Salt Edge¶
Salt Edge es un proveedor externo que agrega información bancaria de sus cuentas. Es compatible con cerca de 5000 instituciones en más de 50 países.
Odoo se puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados de manera automática a su base de datos.
Ver también
Configuración¶
Vincular las cuentas bancarias con Odoo¶
Para iniciar con la sincronización, haga clic en .
Seleccione la institución que desea sincronizar. Para ver si Salt Edge es el proveedor externo de la institución solo tiene que seleccionarla.
Después de proporcionar su número de teléfono, se le solicitará una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico se utilizará para crear su cuenta de Salt Edge. Asegúrese de ingresar una dirección de correo electrónico válida, de lo contrario, no podrá acceder a su cuenta de Salt Edge.
Después de ingresar su dirección de correo electrónico, se le redirigirá a Salt Edge para continuar con el proceso de sincronización.
Asegúrese de marcar la casilla para dar su consentimiento.
Siga los pasos para completar la sincronización.
Actualizar sus credenciales¶
Es posible que deba actualizar sus credenciales de Salt Edge o modificar los ajustes de sincronización.
Para hacerlo, vaya a y seleccione la institución donde desea actualizar las credenciales. Haga clic en el botón Actualizar credenciales para iniciar el flujo y siga los pasos.
No olvide marcar la casilla de verificación de consentimiento. De lo contrario, es posible que Odoo no pueda acceder a su información.
Obtener cuentas nuevas¶
Es posible que desee agregar nuevas cuentas en línea a su conexión.
Vaya a y seleccione la institución para buscar las cuentas nuevas. Haga clic en el botón Obtener cuentas para iniciar el flujo y siga los pasos.
No olvide marcar la casilla de verificación de consentimiento. De lo contrario, es posible que Odoo no pueda acceder a su información.
Preguntas frecuentes¶
Aparece un error cuando intento eliminar la sincronización dentro de Odoo¶
Odoo no puede eliminar de forma permanente la conexión que creó con la institución bancaria. Sin embargo, puede revocar el consentimiento que proporcionó para que Odoo ya no tenga acceso a su cuenta. Es probable que el error que está viendo sea un mensaje que menciona que se revocó el consentimiento, pero que el registro no se pudo eliminar porque todavía existe dentro de Salt Edge. Si desea eliminar la conexión por completo, entre a su cuenta de Salt Edge y elimine su sincronización de forma manual. Una vez hecho esto, puede volver a Odoo para eliminar el registro.
Aparece un error en el que dice que ya sincronicé esta cuenta¶
Es probable que ya haya sincronizado su cuenta bancaria con Salt Edge, verifique en su tablero que no tiene una conexión con las mismas credenciales.
En caso de que ya tenga una sincronización con las mismas credenciales en su tablero de Salt Edge y que no se haya creado con Odoo, elimínela y créela desde su base de datos de Odoo.
En caso de que ya tenga una conexión con las mismas credenciales presentes en su tablero de Salt Edge y la sincronización se haya creado con Odoo, por lo general podrá encontrarla si se dirige a . Asegúrese de realizar una actualización de credenciales para reactivar la conexión.