Essentials
Interfaz de usuario intuitiva
Administra tus proyectos en una interfaz fácil de usar diseñada para la gestión moderna de proyectos.
Herramientas para la gestión de proyectos
Adapta cada proyecto a tus necesidades mediante etapas, campos de propiedades o etiquetas, y establece prioridades y códigos de colores.
Campos de propiedad
Personaliza tus tareas añadiendo nuevos campos con información adicional.
Varios proyectos
Trabaja en uno o múltiples proyectos al mismo tiempo. Realiza análisis y búsquedas de varios proyectos.
Acciones automatizadas
Trigger automated actions based on user activity or a set schedule. Create or update records, assign tasks, send emails or SMS, schedule activities, and more.
Aplicación móvil
Lleva el seguimiento de proyectos y tareas con facilidad desde cualquier lugar. Mantente siempre conectado.
Vistas
Vista de pantalla grande
Cuenta con una vista optimizada para pantallas más grandes, con un chatter deslizable a la derecha.
Vista de calendario
Utiliza la vista de calendario para ver los plazos de los proyectos. Solo tienes que arrastrar y soltar tareas en el calendario para reprogramarlas.
Vista de Kanban
Examina todo tu proyecto desde un tablero visual. Arrastra y suelta tareas entre etapas. La barra de progreso muestra el estado de cada tarea. Filtra y agrupa tareas por etapas, personas asignadas, fechas límite, palabras clave y otras opciones.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en un calendario y haz un seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias de las tareas. Prevé proyectos y recursos fácilmente, teniendo en cuenta las vacaciones de los empleados. Compara las horas previstas y las efectivas. Asigna recursos y utiliza arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Vista de lista
Agrupa, filtra y analiza tus tareas usando la vista de lista. Selecciona varios proyectos para editar campos por lotes o para realizar acciones por lote como exportar, archivar, eliminar, compartir proyectos, enviar correo electrónico, enviar SMS. Exporta o importa las tareas a una hoja de cálculo para analizar tus datos.
Tareas
Múltiples canales
Crea tus tareas manualmente o automatiza el proceso con un alias de correo electrónico, formularios web o importaciones por lotes.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable para una tarea y añade seguidores que recibirán notificaciones de cualquier cambio realizado.
Editor de texto enriquecido
Incluye titulares, enlaces, medios y listas de tareas pendientes en las descripciones de las tareas. Colabora virtualmente y aumenta tu productividad.
Subtareas
Crea subtareas con varios niveles para estructurar tu trabajo. Pueder ver las subtareas desde la tarjeta de Kanban de las tareas.
Tareas recurrentes
Simplifica tus flujos de trabajo creando tareas recurrentes diarias, semanales o mensuales. Anticipa la planificación de tus tareas recurrentes: se creará inmediatamente una nueva tarea una vez que la anterior se marque como realizada.
Dependencias
Establece dependencias entre las tareas para añadir un marco estructural y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas automáticamente en caso de conflictos.
Hitos
Utiliza hitos para hacer un seguimiento de los principales puntos de progreso que deben alcanzarse para lograr el éxito.
Acciones en lote
Utiliza la vista de lista para realizar acciones en varias tareas con un solo clic.
Convierte una tarea en un ticket
Convierte tu tarea en un ticket de soporte en unos pocos clics.
Archiva tareas
Archiva las tareas que ya se terminaron y ve todas las tareas que todavía se deben realizar.
Vista de mis tareas
Sigue tus actividades en curso en varios proyectos desde una sola vista. Puedes crear tareas privadas e incluso un flujo personal con etapas privadas para mantenerte organizado.
Acceso directo de formato de texto
Al crear una nueva actividad desde la vista de kanban, configúrala de manera inmediata usando accesos directo de formato de texto: establece etiquetas, asigna usuarios y horas, y fíjalo con máxima prioridad directamente sin abrir la vista de formulario.
Comunicación
Chatter
Centraliza todas las acciones en un solo registro de actividad: llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo. Etiqueta a colegas, envía mensajes a clientes y añade filtros de medios y reacciones.
Integración de email
Comunícate con tus clientes por correo electrónico. Todo se adjunta automáticamente a la tarea para que sea fácil de ver.
Plantillas de correo y de SMS
Utiliza plantillas para enviar mensajes automáticos en diferentes etapas: confirmaciones, encuestas de satisfacción del cliente, notificaciones, etc.
Satisfacción del cliente
Utiliza las encuestas de satisfacción del cliente para conocer su opinión. Analiza la calificación general por proyecto para mejorar tus procesos.
Niveles de visibilidad
Comparte tu proyecto con usuarios externos e internos y dales acceso de solo lectura o edición. Añade o elimina a tus colegas de la lista de seguidores para mantenerlos informados en todo momento.
VoIP
Haz llamadas telefónicas directamente desde la interfaz.
Alertas personalizadas
Sigue tareas con solo un clic y recibe alertas según actividades relevantes.
Chatea con usuarios
Puedes chatear desde una tarea con otros usuarios para obtener respuestas a tus preguntas en tiempo real. Añade varios usuarios a una conversación para crear un chat de grupo.
Colaboración en tiempo real
Trabaja con tus colegas en las mismas tareas y al mismo tiempo, todo gracias al editor de HTML nativo de Odoo.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden tener acceso a las tareas y comunicarse sobre ellas, todo desde el mismo lugar.
Facturación
Facturación
Podrás aplicar varias políticas para facturar a tus clientes: precio fijo, hitos o tiempo y material. Factura automáticamente el tiempo dedicado a las tareas.
Política de facturación
Decide cuándo se pueden facturar partes de horas: nunca (proyecto interno o de precio fijo), en la creación o en la validación.
Creación de proyectos desde un pedido de venta
Crea fácilmente un proyecto o una tarea desde un pedido de ventas y agiliza los procesos entre equipos.
Creación de pedidos de venta desde un proyecto
Crea un pedido de venta directamente desde proyectos o tareas y facilita la facturación.
Informes
Actualizaciones de proyecto
Genera informes de estado del proyecto en un unos clics y obtén una visión general de la rentabilidad de tu proyecto.
Gestión de presupuesto
Compara las ganancias así como los costes reales y esperados para tu proyecto.
Análisis de tareas
Obtén estadísticas de tus tareas para analizar el rendimiento de tus proyectos.
Gráfico de trabajo pendiente
Asegúrate de que tu proyecto avanza de la forma esperada y consulta su progreso.
Control del tiempo
Lleva el seguimiento de las horas esperadas y efectivas para hacer un pronóstico de la carga de trabajo futura.
Vista de gráficas
Usa gráficas para analizar el progreso de tus tareas: por etapas, por asignados, por etiqueta, por proyecto, etc.
Vista de tabla dinámica
Usa la tabla dinámica en las tareas para realizar análisis estadísticos detallados sobre el rendimiento de tus proyectos.
Tablero
Utiliza tableros predefinidos o crea el tuyo con el motor de informes avanzados. Comparte filtros con el equipo.
