Ponto¶
Ponto es un servicio que permite que empresas y profesionales agreguen sus cuentas a un solo lugar y vean todas sus transacciones dentro de una sola aplicación. Es una solución externa que está expandiendo continuamente la cantidad de instituciones bancarias que se pueden sincronizar con Odoo.
Odoo se puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados de manera automática a su base de datos.
Ponto es un proveedor externo de pago que puede gestionar la sincronización entre sus cuentas bancarias y Odoo. Su precio es de 4 euros al mes por cuenta/integración.
Ver también
Configuración¶
Vincular las cuentas bancarias con Ponto¶
Cree una cuenta si aún no tiene una.
Una vez que haya iniciado sesión, cree una organización.
- Vaya a :menuselection:
Cuentas --> En vivo, y haga clic en Agregar cuenta.Es posible que primero deba agregar su Información de facturación. Seleccione su país, sus instituciones bancarias, proporcione su consentimiento a Ponto y siga los pasos que aparecen en la pantalla para vincular su cuenta bancaria con su cuenta de Ponto.
Asegúrese de agregar todas las cuentas bancarias que desea sincronizar con su base de datos de Odoo antes de continuar con los siguientes pasos.
Vincular la cuenta de Ponto con su base de datos de Odoo¶
Vaya a :menuselection:
Contabilidad --> Configuración --> Agregar una cuenta bancaria.Busque su institución, asegúrese de seleccionar la institución correcta. Una vez que la haya seleccionado, puede verificar que el proveedor externo sea Ponto.
Haga clic en Conectar y siga los pasos.
En algún momento deberá autorizar las cuentas a las que desea acceder en Odoo. Seleccione todas las cuentas que desee sincronizar, incluso aquellas que pertenezcan a otras instituciones bancarias.
Termine el flujo.
Nota
Debe autorizar todas las cuentas a las que desea acceder en Odoo, pero filtraremos las cuentas en función de la institución que seleccionó en el segundo paso.
Actualizar sus credenciales de sincronización¶
Es posible que deba actualizar sus credenciales de Ponto o modificar los ajustes de sincronización.
Para hacerlo, vaya a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea y seleccione la institución que desea para buscar las otras cuentas. Haga clic en el botón Obtener cuentas para iniciar el flujo.
Durante la actualización, seleccione todas las cuentas que desea sincronizar, incluso las que provienen de otras instituciones bancarias.
Obtener cuentas nuevas¶
Es posible que desee agregar nuevas cuentas en línea a su conexión.
Para hacerlo, vaya a :menuselection: Contabilidad --> Configuración --> Sincronización en línea y seleccione la institución que desea para buscar las otras cuentas. Haga clic en el botón Obtener cuentas para iniciar el flujo.
No olvide conservar la autorización para las cuentas existentes (para todas las instituciones que haya sincronizado con Ponto).
Preguntas frecuentes¶
No aparece ninguna cuenta después de la sincronización¶
Seleccionó una institución de la lista y no autorizó ninguna cuenta de esta institución.
Ocurren algunos errores con mi institución en estado beta¶
Ponto ofrece instituciones en beta y estas no son compatibles directamente con Odoo. Le recomendamos que se ponga en contacto con Ponto.
Importante
El uso de una institución en versión beta beneficia a Ponto, les permite tener comentarios reales sobre la conexión con la institución.