How to create the automated action that will move an opportunity from one pipeline stage to another, when a meeting has been created (example: to go from stage “New” to stage “Meeting”).
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- ลูกค้าสัมพันธ์
- e-Commerce
- ระบบบัญชี
- สินค้าคงคลัง
- PoS
- Project
- MRP
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
In the form view:
Add an existing field: Next activity deadline
Add a new field: date
Copy the Technical Name of the field “Next activity deadline” (activity_date_deadline)
Go into the date field > More > in “related field”: put the Technical Name.
Make the field “date” invisible
In automations:
Create an automated action in the model: Lead/Opportunity
Action to do: Update the record
Trigger: on Update
Trigger fields: empty
Before update domain: Stage > Stage name: contains “New” (for example)
Apply on:
Stage > Stage name: contains “New”
“date”: is defined
Next activity type: contains “Meeting”
Data to write:
Field: Stage (Lead/Opportunity)
Evaluation type: Value
Record: “Meeting”
Value: 2
Hello,
Please Refer the video:
สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อRelated Posts | ตอบกลับ | มุมมอง | กิจกรรม | |
---|---|---|---|---|
|
1
ต.ค. 22
|
83 | ||
|
1
มี.ค. 22
|
3556 | ||
|
1
มี.ค. 25
|
4402 | ||
|
1
ธ.ค. 22
|
3084 | ||
|
1
ต.ค. 21
|
4968 |