Relaciones con clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Ventas
Órdenes de venta
Convierte las cotizaciones en órdenes de venta con un solo clic o deja que tus clientes lo hagan por su cuenta con cotizaciones en línea y la aplicación Firma electrónica de Odoo. Ahorra tiempo gracias a que puedes modificar las órdenes de venta, vender kits de productos y enviar órdenes parciales.
Variantes de producto
Personaliza productos con varios atributos y variantes, como tamaño, color y acabado.
Descuentos
Aplica descuentos en cualquier línea de artículo de la cotización y elige si el cliente podrá ver el descuento o no.
Cupones y promociones
Crea cupones y códigos promocionales personalizados y permite que tus clientes activen descuentos al realizar una compra.
Programa de lealtad
Diseña un programa de lealtad al que tus clientes se podrán unir para ganar puntos que podrán usar en sus próximas órdenes.
Tarjetas de regalo y monederos electrónicos
Permite que tus clientes compren tarjetas de regalo por importes personalizados preconfigurados y las utilicen para comprar artículos en tu tienda. Permite que tus clientes utilicen un monedero electrónico para guardar dinero en tu sitio web y pagar en línea.
Comercio electrónico
Variantes de producto
Ofrece tu producto en distintas variantes, como talla, colores u otros atributos, y muestra los atributos o imágenes de las variantes en la página del producto.
Reseñas de productos
Activa los comentarios para que las personas puedan dejar reseñas y calificar tus productos.
Disponibilidad de productos
Podrás vender tus productos según el nivel de existencias. Muestra la cantidad de producto que tienes disponible y configura alertas.
Categorías y filtros
Los clientes pueden encontrar el artículo que buscan según tus criterios.
Proceso de pago sencillo
El proceso de pago es sencillo. Agrega pasos adicionales personalizados si es necesario.
Proveedores de pago
Permite que tus clientes paguen con Stripe, PayPal, Authorize.Net, Adyen, Mollie, Ogone y otros, o crea tus propios métodos de pago.
Inventario
Ubicaciones
Crea y gestiona ubicaciones de almacenamiento específicas, como estantes, pasillos, cámaras frigoríficas, tarimas y palets.
Recepciones
Gestiona los envíos entrantes con las fechas de llegada que proporciona el proveedor y convierte las unidades de medida de las cantidades a recibir (por ejemplo, compra en toneladas y vende en kilogramos) de forma automática.
Números de serie y lotes
Consulta un reporte específico para rastrear los productos desde el proveedor hasta el cliente. Los registros detallados de identidad de los productos permiten realizar un seguimiento avanzado hasta los servicios posventa.
Reglas de reordenamiento
Automatiza las compras, transferencias entre almacenes y órdenes de fabricación según las reglas personalizables de existencias mínimas y máximas.
Pista de auditoría
Registra todas las acciones del usuario como movimientos de existencias, conteos, ajustes, aprobaciones de los ajustes y modificaciones de los registros.
Métodos de cálculo de costos
Compatible con los métodos de costo primeras entradas, primeras salidas (PEPS), costo promedio (AVCO, por sus siglas en inglés) y precio estándar.
Compras
Controla facturas de proveedor
Compara la información de la orden de compra, la factura de proveedor y la recepción para asegurarte de pagar la factura correcta (conciliación de tres vías).
Crea solicitudes de cotización para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de cotización a cada uno de tus proveedores.
Monitorea solicitudes de cotización y órdenes
Monitorea el estado de tus cotizaciones y órdenes, el importe de las órdenes y la fecha de entrega prevista. Ya no necesitas generar borradores para las órdenes de compra. Completa los datos de forma automática al generar una factura en borrador.
Gestiona los productos entrantes
Lleva un control de tus existencias y determina la cantidad y las ubicaciones de cada lote de artículos que recibes.
Automatiza las órdenes
Configura reglas de aprovisionamiento para ordenar los artículos necesarios según tu nivel de existencias, cantidades mínimas por ubicación o por proveedor, ventas u otros parámetros de forma automática.
Revisión de inventario y existencias
Lleva control de las existencias, las órdenes entrantes y la disponibilidad de los productos.
Soporte al cliente
Soporte multicanal
Crea tickets a través del correo electrónico, el chat en vivo y los formularios en línea.
Etapas de flujo personalizadas
Personaliza los flujos de trabajo de cada equipo con etapas únicas o compartidas.
Tareas de servicio externo
Usa la aplicación Servicio externo para planificar intervenciones presenciales.
Órdenes de reparación
Envía productos averiados a reparación.
SLA (acuerdos de nivel de servicio)
Crea y gestiona acuerdos de nivel de servicio según un cliente, prioridad, equipo o tipo de ticket.
Calificaciones de los clientes
Recibe y consulta los comentarios de los clientes sobre cada ticket.
Servicio técnico
Vista de mapa
Planifica y consulta tu itinerario en el mapa para organizar tu día con mayor facilidad.
Vista de Gantt
Gestiona las tareas de tu equipo solo con arrastrarlas y soltarlas: planifica fechas, modifica a las personas asignadas y establece dependencias. Evita que haya reservaciones duplicadas o tareas sin asignar y programa tareas por lotes.
Creación automatizada de tareas
Puedes generar tareas de forma automática con un alias de correo o un formulario web, también desde las órdenes de ventas o los tickets de soporte al cliente.
Registro de horas
Usa el temporizador integrado para monitorear tu tiempo laboral desde el menú de tareas y visualiza el registro de tiempo desde el chatter.
Reportes de clientes
Los reportes de los clientes se generan al final de cada tarea e incluyen detalles de los productos utilizados, las horas registradas y la hoja de trabajo.
Firma electrónica
Permite que tus clientes firmen el reporte directamente desde la aplicación para celulares.
Registro de horas
Temporizador
Comienza a registrar el tiempo de forma automática al registrar tu entrada. Detén el temporizador al completar una tarea para completar de forma automática tu registro de horas y comenzar a registrar el tiempo de inmediato para la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea para los que quieres registrar tiempo desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Podrás ver las horas asignadas a las tareas en tu tabla, con códigos de colores para facilitar su consulta.
Validación con un clic
Obtén una vista general del registro de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios en el registro de horas
Ofrece servicios a tus clientes y factura según el tiempo que dedicas a trabajar para ellos.
Análisis de registro de horas
Obtén estadísticas del registro de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa datos precisos para revisar el rendimiento de tu equipo desde diferentes perspectivas.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas de proveedor
Registra las facturas de proveedor en el sistema para gestionar pagos e integrarlos a tu contabilidad.
Emite reembolsos
Crea notas de crédito y gestiona reembolsos.
Impuestos automatizados
Establece tus reglas fiscales para calcular los impuestos en tu factura de forma automática y define las reglas de redondeo para que tus reportes sean precisos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Reportes de ventas
Obtén acceso directo a información clave con tableros dinámicos y personalizables.
Conocimientos técnicos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
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