Bỏ qua để đến Nội dung
Odoo Menu
  • Đăng nhập
  • Dùng thử miễn phí
  • Ứng dụng
    Tài chính
    • Kế toán
    • Hóa đơn
    • Chi phí
    • Bảng tính (BI)
    • Tài liệu
    • Ký tên
    Bán hàng
    • CRM
    • Bán hàng
    • POS Cửa hàng
    • POS Nhà hàng
    • Đăng ký
    • Cho thuê
    Trang web
    • Trình tạo trang web
    • Thương mại điện tử
    • Blog
    • Diễn đàn
    • Trò chuyện trực tiếp
    • Học trực tuyến
    Chuỗi cung ứng
    • Tồn kho
    • Sản xuất
    • PLM
    • Mua hàng
    • Bảo dưỡng
    • Chất lượng
    Nhân sự
    • Nhân viên
    • Tuyển dụng
    • Ngày nghỉ
    • Đánh giá
    • Giới thiệu
    • Đội xe
    Marketing
    • Marketing trên MXH
    • Marketing qua email
    • Marketing qua SMS
    • Sự kiện
    • Tự động hóa Marketing
    • Khảo sát
    Dịch vụ
    • Dự án
    • Bảng chấm công
    • Dịch vụ hiện trường
    • Hỗ trợ
    • Kế hoạch
    • Lịch hẹn
    Năng suất
    • Thảo luận
    • Phê duyệt
    • IoT
    • VoIP
    • Kiến thức
    • WhatsApp
    Ứng dụng của bên thứ ba Studio Odoo Nền tảng Đám mây Odoo
  • Ngành
    Bán lẻ
    • Nhà sách
    • Cửa hàng quần áo
    • Cửa hàng nội thất
    • Cửa hàng tạp hóa
    • Cửa hàng đồ kim khí
    • Cửa hàng đồ chơi
    Ẩm thực & Dịch vụ lưu trú
    • Bar và quán rượu
    • Nhà hàng
    • Đồ ăn nhanh
    • Guest house
    • Nhà phân phối đồ uống
    • Khách sạn
    Bất động sản
    • Công ty môi giới bất động sản
    • Công ty kiến trúc
    • Xây dựng
    • Quản lý bất động sản
    • Làm vườn
    • Hiệp hội chủ sở hữu bất động sản
    Tư vấn
    • Công ty kế toán
    • Đối tác Odoo
    • Công ty marketing
    • Công ty luật
    • Tuyển dụng
    • Thanh tra & chứng nhận
    Sản xuất
    • Dệt may
    • Kim loại
    • Nội thất
    • Ẩm thực
    • Nhà máy bia
    • Quà tặng doanh nghiệp
    Sức khoẻ & fitness
    • CLB thể thao
    • Cửa hàng kính mắt
    • Trung tâm fitness
    • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
    • Hiệu thuốc
    • Tiệm làm tóc
    Thương mại
    • Dịch vụ sửa chữa
    • Phần cứng CNTT & Hỗ trợ
    • Hệ thống năng lượng mặt trời
    • Công ty sản xuất giày
    • Dịch vụ vệ sinh
    • Dịch vụ HVAC
    Khác
    • Tổ chức phi lợi nhuận
    • Cơ quan môi trường
    • Cho thuê biển quảng cáo
    • Nhiếp ảnh
    • Cho thuê xe đạp
    • Đại lý phần mềm
    Xem tất cả ngành
  • Cộng đồng
    Học tập
    • Khóa học
    • Tài liệu
    • Chứng chỉ
    • Đào tạo
    • Blog
    • Podcast
    Thúc đẩy đào tạo
    • Chương trình đào tạo
    • Trò chơi kinh doanh Scale Up!
    • Tham quan Odoo
    Nhận phần mềm
    • Tải xuống
    • So sánh các phiên bản
    • Phiên bản
    Hợp tác
    • Github
    • Diễn đàn
    • Sự kiện
    • Dịch thuật
    • Trở thành đối tác
    • Dịch vụ dành cho Đối tác
    • Đăng ký công ty kế toán của bạn
    Nhận dịch vụ
    • Tìm đối tác
    • Tìm kế toán
    • Gặp chuyên gia hỗ trợ
    • Dịch vụ Triển khai
    • Khách hàng tham khảo
    • Hỗ trợ
    • Nâng cấp
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Nhận một buổi demo
  • Bảng giá
  • Trợ giúp

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Kế toán
  • Tồn kho
  • PoS
  • Dự án
  • MRP
All apps
Bạn cần phải đăng ký để tương tác với cộng đồng.
Tất cả bài viết Người Huy hiệu
Thẻ (Xem tất cả)
odoo accounting v14 pos v15
Về diễn đàn này
Bạn cần phải đăng ký để tương tác với cộng đồng.
Tất cả bài viết Người Huy hiệu
Thẻ (Xem tất cả)
odoo accounting v14 pos v15
Về diễn đàn này
Hỗ trợ

Generating Mail Letters in Odoo for Contracts Expiring in 3 Months

Đăng ký nhận tin

Nhận thông báo khi có hoạt động trên bài viết này

Câu hỏi này đã bị gắn cờ
automatedsignaturedocuments
2 Trả lời
2740 Lượt xem
Ảnh đại diện
Dominik Gerbrand

Hello Odoo Community,

I am looking for a solution to automatically generate and send mail merge letters in Odoo for contracts that are about to expire, specifically 3 months before their end date. Although I've explored some of Odoo's features, I'm not entirely sure how to set this up effectively.

Here are the specifics of my scenario:


  • Contract Management: We use Odoo to manage our contracts, each with a defined start and end date.
  • Notifications: We want to automatically send a reminder mail merge letter (via email or physical mail) to our customers 3 months before their contract expires. This is to remind them about the upcoming expiration and to discuss any renewal options.
  • Customization: Each mail merge letter should include personalized details specific to each contract, such as the customer’s name, contract details, and our company's contact information.


My questions are:


  1. Automation: How can I configure Odoo to automatically generate and send these mail merge letters when a contract is nearing its end (3 months prior)?
  2. Templates: Is there a way to create templates for these letters that can dynamically pull in data from the contract fields?
  3. Extending Standard Features: If Odoo doesn’t provide a direct solution for this scenario, what modules or customizations would be necessary to implement this?
  4. Practical Experiences: Has anyone dealt with a similar use case and can share their insights or best practices?


Here are some of my thoughts and initial research:

  • I considered using the Automated Actions feature in Odoo to set up a trigger for sending out these letters.
  • While I'm familiar with Email Templates in Odoo, I'm uncertain how to apply them to contracts and whether they can be used for physical mail.
  • Custom modules or Odoo Studio might be useful, but I’m unsure about the best approach to take here.

Any help or guidance on how to efficiently achieve this would be greatly appreciated!

Thank you in advance for your support.

Best regards,

Dominik

1
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
faOtools

It seems there is a ready universal solution for your purposes: https://apps.odoo.com/apps/modules/17.0/total_notify. This app makes Odoo automatically and regularly generate and send the table of any Odoo records filtered by particular criteria and relative dates. The data to show (so, columns,
'customer’s name, contract details, and our company's contact information' from your requirements) are also easily configurable.

Fadi Ezzeddine

I just edited my answer below.

Ảnh đại diện
Fadi Ezzeddine
Câu trả lời hay nhất

Hello,

quick question: Your contracts with the customers are managed through the Subscription app or do you have a custom app developped?


Edit:


No need for a custom App, you allready have everything you need in Odoo. This is how I would go about it:


1- Using Studio, create a new Report in the Subscription App (a Report is what pdf files are called in Odoo). You can easily pull fields from your Subscription app and add them to the pdf. 

For a guide on how to create and customize reports, watch this video:

https://www.youtube.com/watch?v=iFghjU_hWMQ&t=60s


2- Create your email template. Head into Settings --> Technical --> Email Templates and create a new one.

In the "Applies To" field, select Subscriptions (i do not have the Subscription App but i will show you a similar thing with Sales Order).

In the body of the email, if you need to pull a field from the Subcription App, just type "/" and select Dynamic Placeholder. and then choose the appropriate field. For example (below), let's say you want to show the customer name, you would do the following: 

/ --> Dynamic Field --> Customer --> Name --> Press Enter , then Odoo will automatically convert your choice into the proper "field name" for the email template. Like so


If you want to attach the PDF Report you create, head over to the Settings tabs, and then in Dynamic Reports field, choose the report you created.


Also, do not forget to set the To (recipients) field in the Email Configuration tabs to "{{ object.partner_id.id }}" (without the "" "") so that it sends it to the actual client for whom the subscription is ending in 3 months.


3- Create an automation that run daily to check the end date of all your subscription and that send the email template when it finds one that expires in 3 months before the end date of the subscription that will send the email template you just created. This you will need someone else to help you with as I honestly do not know how to code it. I am just here to help you with the logic of the process.


Regarding of whether you could have Odoo send the physical mail, there are a few options:

1- You could get to that is either have the email template CCed to someone in your office who will have to actually print or mail it (cheaper option). 

2- You could use a service that offers emails to physical mail, like https://click2mail.com/email-to-mail . Basically you email them the letters you want to send and they physically print and mail them (you will need to create a separate email template as per their instructions i imagine).

3- You could have a partner developp a module for you that connects your Odoo to one of the many "We send physical mail for you" Apis.


P.S: https://docupost.com/ has a Zappier integration that could be a potential solution to your physical email thing.


 

Hope this helps.

1
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Dominik Gerbrand
Tác giả

Hi Fadi,

Contract details are mangaged with the subscription app - Odoo 17

Ảnh đại diện
Dominik Gerbrand
Tác giả Câu trả lời hay nhất

Thank you, sir

0
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Bạn có hứng thú với cuộc thảo luận không? Đừng chỉ đọc, hãy tham gia nhé!

Tạo tài khoản ngay hôm nay để tận hưởng các tính năng độc đáo và tham gia cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi!

Đăng ký
Bài viết liên quan Trả lời Lượt xem Hoạt động
Automate sending sign request thru email not working
email automated signature
Ảnh đại diện
0
thg 2 25
2249
Link to Documents
signature documents sign
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
1
thg 6 23
4172
How can I link signed documents to the Contact record that signed them? Đã xử lý
contacts signature link documents
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
2
thg 12 24
5467
How to add a document to a serial number of a product
action automated serial_number documents
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
1
thg 11 23
3934
Can Odoo automatically remind Customers to sign documents if they don't sign quickly? Đã xử lý
email automated signature followup
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
1
thg 2 22
5481
Cộng đồng
  • Khóa học
  • Tài liệu
  • Diễn đàn
Open source
  • Tải xuống
  • Github
  • Runbot
  • Dịch thuật
Dịch vụ
  • Lưu trữ Odoo.sh
  • Hỗ trợ
  • Nâng cấp
  • Phát triển tùy chỉnh
  • Đào tạo
  • Tìm kế toán
  • Tìm đối tác
  • Trở thành đối tác
Giới thiệu công ty
  • Công ty của chúng tôi
  • Tài sản thương hiệu
  • Liên hệ
  • Việc làm
  • Sự kiện
  • Podcast
  • Blog
  • Khách hàng
  • Pháp lý • Riêng tư
  • Bảo mật
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo là bộ ứng dụng kinh doanh có open source đáp ứng tất cả các nhu cầu của công ty bạn: CRM, thương mại điện tử, kế toán, tồn kho, POS, quản lý dự án, v.v.

Định hướng giá trị riêng biệt của Odoo là tích hợp hoàn toàn và dễ dàng sử dụng.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now