Listas de correo y listas de exclusión

Crear o importar listas de correo en Odoo es muy útil al organizar contenido para grupos específicos de personas que comparten una demografía o intereses similares. Las listas de correo también son una buena forma de iniciar si una empresa está migrando desde otro sistema y ya tiene un público establecido.

Además, proporcionarle a su público la opción de anular la suscripción a sus correos ayuda a las empresas a mantener una buena relación con los clientes, pues les da el poder de controlar lo que se les envía.

Listas de correo

En la aplicación Marketing por SMS hay una opción en el menú de la parte superior de la página denominada listas de correo. Hacer clic en ella abre un submenú con las opciones listas de correo y contactos de la lista de correo.

Haga clic en Listas de correo ‣ Listas de correo para ver un resumen de todas las listas de correo en la base de datos.

Vista de la página principal de lista de correo de SMS en la aplicación Marketing por SMS de Odoo.

Para editar una lista existente, seleccione la lista deseada en la página de listas de correo y modifíquela.

Para crear una nueva lista de correo, haga clic en crear en la esquina superior izquierda de la página de listas de correo, se abrirá un formulario de plantilla de lista de correo en blanco.

Vista de la ventana emergente de lista de coreo en la aplicación Marketing por SMS de Odoo.

Primero, elija el nombre de la lista de correo y active la opción es público para que los destinatarios puedan acceder a la lista de correo en la página de gestión de suscripción, lo que permite que los usuarios actualicen sus preferencias de suscripción en cualquier momento.

Nota

No es necesario seleccionar la casilla es público, pero es recomendable para mantener una buena relación con sus clientes.

Cuando complete esos campos, haga clic en crear para finalizar el formulario. Después, podrá acceder a la nueva lista de correo que acaba de crear en el tablero principal de listas de correo.

Para editar o personalizar aún más la lista de correo, selecciónela de la página principal de listas de correo para abrir el formulario de detalles.

En la parte superior del formulario de la lista de correo hay varios botones inteligentes de estadísticas analíticas para distintas métricas relacionadas con la lista de correo (por ejemplo, destinatarios, correos, etc.).

Para revisar o editar cualquiera de esos elementos, haga clic en el botón inteligente que desee para abrir una página separada con datos detallados de la lista de correo.

Para hacer cambios a la lista de correo, haga clic en el botón editar en la esquina superior izquierda del formulario de la lista de correo.

Vista del formulario de la plantilla de lista de correo en la aplicación Marketing por SMS de Odoo.

Nota

No olvide hacer clic en el botón guardar una vez que haya hecho los cambios.

Contactos de las listas de correo

Para acceder a la información de los contactos de una o más listas de correo, vaya a Listas de correo ‣ Contactos de la lista de correo para abrir un tablero con todos los contactos vinculados con una o más de las listas de correo configuradas en la base de datos.

Vista de la página de contactos de las listas de correo en la aplicación Marketing por SMS de Odoo.

Nota

De forma predeterminada, Odoo abre la página de contactos de las listas de correo con el filtro excluir teléfono de la lista de denegación en la barra de búsqueda. Por lo tanto, solo se muestra la información de contacto de los destinatarios que aún desean recibir correos.

Historial de comunicación en el chatter

En la sección chatter de cada destinatario se lleva el registro de todos los correos que se le enviaron. Esta se ubica debajo del formulario de contacto del destinatario (en la aplicación Contactos).

Los usuarios de la base de datos pueden consultar el chatter para llevar un mejor seguimiento de la comunicación y ver el historial de interacciones con contactos y clientes potenciales.

Por ejemplo, un representante de ventas puede usar el chatter para encontrar con rapidez las promociones de SMS que ha recibido o no un cliente específico.

Vista de cómo se ve el chatter en la aplicación Contactos de Odoo.

Lista negra

La aplicación Marketing por SMS de Odoo tiene una función lista de exclusión que permite que los destinatarios agreguen su número de teléfono a una lista de personas que ya no desean recibir mensajes o correos.

También se conoce como el proceso de anular suscripción: se agregará a los clientes a una lista de exclusión de forma automática si hacen clic en anular suscripción en su página de gestión de suscripción. Si es necesario, también puede agregar clientes a esta lista de forma manual.

Para ver una lista completa de los números en la lista de exclusión vaya a Marketing por SMS ‣ Configuración ‣ Números en la lista de exclusión para abrir el tablero que contiene todos los números en la lista de exclusión en la base de datos.

Menú de lista de exclusión de SMS en la aplicación.

Para agregar de forma manual un número a una lista de exclusión, haga clic en el botón crear en la esquina superior izquierda del tablero e introduzca el número de teléfono en el formulario de la siguiente página. También hay una casilla para indicar si ese número de teléfono en particular está activo o no.

Menú de lista de exclusión de SMS en la aplicación.

Una vez que complete el formulario, haga clic en guardar para agregarlo a los números de teléfono en la lista de exclusión. Para quitar cualquier número de la lista, selecciónelo en el tablero y, en el formulario del número de teléfono, haga clic en eliminar de la lista de exclusión.

Importar listas de exclusión

Durante una migración de software o plataforma es posible importar una lista de exclusión de contactos existente. Esto incluye a los clientes que ya solicitaron que se les agregara a la lista de exclusión de SMS.

Vaya a Marketing por SMS ‣ Configuración ‣ Números de teléfono en la lista de exclusión, seleccione el menú desplegable favoritos (debajo de la barra de búsqueda) y haga clic en importar registros.

Vista de cómo importar una lista de exclusión en la aplicación Marketing por SMS de Odoo.