顧客関係管理/CRM
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
活動・タスク設定
予定されている通話対応スケジュールが順次キューに追加され、タスクからタスクへとシームレスに移行できます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
次のアクションの計画
最重要の案件やタスクに基づいて次のアクションを計画し、日々の業務スケジュールを効率的に組み立てられます。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
販売
販売オーダー
見積書をワンクリックで発注書(販売オーダ)に変換。オンライン見積や電子署名で顧客自身に確認してもらうことも可能です。セット販売や分割発送にも対応し、業務時間を大幅に削減します。
商品バリアント管理
サイズ、カラー、装飾など、複数の属性やバリアント(仕様)を登録して商品をカスタマイズできます。
割引
見積書の明細ごとに割引を適用可能。割引額を顧客へ表示するか非表示にするかも自由に選択できます。
クーポン・プロモーション
カスタムクーポンやプロモーションコードを作成し、顧客が購買時に割引を適用できるようにします。
ロイヤリティプログラム
顧客が参加し、次回以降のオーダで使用できるポイントを獲得できるロイヤリティプログラムを設計します。
ギフトカード・デジタルウォレット
あらかじめ設定された金額や任意のカスタム額でギフトカードを購入・利用してショップ内で買い物ができます。また、ウェブサイト上でデジタルウォレットに金額をチャージし、チャージ残高をオンライン決済に使用することが可能です。
eコマース
商品バリアント管理
サイズやカラーなどのバリエーションを柔軟に設定可能。商品ページに属性や対応画像をわかりやすく表示できます。
プロダクトレビュー
顧客がコメントで商品をレビューし、評価できます。
在庫状況の表示
在庫数に連動した販売制限、残少表示、在庫切れアラートなど、フレキシブルな設定が可能です。
カテゴリ・フィルタ
条件に合わせて絞り込み、目的の商品を見つけやすくします。
スムーズな購入・決済手続き
直感的でシンプルな決済フローを提供。必要に応じて独自の入力ステップを追加することも可能です。
決済プロバイダー
Stripe、PayPal、Authorize.Net、Adyen、Mollie、Ogoneなどの決済に対応。独自の決済方法も追加できます。
在庫管理
ロケーション
棚・通路・冷蔵室・パレットラックなど、保管ロケーションを作成・管理できます。
入荷処理
仕入先指定の到着日や入荷数量の自動換算(例: トンで購入しkgで販売)を考慮しながら、入荷荷物を管理できます。
ロット/シリアル番号管理
仕入先から顧客まで、プロダクトの流れを追跡できる専用レポートを確認できます。プロダクトの識別情報を充実させることで、アフターサービスにおける高度な追跡にも対応できます。
自動再発注ルール
最小・最大在庫数に関するカスタムルールに基づき、購買発注・倉庫間移動・製造オーダを自動で実行します。
監査証跡
在庫移動、棚卸、在庫調整、調整の承認、レコードの変更など、ユーザーの操作をすべて記録します。
原価計算方法
先入先出法(FIFO)、平均原価法(AVCO)、標準原価に対応しています。
仕入・購買管理
仕入先請求書の照合
3点照合(発注・入荷・請求)を行い、正しく支払が行われているかを確認できます。
仕入先への見積依頼の作成
プロダクト・品目ごとに設定を行い、各取引先へ見積依頼書を自動送信できます。
見積・発注の進捗モニタリング
見積・発注状況、発注額、納品予定日を一覧で追跡。不要な下書き発注の生成を省き、請求書作成時の自動入力にも対応します。
入荷管理
在庫を管理し、入荷した各バッチについて、数量と保管場所を把握できます。
自動発注
在庫水準や拠点別・仕入先別の最小発注量、売上状況などに基づいて、自動的に発注する調達ルールを設定できます。
在庫・納期確認
在庫、入荷予定、利用可能数(引当可能数)をまとめて把握できます。
顧客サポート
複数チャネルサポート
メール、ライブチャット、オンラインフォームでチケットを作成しましょう。
カスタムパイプラインステージ
独自のステージまたは共有ステージで、チームごとにワークフローをカスタマイズしましょう。
フィールドサービスタスク
フィールドサービス アプリケーションを使ってオンサイト対応を計画します。
修理オーダ
故障したアイテムを修理のために送付、管理します。
SLA (サービスレベル契約)
顧客、優先度、チーム、チケットの種類に基づいて、サービスレベルアグリーメントを作成し、管理します。
顧客評価
個々のチケットに関する顧客からのフィードバックを受け取り、追跡します。
技術サービス
マップビュー
地図上で訪問ルートを計画・確認でき、1日の段取りがぐっと立てやすくなります。
ガントビュー
ドラッグ&ドロップの簡単操作でチームのタスクを管理できます。日程計画、担当者の変更、依存関係の設定も自在に行え、ダブルブッキングや割り当て漏れを防止しながら、タスクの一括予約も可能です。
タスク自動生成
メールエイリアスやウェブフォームのほか、販売オーダやヘルプデスクのチケットからタスクを自動的に生成できます。
タイムシート
内蔵タイマーを使ってタスクメニューから直接作業時間を記録可能。作業ログはタスク内のチャター(履歴・コメント欄)で直接確認できます。
作業完了レポート/報告書
各タスクの終了時に顧客向け報告書が生成されます。使用した部品・資材の詳細、工数(タイムシート)、作業内容のチェックシートが含まれます。
署名
モバイルアプリ上で、顧客から作業完了レポートへの電子署名を直接受け取ることができます。
タイムシート
タイマー機能
チェックインと同時に時間の自動計測を開始。タスク完了時にタイマーを停止するとタイムシートが自動入力され、次に割り当てられたタスクの計測が直ちにスタートします。
プロジェクトとタスク
ドロップダウンメニューから時間を記録したいプロジェクトとタスクを選ぶだけ。コピペの手間は一切不要です。
割り当て時間の表示
タスクに割り振られた工数がグリッド画面上に分かりやすく色分け表示され、一目で把握できます。
ワンクリック承認
チームメンバーのタイムシート全体を一元的に確認し、ワンクリックでまとめて承認できます。
タイムシートに基づく請求
顧客へ提供したサービスの実際に費やした作業時間に基づいて、正確に請求を行うことができます。
タイムシート分析
タスク、プロジェクト、チームメンバー、請求タイプ別にタイムシートの統計データを出力可能。精確なデータを活用し、チームのパフォーマンスを多角的に分析・評価できます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
仕入先請求書の管理
仕入先からの請求書をシステムに登録し、支払い管理や会計データへの統合をスムーズに行えます。
返金処理
返金伝票(クレジットノート)を発行し、返金・相殺処理を管理します。
自動税計算
税ルールを設定して請求書上の税額を自動計算。端数処理の定義により正確なレポートを作成できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
売上レポート
カスタマイズ可能な動的ダッシュボードにより、主要な経営指標へ素早くアクセスできます。
技術ナレッジ管理
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
