Siirry sisältöön
Menu
Sinun on rekisteröidyttävä, jotta voit olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.
Tämä kysymys on merkitty

How to create the automated action that will move an opportunity from one pipeline stage to another, when a meeting has been created (example: to go from stage “New” to stage “Meeting”).

Avatar
Hylkää
Tekijä Paras vastaus

In the form view: 


  1. Add an existing field: Next activity deadline

  2. Add a new field: date

  3. Copy the Technical Name of the field “Next activity deadline” (activity_date_deadline)

  4. Go into the date field > More > in “related field”: put the Technical Name.

  5. Make the field “date” invisible


In automations:


Create an automated action in the model: Lead/Opportunity

  1. Action to do: Update the record

  2. Trigger: on Update

  3. Trigger fields: empty

  4. Before update domain: Stage > Stage name: contains “New” (for example)

  5. Apply on: 

    1. Stage > Stage name: contains “New”

    2. “date”: is defined

    3. Next activity type: contains “Meeting”

  6. Data to write: 

    1. Field: Stage (Lead/Opportunity)

    2. Evaluation type: Value

    3. Record: “Meeting” 

    4. Value: 2


Avatar
Hylkää
Aiheeseen liittyviä artikkeleita Vastaukset Näkymät Toimenpide
1
lokak. 22
83
1
maalisk. 22
3540
1
maalisk. 25
4398
1
jouluk. 22
3080
1
lokak. 21
4964