Wesentliches
Intuitive Benutzeroberfläche
Verwalte deine Projekte über eine benutzerorientierte Oberfläche, die für modernes Projektmanagement entwickelt wurde.
Projektmanagementtools
Gestalte jedes Projekt nach deinen Bedürfnissen, indem du Phasen, Eigenschaftsfelder und Stichwörter verwendest und Eigenschaften und Farbkennzeichnungen festlegst.
Eigenschaftsfelder
Passe deine Aufgaben an, indem du neue Felder mit Zusatzinformationen hinzufügst.
Mehrere Projekte
Arbeite an einem oder mehreren Projekten gleichzeitig und führe projektübergreifende Analysen und Suchen durch.
Automatisierte Aktionen
Löse automatisierte Aktionen basierend auf Benutzeraktivitäten oder einem festgelegten Zeitplan aus. Erstelle oder aktualisiere Datensätze, weise Aufgaben zu, versende E-Mails oder SMS, plane Aktivitäten und vieles mehr.
Mobile App
Verfolge Projekte und Aufgaben von unterwegs. Bleibe auf dem Laufenden – egal, wo du bist.
Ansichten
Großbildansicht
Optimierte Ansicht für größere Bildschirme, mit einem scrollbaren Chatter auf der rechten Seite.
Kalenderansicht
Verwende die Kalenderansicht, um die Projektfristen im Auge zu behalten. Bewege Aufgaben ganz einfach per Drag-and-drop im Kalender, um sie neu zu planen.
Kanban-Ansicht
Überwache alle deine Projekte mit einem visuellen Dashboard. Verschiebe Aufgaben per Drag-and-drop zwischen den Phasen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status der einzelnen Aufgaben an. Filtere und gruppiere Aufgaben nach Phasen, Empfängern, Terminen, Schlüsselwörtern und mehr.
Gantt-Ansicht
Verwalte Aufgaben in einer Zeitleiste und verfolge Fristen, Fortschritte und Abhängigkeiten von Aufgaben. Prognostiziere ganz einfach Projekte und Ressourcen und berücksichtige dabei auch den Urlaub deiner Mitarbeiter. Vergleiche die geplanten und tatsächlichen Stunden. Weise Ressourcen zu und aktualisiere die Aufgaben per Drag-and-drop-Funktion.
Listenansicht
Gruppiere, filtere und analysiere deine Aufgaben in der Listenansicht. Wähle mehrere Projekte aus, um Felder im Stapel zu bearbeiten oder Sammelaktionen durchzuführen, wie z. B.: Exportieren, Archivieren, Löschen, Projekt teilen, E-Mail versenden, SMS versenden. Exportiere oder importiere die Aufgaben in eine Tabellenkalkulation, um deine Daten zu analysieren.
Aufgaben
Mehrere Kanäle
Erstelle deine Aufgaben manuell oder automatisiere den Prozess mithilfe von E-Mail-Aliassen, Webformularen oder Massenimporten.
Aufgaben zuweisen
Wähle die für eine Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über jegliche Änderungen in der Aufgabe informiert werden.
Rich-Text-Editor
Füge Überschriften, Links, Medien und Aufgabenlisten in Aufgabenbeschreibungen ein. Arbeite virtuell zusammen und steigere deine Produktivität.
Teilaufgaben
Erstelle mehrstufige Teilaufgaben, um deiner Arbeit mehr Struktur zu verleihen. Auf der Kanban-Karte einer Aufgabe kannst du die Teilaufgaben anzeigen.
Wiederkehrende Aufgaben
Vereinfache deine Arbeitsabläufe, indem du täglich, wöchentlich oder monatlich wiederkehrende Aufgaben erstellst. Verschaffe dir einen Vorsprung bei der Planung deiner wiederkehrenden Aufgaben: Eine neue Aufgabe wird sofort erstellt, sobald die vorherige als erledigt markiert wird.
Abhängigkeiten
Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.
Meilensteine
Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um Erfolg zu haben.
Sammelaktionen
Verwende die Listenansicht, um Aktionen für mehrere Aufgaben mit einem Klick durchzuführen.
Aufgabe in Ticket umwandeln
Verwandele deine Aufgabe in ein Supportticket in nur wenigen Klicks.
Aufgaben archivieren
Archiviere erledigte Aufgaben und behalte „offene Baustellen“ im Blick.
Ansicht „Meine Aufgaben“
Verfolge deine laufenden Aufgaben über mehrere Projekte hinweg in einer Ansicht. Du kannst private Aufgaben und sogar eine persönliche Pipeline mit privaten Phasen erstellen, um den Überblick zu behalten.
Textkürzel
Wenn du eine neue Aufgabe in der Kanban-Ansicht erstellst, kannst du sofort mit Textkürzeln konfigurieren: Lege Stichwörter fest, weise Benutzer zu, teile Stunden zu und setze sie direkt auf hohe Priorität, ohne die Formularansicht zu öffnen.
Kommunikation
Chatter
Zentralisiere alle Aktionen in einem einzigen Aktivitätsprotokoll: Anrufe, E-Mails, Meetings, Erinnerungen und Arbeitsnotizen werden alle in der Aufgabe verfolgt. Markiere Kollegen, schreibe Kunden und füge Media-Dateien sowie Reaktionen hinzu.
E-Mail-Integration
Kommuniziere per E-Mail mit deinen Kunden. Deine Korrespondenz wird der jeweiligen Aufgabe automatisch zugeordnet, damit du jederzeit den Überblick behälst.
E-Mail- und SMS-Vorlagen
Verwende Vorlagen, um automatische Nachrichten in verschiedenen Phasen zu versenden: Bestätigungen, Umfragen zur Kundenzufriedenheit, Benachrichtigungen und mehr.
Kundenzufriedenheit
Nutze Umfragen zur Kundenzufriedenheit, um Feedback einzuholen. Analysiere die Gesamtbewertung nach Projekt, um deine Prozesse zu verbessern.
Sichtbarkeitslevel
Gib dein Projekt für externe und interne Benutzer frei, indem du ihnen nur die Ansicht oder den Bearbeitungszugriff erlaubst. Füge Kollegen zur Followerliste hinzu und entferne sie wieder, damit alle immer auf dem Laufenden sind.
VoIP
Telefoniere direkt aus der Benutzeroberfläche heraus.
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen
Verfolge Aufgaben mit nur einem Klick und lasse dich über relevante Aktivitäten automatisch in Kenntnis setzen.
Chat mit Benutzern
Du kannst aus einer Aufgabe aus mit anderen Benutzern chatten, um in Echtzeit Antworten auf deine Fragen zu erhalten. Füge mehrere Benutzer zu einer Unterhaltung hinzu, um einen Gruppenchat zu erstellen.
Zusammenarbeit in Echtzeit
Dank des nativen HTML-Editors von Odoo kannst du mit mehreren Kollegen gleichzeitig an denselben Inhalten arbeiten.
Kundenportal
Portalbenutzer können auf Aufgaben zugreifen und sich über diese austauschen – ganz zentral.
Rechnungsstellung
Rechnungsstellung
Wende verschiedene Richtlinien für die Abrechnung mit deinen Kunden an: Festpreis, Meilensteine oder Zeit und Material. Stelle die für Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch in Rechnung.
Abrechnungspolitik
Lege fest, wann Zeiterfassungen abrechenbar sind: nie (internes oder Festpreisprojekt), bei Erstellung oder bei Validierung.
Erstellung von Projekten aus Verkaufsaufträgen
Erstelle auf einfache Weise ein Projekt oder eine Aufgabe aus einem Verkaufsauftrag und rationalisiere Prozesse zwischen Teams.
Erstellung von Verkaufsaufträgen aus Projekten
Erstelle einen Verkaufsauftrag sofort aus den Projekten oder Aufgaben und gestalte die Rechnungsstellung einfacher.
Berichtswesen
Projektaktualisierungen
Erstelle mit ein paar Klicks Berichte über Projektstatus und verschaffe dir einen Überblick über die Rentabilität deines Projekts.
Budgetverwaltung
Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Umsätze und Kosten für dein Projekt.
Aufgabenanalyse
Erhalte Statistiken zu deinen Aufgaben, um die Effizienz deiner Projekte zu analysieren.
Burn-down-Chart
Vergewissere dich, dass dein Projekt auf Kurs bleibt und überprüfe den Projektfortschritt.
Zeitverfolgung
Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Stunden, um das zukünftige Arbeitsaufkommen zu prognostizieren.
Grafik-Ansicht
Erstelle Grafiken und Diagramme, um den Fortschritt deiner Aufgaben zu analysieren: nach Phase, zugewiesener Person, Stichwörtern, Projekt und vieles mehr.
Pivot-Ansicht
Nutze die Pivot-Tabelle für Aufgaben, um tiefgreifende statistische Analysen über die Effizienz deiner Projekte durchzuführen.
Dashboard
Nutze vordefinierte Dashboards oder erstelle deine eigenen mit dem Berichtertstattungsmodul. Teile Filter mit deinem Team.
