Eventy
    • Preklady
    • Staň sa partnerom
    • Services for Partners
    • Register your Accounting Firm
    Služby
    • Nájdite partnera
    • Nájdite účtovníka
    • Meet an advisor
    • Implementation Services
    • Zákaznícke referencie
    • Podpora
    • Upgrades
    ​Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Získajte demo
  • Cenník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účtovníctvo
  • Sklady
  • PoS
  • Projektové riadenie
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Tagy (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Tagy (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Pomoc

How to automatically move an opportunity when a meeting is created ?

Odoberať

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
opportunitiescrmstudioquickstartpipeline
2 Replies
5359 Zobrazenia
Avatar
Gaëtan Vaujour (gvr)

How to create the automated action that will move an opportunity from one pipeline stage to another, when a meeting has been created (example: to go from stage “New” to stage “Meeting”).

2
Avatar
Zrušiť
Avatar
Gaëtan Vaujour (gvr)
Autor Best Answer

In the form view: 


  1. Add an existing field: Next activity deadline

  2. Add a new field: date

  3. Copy the Technical Name of the field “Next activity deadline” (activity_date_deadline)

  4. Go into the date field > More > in “related field”: put the Technical Name.

  5. Make the field “date” invisible


In automations:


Create an automated action in the model: Lead/Opportunity

  1. Action to do: Update the record

  2. Trigger: on Update

  3. Trigger fields: empty

  4. Before update domain: Stage > Stage name: contains “New” (for example)

  5. Apply on: 

    1. Stage > Stage name: contains “New”

    2. “date”: is defined

    3. Next activity type: contains “Meeting”

  6. Data to write: 

    1. Field: Stage (Lead/Opportunity)

    2. Evaluation type: Value

    3. Record: “Meeting” 

    4. Value: 2


1
Avatar
Zrušiť
Avatar
JB
Best Answer

Hello,

Please Refer the video:


0
Avatar
Zrušiť
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registrácia
Related Posts Replies Zobrazenia Aktivita
How can restrain the user view own CRM opportunities only with a tag?
crm studio quickstart
Avatar
1
okt 22
83
How to automatically assign or avoid automatic assignation of opportunities when created through an email alias? Solved
opportunities crm quickstart Email-alias
Avatar
1
mar 22
4229
how can i see the leads which are converted to opportunity
opportunities crm
Avatar
Avatar
1
mar 25
5078
Automated action how to copy custom field value from another field
opportunities crm
Avatar
Avatar
1
dec 22
3870
How to edit the size of a field on pdf report with studio Solved
studio quickstart
Avatar
Avatar
1
okt 21
5884
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentácia
  • Fórum
Open Source
  • Stiahnuť
  • Github
  • Runbot
  • Preklady
Služby
  • Odoo.sh hosting
  • Podpora
  • Vyššia verzia
  • Custom Developments
  • Vzdelávanie
  • Nájdite účtovníka
  • Nájdite partnera
  • Staň sa partnerom
O nás
  • Naša spoločnosť
  • Majetok značky
  • Kontaktujte nás
  • Pracovné ponuky
  • Eventy
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právne dokumenty • Súkromie
  • Bezpečnosť
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je sada podnikových aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré pokrývajú všetky potreby vašej spoločnosti: CRM, e-shop, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, miesto predaja, projektový manažment atď.

Odoo prináša vysokú pridanú hodnotu v jednoduchom použití a súčasne plne integrovanými biznis aplikáciami.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now