基本事項
直感的なUI
最新のプロジェクト管理に最適化された、直感的なインターフェースでプロジェクトを管理できます。
プロジェクト管理ツール
ステージ、プロパティフィールド、タグを使ってプロジェクトを柔軟に設計。優先度やカラーコードも設定できます。
プロパティフィールド
項目(フィールド)を追加して、タスクを必要な情報でカスタマイズできます。
複数のプロジェクト
複数のプロジェクトを同時に進行できます。横断的な検索や分析も可能です。
自動アクション
ユーザのアクションや設定したスケジュールに応じて、自動処理をトリガー。レコードの作成・更新、タスクの割り当て、メールやSMSの送信、活動の予定登録など、多様な操作を自動化できます。
モバイルアプリ
外出先でもプロジェクトやタスクを手軽に確認・更新。いつでもチームとつながれます。
ビュー
大画面表示
大画面での閲覧に最適化。右側にスクロール可能なチャット(履歴)を表示できます。
カレンダービュー
カレンダーで期限をひと目で把握。タスクをドラッグ&ドロップするだけで日程を調整できます。
かんばんビュー
視覚的なダッシュボードですべてのプロジェクトを一目で把握。ドラッグ&ドロップ操作でステージ間のタスクを移動できます。進捗バーで各タスクの状況を確認でき、ステージ、担当者、期限、キーワードなどでタスクの絞り込みやグループ化が可能です。
ガントビュー
タイムラインでタスクを管理し、期限・進捗・依存関係を可視化できます。休暇も考慮してリソースを見積もり、計画工数と実績工数を比較可能。割り当てや日程変更もドラッグ&ドロップで行えます。
リストビュー
リストビューを活用してタスクをグループ化、絞り込み、分析。複数のプロジェクトを一括選択し、フィールドの編集や一括アクション(エクスポート、アーカイブ、削除、プロジェクト共有、メール・SMS送信)を実行できます。さらに、スプレッドシートへのタスク出力・取込により、データ分析を一層深めることが可能です。
タスク
マルチチャネル対応
タスクは手動で作成できるほか、メールエイリアス/ウェブフォーム/一括インポートを使って作成・登録を自動化できます。
タスク割当
担当者を設定し、変更通知を受け取るフォロワーを追加できます。
リッチテキストエディタ
説明欄に見出し、リンク、画像などのメディア、ToDoリストを追加できます。情報共有がスムーズになり、生産性向上につながります。
サブタスク
階層型のサブタスクで作業を整理できます。タスクのかんばんカードからサブタスクを確認できます。
繰返しタスク
日・週・月ごとの繰り返しタスクを作成し、業務フローをシンプルに効率化。タスクの計画を先回りして進められます。前のタスクを「完了」にすれば、次の新しいタスクがすぐに自動作成されます。
依存関係
タスク同士の依存関係を設定して、手順や順序を明確にできます。競合が発生した場合は、自動で再スケジュールできます。
マイルストン
重要な節目(マイルストン)を設定し、達成までの進捗を追跡できます。
一括アクション
リストビューから、複数タスクに対する操作をワンクリックで一括実行できます。
タスクをチケットに変換
数クリックで、タスクをサポートチケットに変換できます。
タスクをアーカイブ
完了したタスクをアーカイブして整理。対応が必要なタスクだけを見やすく表示できます。
自分のタスクビュー
複数プロジェクトにまたがる進行中のタスクを、1つの画面でまとめて確認できます。プライベートタスクの作成や、プライベートステージを使った自分専用のパイプラインで整理することも可能です。
テキストショートカット
かんばんビューからタスクを作成するとき、フォームを開かずにショートカット入力で素早く設定できます。タグの追加、担当者の割り当て、予定工数の入力、優先度の設定などがその場で行えます。
コミュニケーション
スレッド対話・ログ管理(チャター)
通話、メール、ミーティング、リマインダー、作業メモなどを、1つのアクティビティログに集約します。タスク上で履歴を一元管理でき、同僚のメンション、メッセージ送信、ファイル共有、リアクション追加も可能です。
メール連携
メールで顧客とやり取りできます。送受信内容は自動的にタスクに紐づき、対応状況をいつでも確認できます。
メールとSMSテンプレート
確認連絡、通知、顧客満足度アンケートなど、用途に応じたテンプレートでメッセージを自動送信できます。
顧客満足度の向上
顧客満足度アンケートでフィードバックを収集できます。プロジェクトごとの評価を分析し、改善につなげられます。
公開範囲(閲覧権限)
閲覧専用または編集権限を指定して、社内外のユーザとプロジェクトを共有可能。フォロワーリストへのメンバー追加・削除により、常に全員で最新状況を共有できます。
アプリから通話
インターフェースから直接発信できます。
カスタム通知設定
ワンクリックでタスクをフォローし、希望する活動について通知を受け取ります。
タスクからチャット
タスクから他のユーザとチャットし、質問への回答をリアルタイムに得られます。複数人を追加してグループチャットも作成できます。
同時編集
OdooネイティブのHTMLエディターにより、複数の同僚と同一コンテンツ上でリアルタイムに同時編集・共同作業が可能です。
顧客ポータル
ポータルユーザは、タスクの確認やコミュニケーションを1か所で行えます。
請求
請求
固定料金、マイルストーン、タイム＆マテリアル(実作業時間・実費)など、さまざまなルールで顧客に請求できます。タスクに記録した作業時間の請求も自動化できます。
請求ポリシー
タイムシートをいつ請求できるかを設定します。請求対象外(社内・固定価格プロジェクト)、作成時、承認時から選択できます。
販売オーダからプロジェクトを作成
販売オーダからプロジェクトやタスクを簡単に作成できます。チーム間の連携をスムーズにし、業務フローを効率化します。
プロジェクトから販売オーダ作成
プロジェクトやタスクから販売オーダを直接作成できます。請求までの流れをよりスムーズにします。
レポート機能
プロジェクトの更新
数クリックでプロジェクトのステータスレポートを作成できます。収益性の概要もひと目で把握できます。
予算実績管理
プロジェクトの予測収益・コストと実績を比較・分析できます。
タスク分析
タスクの統計情報を集計し、プロジェクトのパフォーマンスを分析できます。
計画対進捗(バーンダウン)
バーンダウンチャートで計画に対する進捗を確認し、プロジェクトが予定どおり進んでいるかをチェックできます。
作業時間の追跡
見積時間(予定)と実績時間を追跡し、今後の稼働や作業量を予測できます。
グラフビュー
ステージ別・担当者別・タグ別・プロジェクト別など、切り口を変えてタスクの進捗をグラフで分析できます。
ピボットビュー
ピボットテーブルでタスクデータを集計し、プロジェクトのパフォーマンスを詳細に分析できます。
ダッシュボード
あらかじめ用意されたダッシュボードを利用できるほか、高度なレポート機能で自分専用のダッシュボードを作成できます。フィルターはチーム内で共有可能です。
