I just want to know if exist any way to generate a private view on the CRM per salesperson.
My idea it's that every seller can take a new lead (without a salesperson assigned) or load an opportunity manually and set the salesperson field and then in the CRM can only view their own leads / opportunities.
This restriction need to avoid that a salesperson can watch other leads / opportunities and, in a perfect scenario, only their own contacts.
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Kế toán
- Tồn kho
- PoS
- Project
- MRP
Câu hỏi này đã bị gắn cờ
Odoo has a role Sales / User: Own Documents Only and the associated Record Rule will limit these users to their own Leads and Opportunities by this domain:
['|',('user_id','=',user.id),('user_id','=',False)]
This Record Rule doesn't apply to Leads & Opportunities in v11 but that's easily fixed!
You can do something similar with customers - here's more information on Record Rules
Hi,
this module fit in your shared idea?: https://apps.odoo.com/apps/modules/13.0/jt_crm_security/
Bạn có hứng thú với cuộc thảo luận không? Đừng chỉ đọc, hãy tham gia nhé!
Tạo tài khoản ngay hôm nay để tận hưởng các tính năng độc đáo và tham gia cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi!
Đăng kýBài viết liên quan | Trả lời | Lượt xem | Hoạt động | |
---|---|---|---|---|
Lead Generation
Đã xử lý
|
|
3
thg 5 24
|
3779 | |
|
3
thg 12 22
|
24138 | ||
|
1
thg 7 24
|
3619 | ||
|
4
thg 1 24
|
4511 | ||
|
0
thg 1 22
|
3143 |