Minado de leads

El minado de leads es una función que le permite a los usuarios de CRM generar leads nuevos directamente en su base de datos de Odoo. Para asegurar la calificación de los leads, el resultado del minado de leads se determina según varios criterios de filtro, como país, tamaño de la empresa e industria.

Configuración

Para empezar, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y active el Minado de leads.

Activar el minado de leads en los ajustes de CRM.

Generar leads

Después de que haya activado la función de minado de leads, tendrá disponible un botón nuevo llamado Generar leads que podrá ver en el flujo de CRM. También puede ver las solicitudes de minado de leads en CRM ‣ Configuración ‣ Solicitudes de minado de leads, o en CRM ‣ Leads ‣ Leads, aquí también está disponible el botón Generar leads.

El botón Generar leads para usar la función de minado de leads.

Haga clic en el botón Generar leads y aparecerá una ventana donde podrá elegir los diferentes criterios a tomar en cuenta al momento de generar un lead.

La ventana emergente en la que podrá elegir los criterios mediante los cuales se generarán los leads en Odoo.

Para que la información que obtenga sea solo de la empresa elija Empresas, o elija Empresas y sus contactos para ver información tanto de la empresa como de los empleados de esa empresa. Si elige esta última opción, es posible filtrar los contactos según el puesto o la antigüedad.

Otros filtros incluyen:

  • Tamaño: filtra leads según el número de empleados de la empresa.

  • Países: filtra leads según el país (o países) en los que trabaja la empresa.

  • Estado: si es posible, también filtra leads según el estado en el que se encuentren.

  • Sectores: filtra leads según el sector en el que trabajan.

  • Equipo de ventas: escoja a qué equipo de ventas se le asignarán los leads.

  • Vendedor: escoja a qué persona (o personas) del equipo de ventas se le asignará el lead.

  • Etiquetas predeterminadas: escoja qué etiquetas se aplicarán de inmediato a los leads una vez que se creen.

Nota

Asegúrese de conocer las normativas más recientes de la UE respecto a la información de sus contactos. Aprenda más sobre el Reglamento General de Protección de Datos en la página de RGPD de Odoo.

Precio

El minado de leads es una función que tiene que comprar dentro de la aplicación. Cada lead que se genere cuesta un crédito.

Si elige generar Empresas y sus contactos, gastará un crédito adicional por cada contacto que se genere.

Nota

Revise esta página para obtener la información completa de los precios: Lead Generation by Odoo IAP/Generación de leads en compras dentro de la aplicación de Odoo.

Para comprar créditos, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes. En la sección de Generación de leads vaya a la función Minado de leads y haga clic en Comprar créditos.

Compre créditos desde los ajustes de minado de leads.

También puede comprar créditos en Ajustes ‣ Ajustes generales. En la sección Compras dentro de la aplicación de Odoo haga clic en Ver mis servicios.

Compre créditos en los ajustes de compras dentro de la aplicación de Odoo.

Truco

Los usuarios de la versión Enterprise de Odoo en línea (SaaS) cuentan con créditos de prueba gratis en su base de datos para probar cualquier función que se tenga que comprar dentro de la aplicación.

Ver también

In-App Purchase (IAP)