Pianificazione¶
Odoo Pianificazione consente di pianificare il calendario del team e gestire turni e risorse.
La gestione della pianificazione del tuo team comporta requisiti specifici che possono variare ampiamente in base alle esigenze aziendali. I seguenti concetti sono stati introdotti in Odoo Pianificazione per soddisfare tali esigenze:
I turni sono assegnati alle risorse, che possono essere umane (dipendenti) o materiali (ad esempio, attrezzature). Alle risorse vengono assegnati ruoli, che consentono di organizzare il lavoro all’interno del team.
Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile pianificare i turni manualmente o automatizzarli utilizzando la funzione Pianificazione automatica.
Un’integrazione tra le app Pianificazione e Vendite consente di collegare i servizi venduti ai ruoli e ai turni in Pianificazione. Inoltre, l’integrazione con Progetti permette di dedicare turni, e quindi tempo e risorse, a progetti specifici.
Vedi anche
Configurazione¶
Ruoli¶
Per definire i ruoli svolti dalle tue risorse (ad esempio, chef, barista, cameriere), vai su , quindi fai clic su Nuovo e compila il campo Nome (ad esempio, assistente, receptionist, manager). Quindi, scegli le Risorse che svolgeranno questo ruolo. Le risorse possono essere Dipendenti o Materiali.
Nota
Se l’app Vendite è installata nel database, viene visualizzato il campo Servizi, che consente di specificare quali ruoli sono necessari per eseguire i servizi in modo che i turni siano assegnati alla persona giusta.
I ruoli vengono presi in considerazione quando si utilizza la funzione Pianificazione automatica.
Campi proprietà e ruoli¶
I campi proprietà consentono di aggiungere campi personalizzati ai moduli in diverse applicazioni Odoo. Pianificazione include la possibilità di aggiungere campi proprietà collegati ai ruoli per i turni.
Per creare un campo proprietà, passa alla vista elenco da qualsiasi pianificazione. Da lì, fai clic su Visualizza sul turno che desideri modificare. Se il campo Ruolo è vuoto, compilalo con il ruolo desiderato, quindi fai clic sull’icona dell’ingranaggio e seleziona Aggiungi proprietà. Configura il nuovo campo in base alle tue esigenze.
Il campo proprietà è collegato al ruolo ed è incluso nel modulo del turno di tutti i turni eseguiti da questo ruolo.
Example
Alcuni dei casi d’uso dei campi proprietà dei ruoli includono:
Accreditamento: per ruoli che richiedono un permesso specifico (ad esempio, patente di guida)
Ubicazione: in aziende che operano in più sedi (ad esempio, negozi o ristoranti)
Lingua: in un ambiente multilingue (ad esempio, società di consulenza)
Dipendenti¶
Tutti i dipendenti possono essere inclusi nella pianificazione e assegnati a turni.
Per adattare le impostazioni di pianificazione del dipendente, vai su e scegli il dipendente per il quale desideri modificare le impostazioni. Quindi, vai alla scheda Informazioni lavorative.
Suggerimento
Puoi fare lo stesso dall’app Dipendenti, che è installata di default insieme a Pianificazione.
Due sezioni della scheda Informazioni lavorative del dipendente hanno un impatto su Pianificazione: Orario (in particolare, il campo Orario di lavoro) e Pianificazione.
Orario di lavoro¶
L”Orario di lavoro viene preso in considerazione quando il Tempo allocato e la sua percentuale vengono calcolati per i turni. Se il campo Orario di lavoro viene lasciato vuoto, il dipendente è considerato come lavoratore con orario flessibile.
Per creare Orari di lavoro individuali, ad esempio per dipendenti che lavorano part-time, clicca su Cerca altro…, poi su Nuovo.
Nota
L”Orario di lavoro e il Tempo allocato in Pianificazione possono influire sul Libro paga, se il contratto del dipendente è configurato per generare voci di lavoro basate sui turni.
Vedi anche
Ruoli di pianificazione¶
Una volta che un dipendente ha uno o più Ruoli:
Quando si crea un turno per questo dipendente, vengono visualizzati solo i modelli di turno dei ruoli scelti in questo campo.
Quando un programma viene pubblicato, il dipendente viene notificato solo dei turni aperti per i ruoli che gli sono assegnati.
Quando si assegnano automaticamente turni aperti o si pianificano ordini di vendita, al dipendente vengono assegnati solo turni per i ruoli assegnati.
Inoltre, quando un Ruolo predefinito è definito:
Quando si crea un turno per il dipendente, il ruolo predefinito viene selezionato automaticamente.
Questo ruolo ha anche precedenza sugli altri ruoli del dipendente quando si assegnano automaticamente turni aperti o si pianificano ordini di vendita.
Nota
Se i campi dei ruoli di Pianificazione vengono lasciati vuoti, non ci sono restrizioni nei modelli di turno e nei turni aperti condivisi con il dipendente. Tuttavia, non è possibile utilizzare la funzione Pianificazione automatica per dipendenti senza ruoli.
Materiali¶
I Materiali sono risorse a cui possono essere assegnati turni e orari di lavoro ma che non sono dipendenti. Ad esempio, un’azienda di costruzioni potrebbe utilizzare i materiali per creare turni per macchine condivise (ad es. gru, carrelli elevatori).
Analogamente ai dipendenti, ai materiali possono essere assegnati ruoli e orari di lavoro.
Modelli di turno¶
Per creare un modello di turno, fare clic su Nuovo su qualsiasi pianificazione, quindi compilare i dettagli del turno e fare clic su Salva modello.
In alternativa, andare su , quindi fare clic su Nuovo. Compilare Ore di inizio e fine e la Durata del turno, quindi assegnare un Ruolo.
Se l’app Progetti è installata, è possibile selezionare anche un Progetto can also be selected.
Pianificare i turni¶
All’apertura dell’app Pianificazione, gli utenti vedono la propria pianificazione. Gli utenti con diritti di accesso di amministratore possono visualizzare la pianificazione anche Per risorsa, Per ruolo, Per progetto e Per ordine di vendita, oltre ai menu di rendicontazione e configurazione.
Nota
La pianificazione viene visualizzata nella vista Gantt, che consente di riassegnare, riprogrammare, ridimensionare, dividere e duplicare i turni senza doverli aprire.
I seguenti elementi visivi vengono utilizzati sui turni nei programmi:
Colore pieno: turni pianificati e pubblicati.
Strisce diagonali: turni pianificati ma non ancora pubblicati.
Sfondo grigio: dipendenti che sono in ferie.
Barra di avanzamento: turni attualmente in corso con fogli ore collegati.
Turno grigio: quando si copiano turni, i turni copiati vengono mostrati a colori pieni, mentre i turni esistenti in precedenza sono temporaneamente in grigio. Il colore torna a colore pieno o righe diagonali al successivo aggiornamento della pagina o rimuovendo il filtro.
Creare turni¶
Per creare un turno, vai a qualsiasi programma, quindi fai clic su Nuovo. Nella finestra pop-up che si apre, compila i seguenti dettagli:
Modelli: se nel database sono presenti uno o più modelli di turno, vengono visualizzati nella sezione superiore della finestra a comparsa. Una volta selezionato, un modello precompila il modulo del turno di conseguenza.
Risorsa: le risorse possono essere sia dipendenti che materiali. Se questo campo viene lasciato vuoto, il turno è considerato un turno aperto.
Data: scegliere la data e l’ora del turno. Questo è l’unico campo obbligatorio quando si crea un turno.
Ripeti: fare clic sul pulsante (ripeti) e configurare i campi Ripeti ogni in base alle esigenze. Ai turni ricorrenti si applicano le seguenti regole:
Tutti i campi (ad esempio Risorsa, Ruolo, Progetti) vengono copiati dal turno originale tranne la data, che viene adattata in base al campo Ripeti ogni.
Le ricorrenze sono pianificate ma non pubblicate.
Per impostazione predefinita, i turni pianificati vengono creati con sei mesi di anticipo, dopodiché vengono creati gradualmente. Per modificare l’intervallo di tempo, attivare la modalità sviluppatore, quindi andare su e modificare Turni ricorrenti.
Tempo assegnato: viene calcolato in base alla data e all’ora del turno e all”Orario di lavoro del dipendente.
Ruolo: selezionare il ruolo che le risorse assegnate svolgeranno. Questo campo è particolarmente utile quando si pianificano automaticamente i turni. Una volta selezionato un ruolo, i modelli di turno associati vengono visualizzati nella sezione superiore della finestra a comparsa.
Inoltre, potrebbero essere disponibili anche i seguenti campi:
Progetto: se l’impostazione Pianificazione progetti è abilitata nelle impostazioni di Pianificazione, selezionare il progetto pertinente da collegare al turno. I turni dedicati al progetto selezionato vengono quindi pianificati e monitorati di conseguenza.
Attività: se è stato selezionato un progetto, è possibile selezionare facoltativamente un’attività all’interno di tale progetto.
Ordine di vendita: se l’app Vendite è installata, selezionare l’ordine di vendita pertinente da collegare al turno.
Cliente: se il turno è un intervento sul posto, selezionare il cliente pertinente da collegare al turno.
Foglio di lavoro: se sono configurati i fogli di lavoro per l’assistenza sul campo, selezionare facoltativamente il modello di foglio di lavoro pertinente.
Fare clic su Salva per creare il turno o su Pubblica per crearlo e informare il dipendente assegnato tramite e-mail.
Creare turni dagli ordini di vendita¶
I turni vengono creati automaticamente dagli ordini di vendita che contengono prodotti configurati come segue:
Tipo di prodotto: impostare su Servizio.
Pianifica servizi: selezionare la casella di controllo, quindi selezionare il ruolo pertinente.
Una volta che l’ordine di vendita è confermato, programmare il turno:
Fare clic sul pulsante intelligente Da pianificare nel modulo dell’ordine di vendita.
Fare clic sul giorno pertinente nella programmazione della risorsa appropriata.
Nota
Solo le risorse il cui ruolo corrisponde al ruolo configurato per il prodotto sull’ordine di vendita sono disponibili per l’assegnazione del turno.
Selezionare il turno pertinente dall’elenco dei turni aperti per tale ruolo.
Pubblicare il turno.
Suggerimento
Per modificare il turno prima di pianificarlo, nella vista Pianifica per risorsa:
fare clic su Nuovo;
oppure fare clic sul giorno desiderato nella pianificazione della risorsa appropriata, quindi fare clic su Crea nuovo.
Quindi, modificare i campi in base alle esigenze e fare clic su Salva per salvare il turno oppure su Pubblica per pubblicarlo.
Una volta pianificati i turni per l’ordine di vendita, fare clic sul pulsante smart Pianificato nel modulo dell’ordine di vendita per visualizzarli.
Modificare ed eliminare i turni¶
Per modificare un turno, fare clic su di esso nel calendario o nella pianificazione, quindi fare clic su Modifica.
I turni possono essere modificati anche direttamente nella pianificazione, senza aprirli:
Riassegnare o ripianificare un turno trascinandolo sul dipendente e sul giorno desiderati.
Estendere un turno su più giorni posizionando il cursore del mouse sul bordo destro del blocco del turno. Quando il cursore assume la forma di una freccia di ridimensionamento, fare clic e trascinare il bordo fino al giorno desiderato.
Dividere un turno esteso su più giorni consecutivi in due segmenti posizionando il cursore del mouse sul confine tra le due colonne dei giorni interessati, quindi facendo clic sull’icona (forbici).
Per eliminare un turno, fare clic su di esso nella pianificazione, quindi fare clic su Elimina.
Suggerimento
In alternativa, è possibile accedere al modulo del turno passando alla vista elenco e facendo clic su Visualizza nella riga del turno interessato oppure passando alla vista Kanban e facendo clic sulla scheda del turno interessato.
Pubblicare i turni¶
La pubblicazione dei turni invia una notifica via e-mail ai dipendenti assegnati e rende la pianificazione visibile a tutti gli utenti, compresi quelli senza i permessi da Amministratore di Pianificazione nei diritti di accesso (tramite ).
I turni possono essere pubblicati singolarmente o in blocco.
Per pubblicare un singolo turno:
fare clic su Pubblica al termine del processo di creazione del turno;
oppure fare clic sul turno nella pianificazione, fare clic su Modifica, quindi fare clic su Pubblica nel modulo del turno.
Per pubblicare tutti i turni pianificati:
Da qualsiasi pianificazione, fare clic su Pubblica.
Nel pop-up, modificare facoltativamente il Periodo.
Disattivare Includi turni aperti per escludere i turni aperti dalla pubblicazione.
Modificare facoltativamente l’elenco dei dipendenti; la rimozione di un dipendente dall’elenco esclude i suoi turni da questa pubblicazione.
Fare clic su Pubblica e invia.
I dipendenti vengono informati dei loro turni una volta pubblicati:
I dipendenti senza account utente vengono reindirizzati a un portale di pianificazione dedicato.
I dipendenti con un account utente vengono reindirizzati alla vista La mia pianificazione view.
Nota
Se l’indirizzo e-mail di uno o più dipendenti nell’elenco non è stato configurato, inserire la relativa E-mail di lavoro nel pop-up visualizzato, quindi fare clic su Salva e invia pianificazione. Se gli indirizzi e-mail mancanti non vengono aggiunti, le pianificazioni dei dipendenti corrispondenti non vengono pubblicate.
I turni non pubblicati sono visibili nelle pianificazioni solo per gli utenti con ruolo Amministratore per Pianificazione nei diritti di accesso e sono identificati da linee diagonali.
Turni aperti e pianificazione automatica¶
Il pulsante Pianificazione automatica consente di assegnare i Turni aperti (turni senza risorse assegnate) e di creare e assegnare turni collegati a ordini di vendita o attività di progetto.
Le seguenti funzionalità hanno un impatto sulla pianificazione automatica:
Ruoli: i turni aperti vengono assegnati solo alle risorse (dipendenti o materiali) a cui è assegnato il ruolo corrispondente. Non è possibile utilizzare la funzionalità Pianifica automaticamente per dipendenti senza ruoli.
Ruoli predefiniti: il ruolo predefinito assegnato a una risorsa ha priorità rispetto agli altri ruoli assegnati.
Conflitti: dipendenti o materiali non possono essere assegnati a più turni contemporaneamente.
Ferie: Le ferie dei dipendenti vengono prese in considerazione, così come i giorni festivi.
Orario di lavoro: Viene preso in considerazione quando si assegnano turni a dipendenti o materiali. Non è possibile utilizzare la funzione Pianifica automaticamente per un dipendente che lavora con orario flessibile.
Contratti: Se il dipendente ha un contratto attivo, non gli verranno assegnati turni che cadono al di fuori del periodo contrattuale.
Fare clic su Pubblica per confermare il programma e notificare ai dipendenti la loro pianificazione.
Scambio di turni e annullamento dell’assegnazione¶
Sono disponibili due funzioni per consentire ai dipendenti di apportare modifiche al loro programma: scambio di turni e annullamento dell’assegnazione.
Nota
Queste funzioni si escludono a vicenda. Lo scambio di turni è possibile per impostazione predefinita e non può essere disabilitato. Tuttavia, una volta abilitata la funzione Consenti annullamento assegnazione, questa sostituisce l’opzione di scambio turni.
Cambio turno¶
Una volta che i turni sono pianificati e pubblicati, i dipendenti ricevono una notifica via email. Se un dipendente desidera scambiare un turno, può fare clic sul turno indesiderato e fare clic su Chiedi di scambiare.
Il turno rimane assegnato al dipendente originale, ma nel programma è visibile sul turno una notifica che informa che il dipendente assegnato desidera scambiare turni.
Il turno viene quindi visualizzato ad altri dipendenti che condividono lo stesso ruolo e, se desiderano assegnarlo a se stessi, possono fare clic sul pulsante Lo prendo io.
Nota
Si applicano le seguenti regole:
Vengono visualizzati come disponibili solo i turni corrispondenti ai ruoli del dipendente.
Lo scambio di turni non è disponibile per i turni nel passato.
Annullamento dell’assegnazione¶
Per consentire ai dipendenti di annullare l’assegnazione dai turni, andare su , quindi spuntare la casella Consenti annullamento assegnazione. Quindi, specificare il numero massimo di giorni entro cui i dipendenti possono annullare l’assegnazione prima del turno.
Una volta che i turni sono pianificati e pubblicati, i dipendenti ricevono una notifica via email. Se è consentito l’annullamento dell’assegnazione del turno, i dipendenti possono fare clic sul pulsante Non sono disponibile e il turno ritorna a essere un turno aperto.
Nota
Si applicano le seguenti regole:
Nel loro programma vengono visualizzati solo i turni corrispondenti ai ruoli del dipendente.
L’annullamento dell’assegnazione dei turni non è disponibile per i turni nel passato.