Relazioni con i clienti
Lead in entrata
I contatti vengono creati direttamente da e-mail, chiamate VoIP, reazioni sui social network, visitatori del sito web, partecipanti degli eventi, ticket di assistenza, ecc.
Gestione canale
Ottieni una visione chiara della pipeline delle opportunità. Lavora più velocemente grazie alla funzione trascina e rilascia. Configura fasi specifiche per ogni team di vendita. Analizza le ragioni della perdita per migliorare l'efficacia delle vendite.
Configurazione delle attività
Le chiamate pianificate vengono messe in coda, garantendo il passaggio da un'attività a quella successiva.
Pianificazione delle riunioni
Pianifica le riunioni in base alle disponibilità dei clienti. Sincronizza i dispositivi mobili con Google Calendar.
Azioni future
Pianifica le prossime azioni e programma il tuo lavoro giornaliero basandoti sulle opportunità ed attività più importanti.
Cronologia completa
Visualizza la cronologia completa delle attività allegate a ogni cliente: opportunità, ordini, fatture, importo totale, etc.
Contratti ricorrenti
Creazione automatica dei contratti
Quando confermi un preventivo con prodotti ricorrenti, il contratto di abbonamento viene creato automaticamente sulla base dell’ordine confermato.
Rinnovo automatico dei contratti
Le informazioni di pagamento dei clienti vengono salvate in modo sicuro e il loro metodo di pagamento viene addebitato automaticamente quando è il momento di rinnovare l'abbonamento.
Fatturazione automatica dei clienti
In alternativa ai rinnovi automatici, ai clienti viene emessa automaticamente una fattura quando è il momento di rinnovare l’abbonamento. La contabilità viene aggiornata automaticamente, comprese la creazione delle fatture, la convalida e la registrazione dei pagamenti.
Portale clienti intuitivo
I clienti possono accedere ai documenti online, in un batter d'occhio: abbonamenti attivi, preventivi interattivi per contattare addetti vendite, ordini di vendita e fatture (in formato PDF).
Opzioni ricorrenza
Configura periodi ricorrenti personalizzati (ad es. settimanale, mensile, ogni 2 mesi).
Tracking degli indicatori KPI
Traccia entrate nette e non ricorrenti, entrate medie per contratto, tasso annuo a regime, valore della durata di vita, perdita iscritti, perdita dei ricavi e contratti.
Vendita di servizi
Configuratore di preventivi
Crea un preventivo dettagliato in pochi secondi. Usa prodotti predefiniti, listini prezzi e modelli per aiutare i tuoi venditori a lavorare in modo più efficiente.
Modelli preventivi
Progetta modelli di preventivo personalizzati in pochi clic e riutilizzali per risparmiare tempo.
Contratti
Segui ogni fase di un contratto come fatturazione, rinnovo e up-selling. Gestisci i contratti a entrate ricorrenti con l'applicazione Odoo Abbonamenti completamente integrata, compresi i contratti di adesione o di servizio, gli avvisi di rinnovo del contratto e le opzioni contrattuali, oltre a monitorare le entrate ricorrenti tramite la dashboard MRR.
Portale clienti
Fornisci ai clienti l'accesso a un portale online per visualizzare i propri preventivi e ordini di vendita e per tracciare lo stato delle spedizioni in tempo reale. I clienti possono modificare gli ordini e confermarli con la firma elettronica o il pagamento online.
Gestione della fatturazione dagli ordini di vendita
Fatture basate su quantità ordinate o consegnate, tempo e materiali. Gestisci i termini di pagamento per cliente o per fattura. Traccia e monitora facilmente la scadenza delle fatture.
KPI monitorabili
Monitora le metriche generali quali fatturato totale, MRR, tasso di abbandono e CAC da una dashboard dedicata, oppure ottieni una panoramica immediata dei KPI e passa da un elenco di record all’altro direttamente nella tua vista quotidiana delle vendite.
Interventi di pulizia
Mobile-first
Gestisci facilmente gli interventi sul campo ovunque ti trovi.
Vista mappa
Pianifica gli itinerari dei tuoi interventi per ridurre gli spostamenti e ottimizzare le giornate lavorative.
Attività ricorrenti
Automatizza la creazione di attività ricorrenti, ad esempio di manutenzione o riunioni.
Fogli ore
Avvia il timer direttamente dal menù dell’attività e visualizza le ore lavorate nel chatter.
Fogli di lavoro personalizzabili
Progetta i modelli di foglio di lavoro, configurando tutti i campi necessari per fornire ai clienti rapporti dettagliati. Crea più modelli per diversi tipi di intervento o per altre esigenze.
Valutazioni dei clienti
Raccogli feedback e misura la soddisfazione dei clienti.
Pianificazione del personale
Pianificazione
Gestisci tutti i turni organizzandoli per ruolo, dipendente o progetto. La visualizzazione Gantt di default offre una chiara panoramica di quello che è già stato pianificato e quello che resta ancora da pianificare.
Modelli di turno
Crea modelli per i turni e applicali così da poter risparmiare tempo e non dimenticare le informazioni di cui hai bisogno.
Ricorrenza
Ripeti i tuoi turni così da non dover inserire manualmente sempre la stessa azione.
Evitare conflitti
Ricevi un avviso quando i turni pianificati per un dipendente sono sovrapposti.
Inviare la programmazione
Invia ai tuoi dipendenti i loro orari specifici.
Indisponibilità
Permetti ai tuoi dipendenti di annullare l'assegnazione del turno attraverso il portale dedicato.
Fogli ore
Timer
Avvia automaticamente il conteggio del tempo al momento del check-in. Interrompi il timer al completamento di un lavoro per compilare automaticamente i fogli ore e iniziare immediatamente a cronometrare il lavoro successiva assegnato.
Progetti e attività
Scegli il progetto e l'attività che vuoi inserire nel foglio ore dal menu a discesa, non è più necessario fare copia/incolla.
Ore assegnate
Le ore assegnate alle attività sono visibili nella griglia e distinte per colore per facilitare l'uso.
Validazione in un clic
Visualizza una panoramica dei fogli ore dei tuoi dipendenti e approvali.
Servizi di fatturazione sulla base dei fogli ore
Offri servizi ai clienti e fattura in base al tempo trascorso a lavorare per loro.
Analisi fogli ore
Ottieni statistiche sui fogli ore per attività, progetto, membro del team e tipo di fatturazione. Utilizza dati precisi per esaminare le prestazioni del team da diversi punti di vista.
Acquisto di forniture
Verifica fatture fornitori
Confronta le informazioni sull'ordine di acquisto, la fattura del fornitore e la ricevuta per assicurarti di pagare la fattura corretta (corrispondenza a 3).
Richieste di preventivo per i fornitori
Configura ogni prodotto per mandare richieste di preventivi a ciascuno dei tuoi fornitori.
Monitorare le richieste di preventivo e gli ordini
Tieni traccia dello stato dei tuoi preventivi e ordini, dell'ammontare e della data di consegna prevista. Non sarà più necessario creare bozze di ordini di acquisto: usa la funzione di auto-completamento quando crei una bozza di fattura.
Gestisci i prodotti in arrivo
Tieni traccia delle tue scorte e determina la quantità e l'ubicazione di ogni lotto che ricevi.
Ordini automatizzati
Imposta le regole di approvvigionamento per ordinare automaticamente gli elementi necessari in base ai livelli delle scorte, quantità minime per località o per fornitore, vendite o altri parametri.
Scorte e disponibilità
Tieni traccia delle scorte, degli ordini in entrata e della disponibilità dei prodotti.
Fatture
Creazione di fatture cliente
Emetti fatture chiare, complete e professionali in pochi secondi.
Gestione delle fatture ricorrenti
Imposta la frequenza di fatturazione per i prodotti in base alle specifiche del contratto.
Termini di pagamento
Configura e utilizza i termini di pagamento che preferisci.
Ricevi i pagamenti online
Invia le tue fatture via e-mail ed aggiungi un link per Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo o Ayden per essere pagato rapidamente, facilmente ed in sicurezza.
Personalizzazione
Scegli il design, lo stile e il logo che preferisci per personalizzare le fatture.
Resoconto analisi fatture
Ottieni una panoramica generale dello stato di fatture e vendite.
Procedure
Creazione di articoli
Scegli il formato di un articolo, scrivi e condividi le informazioni come vuoi aggiungendo immagini di copertina e utilizzando altri strumenti di modifica.
Categorie
È possibile creare categorie e dividere il contenuto come preferisci.
Proprietà
È possibile personalizzare la base di conoscenze con proprietà. I campi proprietà vengono condivisi tra gli articoli figli.
Contenuti da altre app
L'app Knowledge ti consente di recuperare le viste da altre applicazioni.
Condivisione
È possibile condividere articoli con utenti interni ed esterni così come selezionare gli accessi in modifica.
Cronologia salvataggio automatico e revisione
Non perdere traccia del lavoro svolto e di quello attuale.
