顧客関係管理/CRM
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
活動・タスク設定
予定されている通話対応スケジュールが順次キューに追加され、タスクからタスクへとシームレスに移行できます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
次のアクションの計画
最重要の案件やタスクに基づいて次のアクションを計画し、日々の業務スケジュールを効率的に組み立てられます。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
継続契約/サブスクリプション管理
契約の自動作成
継続課金（サブスクリプション)(品を含む見積書を確定すると、その確定注文に基づいてサブスクリプション契約が自動的に作成されます。
契約の自動更新
顧客の決済情報は安全に保存され、サブスクリプションの更新時期になると指定の支払方法で自動的に決済処理が行われます。
顧客への自動請求書発行
自動決済に代わる方法として、更新時期に顧客へ請求書を自動発行することも可能です。請求書の作成、検証、入金消込まで自動化され、会計データが常に最新の状態に保たれます。
使いやすい顧客ポータル
顧客はオンライン上で自身の全書類を概要・詳細ともにいつでも確認できます。契約中のサブスクリプション情報、担当者へ連絡できるインタラクティブな見積書、販売オーダ、請求書(PDF形式)へスムーズにアクセス可能です。
柔軟な周期設定
請求・更新の周期(週次、月次、2ヶ月ごとなど)をカスタム設定できます。
主要指標/KPIトラッキング
継続・スポットの各種売上高、契約あたりの平均売上、ARR(年間実行売上)、LTV(顧客生涯価値)、顧客解約率、収益解約率、および契約数をリアルタイムに追跡・分析できます。
サービス販売
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
契約管理
請求、更新、アップセルなど、契約の全フェーズを追跡。Odooサブスクリプションアプリと完全連携し、会員制サービスや役務契約、更新アラート、MRR(月次経常収益)ダッシュボードによる収益管理を一括で行えます。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
発注書から請求管理
注文数・納品数・作業実績(タイム&マテリアル)に応じた精算に対応。顧客・請求書ごとの支払条件管理のほか、未払い日数の追跡や督促業務までスムーズに行えます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
訪問清掃管理
モバイルアプリ
外出先でも、仕事をすばやく効率的に管理できます。
マップビュー
地図上で訪問ルートを計画・確認でき、1日の段取りがぐっと立てやすくなります。
繰返しタスク
点検・メンテナンスや定例会議など、定期タスクの作成を自動化できます。
タイムシート
内蔵タイマーを使ってタスクメニューから直接作業時間を記録可能。作業ログはタスク内のチャター(履歴・コメント欄)で直接確認できます。
ワークシートをカスタマイズ
ワークシートのテンプレートを作成し、詳細レポートに必要な項目を自由に設定できます。作業内容(対応タイプ）や用途に応じて、複数テンプレートの使い分けも可能です。
顧客評価
フィードバックを集めて、顧客満足度を可視化できます。
スタッフ・シフト管理
スケジュール
役割・従業員・プロジェクトごとに全シフトをクリアに管理。ガントチャート表示で、割り当て済みシフトと未割り当てのシフトが一目で把握できます。
シフトテンプレート
標準パターンをテンプレート化して適用することで、作成時間を大幅に短縮し、割り当て漏れを防ぎます。
繰り返し設定
定期的なシフトの繰り返し設定に対応。毎回の定期的な手入力の手間を削減できます。
重複防止
同一スタッフに同じ時間帯で重複したシフトが登録されそうになると自動で警報・ブロックします。
スケジュール送信
完成したシフトスケジュールを、全従業員へワンクリックで一括通知・共有できます。
勤務不可の管理
従業員は専用ポータルから自分でシフトの辞退申請や変更依頼を行えます。
タイムシート
タイマー機能
チェックインと同時に時間の自動計測を開始。タスク完了時にタイマーを停止するとタイムシートが自動入力され、次に割り当てられたタスクの計測が直ちにスタートします。
プロジェクトとタスク
ドロップダウンメニューから時間を記録したいプロジェクトとタスクを選ぶだけ。コピペの手間は一切不要です。
割り当て時間の表示
タスクに割り振られた工数がグリッド画面上に分かりやすく色分け表示され、一目で把握できます。
ワンクリック承認
チームメンバーのタイムシート全体を一元的に確認し、ワンクリックでまとめて承認できます。
タイムシートに基づく請求
顧客へ提供したサービスの実際に費やした作業時間に基づいて、正確に請求を行うことができます。
タイムシート分析
タスク、プロジェクト、チームメンバー、請求タイプ別にタイムシートの統計データを出力可能。精確なデータを活用し、チームのパフォーマンスを多角的に分析・評価できます。
資材の購入・管理
仕入先請求書の照合
3点照合(発注・入荷・請求)を行い、正しく支払が行われているかを確認できます。
仕入先への見積依頼の作成
プロダクト・品目ごとに設定を行い、各取引先へ見積依頼書を自動送信できます。
見積・発注の進捗モニタリング
見積・発注状況、発注額、納品予定日を一覧で追跡。不要な下書き発注の生成を省き、請求書作成時の自動入力にも対応します。
入荷管理
在庫を管理し、入荷した各バッチについて、数量と保管場所を把握できます。
自動発注
在庫水準や拠点別・仕入先別の最小発注量、売上状況などに基づいて、自動的に発注する調達ルールを設定できます。
在庫・納期確認
在庫、入荷予定、利用可能数(引当可能数)をまとめて把握できます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
業務手順・マニュアル管理
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
