I am looking to move over all contacts and customers with their current and previous invoices and sales from a soon to be retired salesperson to a new salesperson. Is there a way to do this in bulk without going into each of the thousands of contacts (she is a long time employee) and manually reassigning to the new salesperson?
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Kế toán
- Tồn kho
- PoS
- Project
- MRP
Câu hỏi này đã bị gắn cờ
1
Trả lời
1724
Lượt xem
- Group contacts by "Sales person"
- In the list view, open the grouping of the contacts of the sales person you want to change (none in the example)
- Select all by selecting the header checkbox
- Change the sales person of one of the selected contacts and confirm the change for all selected contacts
Bạn có hứng thú với cuộc thảo luận không? Đừng chỉ đọc, hãy tham gia nhé!
Tạo tài khoản ngay hôm nay để tận hưởng các tính năng độc đáo và tham gia cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi!
Đăng ký| Bài viết liên quan | Trả lời | Lượt xem | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|
|
1
thg 7 23
|
1813 | ||
|
1
thg 7 25
|
3772 | ||
|
Import contacts in Odoo14
Đã xử lý
|
|
1
thg 5 21
|
4526 | |
|
0
thg 3 21
|
2629 | ||
|
1
thg 11 22
|
2251 |
