تخطي للذهاب إلى المحتوى
أودو القائمة
  • تسجيل الدخول
  • جرب مجاناً
  • التطبيقات
    المالية
    • المحاسبة
    • فوترة
    • النفقات
    • جدول البيانات (BI)
    • المستندات
    • توقيع إلكتروني
    المبيعات
    • إدارة علاقات العملاء
    • المبيعات
    • نقطة البيع للمتاجر
    • نقطة البيع للمطاعم
    • الاشتراكات
    • تأجير
    المواقع الإلكترونية
    • أداة بناء المواقع الإلكترونية
    • متاجر إلكترونية
    • مدونة
    • المنتدى
    • دردشة مباشرة
    • التعليم الإلكتروني
    سلسلة التوريد
    • المستودعات
    • التصنيع
    • إدارة دورة حياة المنتج
    • المشتريات
    • الصيانة
    • الجودة
    الموارد البشرية
    • موظفون
    • التوظيف
    • إجازة عمل
    • التقييمات
    • الإحالات
    • تطبيق الأسطول
    التسويق
    • التسويق الإجتماعي
    • التسويق عبر البريد الإلكتروني
    • التسويق عبر الرسائل النصية
    • فعاليات
    • أتمتة التسويق
    • الاستطلاعات
    الخدمات
    • المشاريع
    • الجداول الزمنية
    • الخدمة الميدانية
    • مكتب المساعدة
    • التخطيط
    • مواعيد
    اﻹنتاجية
    • مناقشة
    • الموافقات
    • إنترنت الأشياء "IoT"
    • بروتوكول ربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت
    • المعرفة
    • WhatsApp
    التطبيقات الخارجية ستوديو أودو منصة أودو السحابية
  • قطاعات الأعمال
    البيع بالتجزئة
    • متجر كتب
    • متجر ملابس
    • متجر أثاث
    • متجر بقالة
    • متجر معدات
    • متجر ألعاب
    الطعام والضيافة
    • بار وحانة
    • المطعم
    • مطعم للوجبات السريعة
    • نزل للضيوف
    • موزّع مشروبات
    • فندق
    العقارات
    • وكالة عقارات
    • شركة هندسة معمارية
    • البناء
    • إدارة العقارات
    • العناية بالحدائق
    • اتحاد مُلاّك العقارات
    استشارة
    • مؤسسة محاسبية
    • شريك أودو
    • وكالة تسويقية
    • منشأة قانونية
    • استقطاب المواهب
    • التدقيق والتوثيق
    التصنيع
    • الأقمشة
    • معدني
    • الأثاث
    • الطعام
    • مصنع خمور
    • هدايا الشركات
    الصحة واللياقة البدنية
    • نادي رياضي
    • متجر نظارات
    • مركز لياقة بدنية
    • الممارسون الصحيون
    • صيدلية
    • صالون تصفيف الشعر
    التجارة
    • عامل صيانة
    • الأجهزة والمعدات التقنية ودعمها
    • أنظمة الطاقة الشمسية
    • صانع أحذية
    • خدمات التنظيف
    • خدمات التكييف (HVAC)
    غير ذلك
    • منظمة غير ربحية
    • وكالة بيئية
    • تأجير لوحات إعلانية
    • تصوير
    • تأجير دراجات
    • بائع وسيط للبرمجيات
    تصفح كافة قطاعات الأعمال
  • مجتمع أودو
    تعلم
    • دروس
    • التوثيق
    • شهادات
    • التدريب
    • مدونة
    • بودكاست
    قم بتعزيز التعليم
    • برنامج تعليم
    • Scale UP! لعبة الأعمال
    • قم بزيارة أودو
    احصل على البرنامج
    • تحميل
    • قارنْ الإصدارات
    • إطلاق
    تعاون
    • جيت هاب "Github"
    • المنتدى
    • فعاليات
    • الترجمات
    • كنْ شريكاً
    • خدمات الشركاء
    • سجل مكتب المحاسبة الخاص بك
    احصل على الخدمات
    • اعثر على شريك
    • اعثر على محاسب
    • قابل أحد مرشدي الأعمال
    • خدمات التنفيذ
    • مراجع العملاء
    • الدعم
    • الترقيات
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    الحصول على عرض توضيحي
  • الأسعار
  • المساعدة

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • إدارة علاقات العملاء
  • e-Commerce
  • المحاسبة
  • المخزون
  • PoS
  • المشروع
  • MRP
All apps
يجب أن تكون مسجلاً حتى تتفاعل مع المجتمع.
كافة المنشورات الأفراد الشارات
علامات التصنيف (عرض الكل)
odoo accounting v14 pos v15
حول هذا المنتدى
يجب أن تكون مسجلاً حتى تتفاعل مع المجتمع.
كافة المنشورات الأفراد الشارات
علامات التصنيف (عرض الكل)
odoo accounting v14 pos v15
حول هذا المنتدى
المساعدة

Generating Mail Letters in Odoo for Contracts Expiring in 3 Months

اشتراك

تسلم الإشعارات عندما يكون هناك نشاط في هذا المنشور

لقد تم الإبلاغ عن هذا السؤال
automatedsignaturedocuments
2 الردود
2673 أدوات العرض
الصورة الرمزية
Dominik Gerbrand

Hello Odoo Community,

I am looking for a solution to automatically generate and send mail merge letters in Odoo for contracts that are about to expire, specifically 3 months before their end date. Although I've explored some of Odoo's features, I'm not entirely sure how to set this up effectively.

Here are the specifics of my scenario:


  • Contract Management: We use Odoo to manage our contracts, each with a defined start and end date.
  • Notifications: We want to automatically send a reminder mail merge letter (via email or physical mail) to our customers 3 months before their contract expires. This is to remind them about the upcoming expiration and to discuss any renewal options.
  • Customization: Each mail merge letter should include personalized details specific to each contract, such as the customer’s name, contract details, and our company's contact information.


My questions are:


  1. Automation: How can I configure Odoo to automatically generate and send these mail merge letters when a contract is nearing its end (3 months prior)?
  2. Templates: Is there a way to create templates for these letters that can dynamically pull in data from the contract fields?
  3. Extending Standard Features: If Odoo doesn’t provide a direct solution for this scenario, what modules or customizations would be necessary to implement this?
  4. Practical Experiences: Has anyone dealt with a similar use case and can share their insights or best practices?


Here are some of my thoughts and initial research:

  • I considered using the Automated Actions feature in Odoo to set up a trigger for sending out these letters.
  • While I'm familiar with Email Templates in Odoo, I'm uncertain how to apply them to contracts and whether they can be used for physical mail.
  • Custom modules or Odoo Studio might be useful, but I’m unsure about the best approach to take here.

Any help or guidance on how to efficiently achieve this would be greatly appreciated!

Thank you in advance for your support.

Best regards,

Dominik

1
الصورة الرمزية
إهمال
faOtools

It seems there is a ready universal solution for your purposes: https://apps.odoo.com/apps/modules/17.0/total_notify. This app makes Odoo automatically and regularly generate and send the table of any Odoo records filtered by particular criteria and relative dates. The data to show (so, columns,
'customer’s name, contract details, and our company's contact information' from your requirements) are also easily configurable.

Fadi Ezzeddine

I just edited my answer below.

الصورة الرمزية
Fadi Ezzeddine
أفضل إجابة

Hello,

quick question: Your contracts with the customers are managed through the Subscription app or do you have a custom app developped?


Edit:


No need for a custom App, you allready have everything you need in Odoo. This is how I would go about it:


1- Using Studio, create a new Report in the Subscription App (a Report is what pdf files are called in Odoo). You can easily pull fields from your Subscription app and add them to the pdf. 

For a guide on how to create and customize reports, watch this video:

https://www.youtube.com/watch?v=iFghjU_hWMQ&t=60s


2- Create your email template. Head into Settings --> Technical --> Email Templates and create a new one.

In the "Applies To" field, select Subscriptions (i do not have the Subscription App but i will show you a similar thing with Sales Order).

In the body of the email, if you need to pull a field from the Subcription App, just type "/" and select Dynamic Placeholder. and then choose the appropriate field. For example (below), let's say you want to show the customer name, you would do the following: 

/ --> Dynamic Field --> Customer --> Name --> Press Enter , then Odoo will automatically convert your choice into the proper "field name" for the email template. Like so


If you want to attach the PDF Report you create, head over to the Settings tabs, and then in Dynamic Reports field, choose the report you created.


Also, do not forget to set the To (recipients) field in the Email Configuration tabs to "{{ object.partner_id.id }}" (without the "" "") so that it sends it to the actual client for whom the subscription is ending in 3 months.


3- Create an automation that run daily to check the end date of all your subscription and that send the email template when it finds one that expires in 3 months before the end date of the subscription that will send the email template you just created. This you will need someone else to help you with as I honestly do not know how to code it. I am just here to help you with the logic of the process.


Regarding of whether you could have Odoo send the physical mail, there are a few options:

1- You could get to that is either have the email template CCed to someone in your office who will have to actually print or mail it (cheaper option). 

2- You could use a service that offers emails to physical mail, like https://click2mail.com/email-to-mail . Basically you email them the letters you want to send and they physically print and mail them (you will need to create a separate email template as per their instructions i imagine).

3- You could have a partner developp a module for you that connects your Odoo to one of the many "We send physical mail for you" Apis.


P.S: https://docupost.com/ has a Zappier integration that could be a potential solution to your physical email thing.


 

Hope this helps.

1
الصورة الرمزية
إهمال
Dominik Gerbrand
الكاتب

Hi Fadi,

Contract details are mangaged with the subscription app - Odoo 17

الصورة الرمزية
Dominik Gerbrand
الكاتب أفضل إجابة

Thank you, sir

0
الصورة الرمزية
إهمال
هل أعجبك النقاش؟ لا تكن مستمعاً فقط. شاركنا!

أنشئ حساباً اليوم لتستمتع بالخصائص الحصرية، وتفاعل مع مجتمعنا الرائع!

تسجيل
المنشورات ذات الصلة الردود أدوات العرض النشاط
Automate sending sign request thru email not working
email automated signature
الصورة الرمزية
0
فبراير 25
2172
Link to Documents
signature documents sign
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
1
يونيو 23
4108
How can I link signed documents to the Contact record that signed them? تم الحل
contacts signature link documents
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
2
ديسمبر 24
5412
How to add a document to a serial number of a product
action automated serial_number documents
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
1
نوفمبر 23
3903
Can Odoo automatically remind Customers to sign documents if they don't sign quickly? تم الحل
email automated signature followup
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
1
فبراير 22
5437
المجتمع
  • دروس
  • التوثيق
  • المنتدى
مصدر مفتوح
  • تحميل
  • جيت هاب "Github"
  • المشغل الآلي رنبوت
  • الترجمات
خدماتنا
  • استضافة أودو إس إتش
  • الدعم
  • الترقية
  • التطويرات المخصصة
  • التعليم
  • اعثر على محاسب
  • اعثر على شريك
  • كنْ شريكاً
معلومات عنا
  • شركتنا
  • أصول العلامة التجارية
  • اتصلْ بنا
  • الوظائف
  • فعاليات
  • بودكاست
  • مدونة
  • عملاء
  • قانوني • الخصوصية
  • الحماية
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

أودو هو عبارة عن مجموعة من تطبيقات الأعمال مفتوحة المصدر التي تغطي جميع احتياجات شركتك، مثل: إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمخزون ونقاط البيع وإدارة المشاريع وما إلى ذلك.

ما يجعل من أودو مميزاً هو هدفه بأن يكون سهل الاستخدام للغاية ومتكاملاً تمامًا في الوقت ذاته.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now