Información general
Interfaz de usuario intuitiva
Administra tus proyectos en una interfaz fácil de usar diseñada para la gestión moderna de proyectos.
Herramientas para gestión de proyectos
Adapta cada proyecto a tus necesidades mediante etapas, campos de propiedades y etiquetas, y establece prioridades y códigos de colores.
Campos de propiedad
Agrega campos con información adicional para personalizar tus tareas.
Varios proyectos
Trabaja en uno o múltiples proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas multiproyecto.
Acciones automatizadas
Configura acciones automatizadas para desencadenar cambios según las acciones del usuario o una frecuencia predefinida. Es posible ejecutar distintas acciones automatizadas, como crear o actualizar registros, asignar tareas a usuarios específicos, enviar correos electrónicos o SMS, programar actividades,...
Aplicación para celulares
Lleva el seguimiento de proyectos y tareas con facilidad desde cualquier lugar. Mantente conectado, siempre.
Vistas
Vista de pantalla grande
Cuenta con una vista optimizada para pantallas más grandes, con un chatter deslizable a la derecha.
Vista de calendario
Utiliza la vista de calendario para ver los plazos de los proyectos. Solo tienes que arrastrar y soltar tareas en el calendario para reprogramarlas.
Vista de Kanban
Examina todo tu proyecto desde un tablero visual. Arrastra y suelta tareas entre etapas. La barra de progreso muestra el estado de cada tarea. Filtra y agrupa tareas por etapas, personas asignadas, fechas límite, palabras clave y otras opciones.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en una línea de tiempo y lleva seguimiento de las fechas límite, el progreso y las dependencias de las tareas. Pronostica proyectos y recursos con facilidad al tomar en cuenta las vacaciones de tus empleados. Compara las horas planificadas y efectivas, asigna recursos y arrastra y suelta las tareas para actualizarlas.
Vista de lista
Agrupa, filtra y analiza tus tareas con la vista de lista. Selecciona varios proyectos para editar campos por lotes o para realizar acciones por lote como exportar, archivar, eliminar, compartir proyectos, enviar correos electrónicos y SMS. Exporta o importa las tareas a una hoja de cálculo para analizar tus datos.
Tareas
Varios canales
Crea tus tareas de manera manual o automatiza el proceso usando seudónimos de correo, formularios web o importaciones por lotes.
Asignar tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que recibirán notificaciones de cualquier cambio que se realice.
Editor de texto enriquecido
Agrega encabezados, enlaces, imágenes y listas de tareas pendientes a las descripciones de las tareas. Colabora de forma virtual y aumenta tu productividad.
Subtareas
Crea subtareas con varios niveles para estructurar mejor tu trabajo. Podrás ver las subtareas desde el cuadro de la tarea principal en la vista de kanban.
Tareas recurrentes
Simplifica tus flujos de trabajo creando tareas recurrentes diarias, semanales o mensuales. Anticipa la planificación de tus tareas recurrentes: se creará inmediatamente una nueva tarea una vez que la anterior se marque como realizada.
Dependencias
Establece dependencias entre las tareas para añadir un marco estructural y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar automáticamente las tareas en caso de que surjan conflictos.
Objetivos
Fija objetivos para llevar un seguimiento de los puntos de progreso principales que se deben conseguir.
Acciones en lote
Utiliza la vista de lista para realizar acciones en varias tareas con un solo clic.
Convertir una tarea en un ticket
Cambia tu tarea a un ticket de soporte con solo unos clics.
Archivar tareas
Archiva las tareas que ya se terminaron y ve todas las que todavía se deben realizar.
Vista de mis tareas
Sigue tus actividades en curso en varios proyectos desde una sola vista. Puedes crear tareas privadas e incluso un flujo personal con etapas privadas para mantenerte organizado.
Atajo de texto
Al crear una nueva actividad desde la vista kanban, configúrala de manera inmediata usando atajos de texto: establece etiquetas, asigna usuarios y horas, y fíjalo con máxima prioridad directamente sin abrir la vista de formulario.
Comunicación
Chatter
Centraliza todas las acciones en un solo registro de actividades. Las llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo se registran en la tarea. Etiqueta a tus compañeros, envía mensajes a los clientes y agrega archivos multimedia y reacciones.
Integración de correo
Comunícate con tus clientes por correo. Todo se adjunta de manera automática a la tarea para que sea fácil de ver.
Plantillas de correo y de SMS
Utiliza plantillas para enviar mensajes automáticos en diferentes etapas: confirmaciones, encuesta de satisfacción del cliente, notificaciones, etc.
Satisfacción del cliente
Utiliza las encuestas de satisfacción del cliente para conocer su opinión. Analiza la valoración general por proyecto para mejorar tus procesos.
Niveles de visibilidad
Comparte tu proyecto con usuarios externos e internos, permitiéndoles el acceso de solo lectura o edición. Agrega o elimina a tus compañeros de la lista de seguidores para mantenerlos informados en todo momento.
VoIP
Realiza llamadas telefónicas desde la interfaz.
Alertas personalizadas
Sigue tareas con solo un clic y recibe alertas según actividades relevantes.
Chatea con usuarios
Puedes chatear desde una tarea con otros usuarios para obtener respuestas en tiempo real a tus preguntas. Añade varios usuarios a una conversación para crear un chat grupal.
Colaboración en tiempo real
Colabora con tus compañeros de trabajo en las mismas tareas y al mismo tiempo, todo gracias al editor de HTML nativo de Odoo.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden tener acceso a tareas y comunicarse sobre ellas, todo desde el mismo lugar.
Facturación
Facturación
Podrás aplicar varias políticas para emitir facturas para sus clientes: precio fijo, objetivos, o tiempo y material. El tiempo que inviertas en tareas se facturará de manera automática.
Política de facturación
Decide cuándo se puede facturar una hoja de horas: nunca (proyecto interno o de precio fijo), al momento de su creación o al momento de su validación.
Creación de proyectos desde una orden de ventas
Crea fácilmente un proyecto o una tarea desde una orden de ventas y agiliza los procesos entre equipos.
Crear órdenes de venta desde un proyecto
Crea una orden de venta directamente desde proyectos o tareas y facilita el proceso de facturación.
Reportes
Actualizaciones de proyecto
Genera reportes de los estados de proyectos en un par de clics y obtén un resumen del rendimiento de tu proyecto.
Gestión de presupuesto
Compara las ganancias y los costos reales y esperados de tu proyecto.
Análisis de tareas
Obtén estadísticas de tus tareas para analizar el rendimiento de tus proyectos.
Gráfico de trabajo pendiente
Asegúrate de que tu proyecto avanza de la forma esperada y consulta su progreso.
Monitorea tu tiempo
Lleva el seguimiento de las horas esperadas y efectivas para hacer un pronóstico del trabajo a futuro.
Vista de gráficos
Usa gráficos para analizar el progreso de tus tareas: por etapas, por responsable, por etiqueta, por proyecto, etc.
Vista de tabla dinámica
Usa la tabla dinámica en las tareas para llevar a cabo análisis estadísticos detallados sobre el rendimiento de tus proyectos.
Tablero
Utiliza tableros predefinidos o crea el tuyo con el motor de reportes avanzados. Comparte filtros con el equipo.
Integraciones
Hojas de horas
Lleva el seguimiento del tiempo dedicado a proyectos y tareas gracias a la aplicación Hoja de horas.
Discover ⟶
Servicio externo
Gestiona las intervenciones en las instalaciones de un proyecto específico.
Discover ⟶
Gastos
Lleva un seguimiento de los gastos vinculados a su proyecto y vuelve a facturar los gastos de los proyectos por lotes.
Discover ⟶
