Relaciones con clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Contratos recurrentes
Creación automática de contratos
Al confirmar una cotización con productos recurrentes, el contrato de suscripción se crea de forma automática a partir de la orden confirmada.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y cuando es momento de renovar la suscripción se hace un cobro al método de pago elegido de forma automática.
Facturación automática al cliente
Como alternativa a las renovaciones automáticas, los clientes reciben una factura de forma automática cuando llega el momento de renovar su suscripción. La contabilidad se mantiene actualizada de forma automática, incluida la creación, validación y registro de pagos de facturas.
Portal del cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, tanto a simple vista como en detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de venta y facturas (en formato PDF).
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, semanal, mensual, cada 2 meses).
Seguimiento de KPI
Lleva seguimiento de los ingresos netos y no recurrentes, el valor anual del contrato, los ingresos promedio por contrato, la tasa de ejecución anual, el valor del ciclo de vida, la pérdida de clientes, la pérdida de ingresos y los contratos.
Venta de servicios
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Visitas de limpieza
Aplicación para celulares
Gestiona tu trabajo con rapidez y eficiencia, incluso cuando estás fuera de la oficina.
Vista de mapa
Planifica y consulta tu itinerario en el mapa para organizar tu día con mayor facilidad.
Tareas recurrentes
Automatiza la creación de tareas recurrentes, por ejemplo, el mantenimiento a equipos o las reuniones.
Registro de horas
Usa el temporizador integrado para monitorear tu tiempo laboral desde el menú de tareas y visualiza el registro de tiempo desde el chatter.
Hojas de trabajo personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo que incluyan todos los campos necesarios para que tus clientes puedan ver reportes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Calificaciones de los clientes
Recopila comentarios y evalúa la satisfacción de tus clientes.
Planificación del personal
Horarios
Gestiona todos los turnos y organízalos por puesto, por empleado o por proyecto. La vista de Gantt predeterminada te ofrece una visión clara de lo que ya se planeó y lo que falta por planear.
Plantillas de turnos
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos para ahorrar tiempo y no omitir ninguna información.
Recurrencia
Repite tus turnos para no tener que programar de forma manual las mismas acciones cada vez.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si hay varios turnos programados al mismo tiempo para un empleado.
Envía horarios
Envía los horarios a tus empleados.
Indisponibilidad
Permite que tus empleados se desasignen de los turnos desde sus portales.
Registro de horas
Temporizador
Comienza a registrar el tiempo de forma automática al registrar tu entrada. Detén el temporizador al completar una tarea para completar de forma automática tu registro de horas y comenzar a registrar el tiempo de inmediato para la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea para los que quieres registrar tiempo desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Podrás ver las horas asignadas a las tareas en tu tabla, con códigos de colores para facilitar su consulta.
Validación con un clic
Obtén una vista general del registro de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios en el registro de horas
Ofrece servicios a tus clientes y factura según el tiempo que dedicas a trabajar para ellos.
Análisis de registro de horas
Obtén estadísticas del registro de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa datos precisos para revisar el rendimiento de tu equipo desde diferentes perspectivas.
Compras de suministros
Controla facturas de proveedor
Compara la información de la orden de compra, la factura de proveedor y la recepción para asegurarte de pagar la factura correcta (conciliación de tres vías).
Crea solicitudes de cotización para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de cotización a cada uno de tus proveedores.
Monitorea solicitudes de cotización y órdenes
Monitorea el estado de tus cotizaciones y órdenes, el importe de las órdenes y la fecha de entrega prevista. Ya no necesitas generar borradores para las órdenes de compra. Completa los datos de forma automática al generar una factura en borrador.
Gestiona los productos entrantes
Lleva un control de tus existencias y determina la cantidad y las ubicaciones de cada lote de artículos que recibes.
Automatiza las órdenes
Configura reglas de aprovisionamiento para ordenar los artículos necesarios según tu nivel de existencias, cantidades mínimas por ubicación o por proveedor, ventas u otros parámetros de forma automática.
Revisión de inventario y existencias
Lleva control de las existencias, las órdenes entrantes y la disponibilidad de los productos.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Procedimientos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
