Siirry sisältöön
Menu
Sinun on rekisteröidyttävä, jotta voit olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.
Tämä kysymys on merkitty
1 Vastaa
1745 Näkymät

I am looking to move over all contacts and customers with their current and previous invoices and sales from a soon to be retired salesperson to a new salesperson. Is there a way to do this in bulk without going into each of the thousands of contacts (she is a long time employee) and manually reassigning to the new salesperson?

Avatar
Hylkää
Paras vastaus

- Group contacts by "Sales person"

- In the list view, open the grouping of the contacts of the sales person you want to change (none in the example)

- Select all by selecting the header checkbox

- Change the sales person of one of the selected contacts and confirm the change for all selected contacts


Avatar
Hylkää
Aiheeseen liittyviä artikkeleita Vastaukset Näkymät Toimenpide
1
heinäk. 23
1824
1
heinäk. 25
3801
1
toukok. 21
4538
0
maalisk. 21
2637
1
marrask. 22
2290