Elementos esenciales
Interfaz de usuario intuitiva
Administra tus proyectos en una interfaz fácil de usar diseñada para innovar la gestión de proyectos.
Herramientas para gestión de proyectos
Adapta cada proyecto a tus necesidades. Utiliza etapas, campos de propiedades, etiquetas y establece prioridades y códigos de colores.
Campos de propiedad
Agrega campos con información adicional para personalizar tus tareas.
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Acciones automatizadas
Activa acciones automatizadas según la actividad del usuario o un horario establecido. Crea o actualiza registros, asigna tareas, envía correos electrónicos o SMS, programa actividades y mucho más.
Aplicación para celulares
Lleva el seguimiento de proyectos y tareas con facilidad desde cualquier lugar. Mantente conectado en todo momento.
Vistas
Vista de pantalla grande
Vista optimizada para pantallas más grandes, con un chatter deslizable a la derecha.
Vista de calendario
Usa la vista de calendario para visualizar las fechas límite de los proyectos. Arrastra y suelta las tareas en el calendario para reagendarlas.
Vista de kanban
Monitorea todos tus proyectos desde un tablero visual. Arrastra y suelta las tareas entre las etapas. Una barra de progreso muestra el estado de cada tarea. Filtra y agrupa las tareas por etapas, responsables, fechas límite, palabras clave y más.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en una línea de tiempo y lleva seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias entre tareas. Obtén previsiones de proyectos y recursos con facilidad, toma en cuenta las vacaciones de tus empleados. Compara las horas planificadas y efectivas, asigna recursos y utiliza la función de arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Vista de lista
Agrupa, filtra y analiza tus tareas con la vista de lista. Selecciona varios proyectos para editar campos o realizar acciones en lote, como exportar, archivar, eliminar, compartir el proyecto, enviar correos electrónicos o enviar SMS. Exporta o importa las tareas a una hoja de cálculo para analizar tus datos.
Tareas
Varios canales
Crea tus tareas de forma manual o automatiza el proceso con alias de correo, formularios web o importaciones por lotes.
Asignar tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Editor de texto enriquecido
Agrega encabezados, enlaces, imágenes y listas de tareas pendientes a las descripciones de las tareas. Colabora de forma virtual y aumenta tu productividad.
Subtareas
Crea subtareas de varios niveles para dar más estructura a tu trabajo. Consulta las subtareas desde la tarjeta de kanban de una tarea.
Tareas recurrentes
Simplifica tus flujos de trabajo al crear tareas recurrentes diarias, semanales o mensuales. Anticipa la planificación de tus tareas recurrentes: el sistema crea una nueva tarea de inmediato al marcar la anterior como hecha.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Acciones en lote
Utiliza la vista de lista para realizar acciones en varias tareas con un solo clic.
Convertir una tarea en un ticket
Convierte tu tarea en un ticket de soporte con unos cuantos clics.
Archivar tareas
Archiva las tareas que ya se terminaron y ve todas las que todavía se deben realizar.
Vista de mis tareas
Dale seguimiento a las actividades que tengas en curso en varios proyectos desde una sola vista. Podrás crear tareas privadas e incluso tendrás un flujo personal con etapas privadas para mantener la organización.
Atajo de texto
Al crear una nueva actividad desde la vista kanban, usa atajos de texto para configurarla de inmediato: establece etiquetas, asigna usuarios y horas, y fíjala con máxima prioridad sin tener que abrir la vista de formulario.
Comunicación
Chatter
Centraliza todas las acciones en un solo registro de actividades. Las llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo se registran en la tarea. Etiqueta a tus compañeros, envía mensajes a los clientes y agrega archivos multimedia y reacciones.
Integración de correo
Comunícate con tus clientes por correo. Todo se adjunta de manera automática a la tarea para que sea fácil de ver.
Plantillas de correo y de SMS
Utiliza plantillas para enviar mensajes automáticos en diferentes etapas: confirmaciones, encuesta de satisfacción del cliente, notificaciones, etc.
Satisfacción del cliente
Utiliza las encuestas de satisfacción del cliente para conocer su opinión. Analiza la calificación general por proyecto para mejorar tus procesos.
Niveles de visibilidad
Comparte tu proyecto con usuarios externos e internos y permíteles acceder con permisos de solo lectura o edición. Agrega y elimina compañeros de la lista de seguidores para mantener a todos al tanto en todo momento.
VoIP
Realiza llamadas telefónicas desde la interfaz.
Alertas personalizadas
Sigue tareas con solo un clic y recibe alertas según actividades relevantes.
Chatea con usuarios
Puedes chatear desde una tarea con otros usuarios para obtener respuestas en tiempo real a tus preguntas. Añade varios usuarios a una conversación para crear un chat grupal.
Colaboración en tiempo real
Colabora en tareas con varios compañeros en el mismo contenido y al mismo tiempo gracias al editor HTML nativo de Odoo.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden acceder a las tareas e intercambiar información acerca de ellas, todo desde el mismo lugar.
Facturación
Facturación
Podrás aplicar varias políticas para emitir facturas para sus clientes: precio fijo, objetivos, o tiempo y material. El tiempo que inviertas en tareas se facturará de manera automática.
Política de facturación
Decide cuándo se puede facturar una hoja de horas: nunca (proyecto interno o de precio fijo), al momento de su creación o al momento de su validación.
Creación de proyectos a partir de órdenes de venta
Crea un proyecto o tarea con facilidad a partir de una orden de venta y agiliza los procesos entre equipos.
Creación de órdenes de venta desde proyectos
Crea una orden de venta directamente desde proyectos o tareas y facilita el proceso de facturación.
Reportes
Actualizaciones del proyecto
Genera reportes de los estados de proyectos en un par de clics y obtén un resumen del rendimiento de tu proyecto.
Gestión de presupuesto
Compara los ingresos y costos previstos con los reales de tu proyecto.
Análisis de tareas
Obtén estadísticas de tus tareas para analizar el rendimiento de tus proyectos.
Gráfico de trabajo pendiente
Asegúrate de que tu proyecto avanza de la forma esperada y consulta su progreso.
Monitorea tu tiempo
Lleva el seguimiento de las horas esperadas y efectivas para hacer un pronóstico del trabajo a futuro.
Vista de gráfico
Usa gráficos para analizar el progreso de tus tareas: por etapas, por responsable, por etiqueta, por proyecto, etc.
Vista de tabla dinámica
Utiliza la tabla dinámica en las tareas para realizar análisis estadísticos detallados sobre el rendimiento de tus proyectos.
Tablero
Utiliza tableros predefinidos o crea el tuyo con el motor de reportes avanzados. Comparte filtros con el equipo.
