Essentials
直感的なUI
最新のプロジェクト管理に最適化された、直感的なインターフェースでプロジェクトを管理できます。
プロジェクト管理ツール
ステージ、プロパティフィールド、タグを使ってプロジェクトを柔軟に設計。優先度やカラーコードも設定できます。
プロパティフィールド
項目(フィールド)を追加して、タスクを必要な情報でカスタマイズできます。
複数のプロジェクト
複数のプロジェクトを同時に進行できます。横断的な検索や分析も可能です。
自動アクション
Trigger automated actions based on user activity or a set schedule. Create or update records, assign tasks, send emails or SMS, schedule activities, and more.
モバイルアプリ
外出先でもプロジェクトやタスクを手軽に確認・更新。いつでもチームとつながれます。
ビュー
大画面表示
大画面での閲覧に最適化。右側にスクロール可能なチャット(履歴)を表示できます。
カレンダービュー
カレンダーで期限をひと目で把握。タスクをドラッグ&ドロップするだけで日程を調整できます。
かんばんビュー
視覚的に全体を把握できる「かんばん」ビュー。タスクをステージ間でドラッグ&ドロップして進捗を更新できます。ステージ、担当者、期限、キーワードなどで絞り込み/グループ化も可能です。
ガントビュー
タイムラインでタスクを管理し、期限・進捗・依存関係を可視化できます。休暇も考慮してリソースを見積もり、計画工数と実績工数を比較可能。割り当てや日程変更もドラッグ&ドロップで行えます。
リストビュー
リストビューで、タスクのグループ化・絞り込み・分析ができます。複数プロジェクトを選んで項目を一括編集したり、エクスポート/アーカイブ/削除/共有/メール送信/SMS送信などの一括処理も可能です。スプレッドシートへのエクスポート/インポートで、データ分析も行えます。
タスク
マルチチャンネル
タスクは手動で作成できるほか、メールエイリアス/ウェブフォーム/一括インポートを使って作成・登録を自動化できます。
タスク割当
担当者を設定し、変更通知を受け取るフォロワーを追加できます。
リッチテキストエディタ
説明欄に見出し、リンク、画像などのメディア、ToDoリストを追加できます。情報共有がスムーズになり、生産性向上につながります。
サブタスク
階層型のサブタスクで作業を整理できます。タスクのかんばんカードからサブタスクを確認できます。
繰返しタスク
日次/週次/月次の定期タスクを設定して、運用を効率化できます。前のタスクを完了にすると、次のタスクが自動で作成されます。
依存関係
タスク同士の依存関係を設定して、手順や順序を明確にできます。競合が発生した場合は、自動で再スケジュールできます。
マイルストン
重要な節目(マイルストン)を設定し、達成までの進捗を追跡できます。
一括アクション
リストビューから、複数タスクに対する操作をワンクリックで一括実行できます。
タスクをチケットに変換
数クリックでタスクをサポートチケットに変換できます。
タスクをアーカイブ
完了したタスクをアーカイブして整理。対応が必要なタスクだけを見やすく表示できます。
自分のタスクビュー
複数プロジェクトにまたがる進行中のタスクを、1つの画面でまとめて確認できます。プライベートタスクの作成や、プライベートステージを使った自分専用のパイプラインで整理することも可能です。
テキストショートカット
かんばんビューからタスクを作成するとき、フォームを開かずにショートカット入力で素早く設定できます。タグの追加、担当者の割り当て、予定工数の入力、優先度の設定などがその場で行えます。
コミュニケーション
チャター
通話、メール、ミーティング、リマインダー、作業メモなどを、1つのアクティビティログに集約します。タスク上で履歴を一元管理でき、同僚のメンション、メッセージ送信、ファイル共有、リアクション追加も可能です。
メール連携
メールで顧客とやり取りできます。送受信内容は自動的にタスクに紐づき、対応状況をいつでも確認できます。
メールとSMSテンプレート
確認連絡、通知、顧客満足度アンケートなど、用途に応じたテンプレートでメッセージを自動送信できます。
顧客満足度の向上
顧客満足度アンケートでフィードバックを収集できます。プロジェクトごとの評価を分析し、改善につなげられます。
公開範囲(閲覧権限)
プロジェクトを社内外のユーザと共有し、閲覧のみまたは編集のアクセスを許可します。フォロワーリストに同僚を追加・削除することで、常に全員がプロジェクトに参加できます。
アプリから通話
インターフェースから直接発信できます。
カスタム通知設定
ワンクリックでタスクをフォローし、希望する活動について通知を受け取ります。
タスクからチャット
タスクから他のユーザとチャットし、質問への回答をリアルタイムに得られます。複数人を追加してグループチャットも作成できます。
同時編集
Odooの標準HTMLエディタにより、同じ内容を複数人で同時に編集しながら作業できます。
顧客ポータル
ポータルユーザは、タスクの確認やコミュニケーションを1か所で行えます。
請求
請求
固定料金、マイルストーン、タイム＆マテリアル(実作業時間・実費)など、さまざまなルールで顧客に請求できます。タスクに記録した作業時間の請求も自動化できます。
請求ポリシー
タイムシートをいつ請求できるかを設定します。請求対象外(社内・固定価格プロジェクト)、作成時、承認時から選択できます。
販売オーダからプロジェクト/タスクを作成
販売オーダからプロジェクトやタスクを簡単に作成できます。チーム間の連携をスムーズにし、業務フローを効率化します。
プロジェクト/タスクから販売オーダ作成
プロジェクトやタスクから販売オーダを直接作成できます。請求までの流れをよりスムーズにします。
レポート機能
プロジェクト更新レポート
数クリックでプロジェクトのステータスレポートを作成できます。収益性の概要もひと目で把握できます。
予算実績管理
見込み(予算)と実績の収益・コストを比較し、プロジェクトの採算を管理できます。
タスク分析
タスクの統計情報を集計し、プロジェクトのパフォーマンスを分析できます。
計画対進捗(バーンダウン)
バーンダウンチャートで計画に対する進捗を確認し、プロジェクトが予定どおり進んでいるかをチェックできます。
作業時間の追跡
見積時間(予定)と実績時間を追跡し、今後の稼働や作業量を予測できます。
進捗のグラフ分析
ステージ別・担当者別・タグ別・プロジェクト別など、切り口を変えてタスクの進捗をグラフで分析できます。
ピボット分析
ピボットテーブルでタスクデータを集計し、プロジェクトのパフォーマンスを詳細に分析できます。
ダッシュボード
あらかじめ用意されたダッシュボードを利用できるほか、高度なレポート機能で自分専用のダッシュボードを作成できます。フィルターはチーム内で共有可能です。
