Relações com clientes
Leads de entrada
Crie contactos automaticamente a partir de e-mails, chamadas VoIP, interações nas redes sociais, visitantes do site, participantes em eventos, pedidos de suporte, etc.
Gestão de fluxo
Obtenha uma visão clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rapidamente com a interface de arrastar e largar. Configure etapas específicas para cada equipa de vendas. Analise os motivos das oportunidades perdidas para melhorar a eficácia das suas vendas.
Configurar atividades
As suas chamadas planeadas são colocadas em fila, garantindo uma transição fluida de uma tarefa para a seguinte.
Agendamento de reuniões
Agende reuniões a partir da oportunidade ou do cliente. Sincronize com telemóveis e com o Google Calendar.
Planeamento das próximas ações
Planeie as próximas ações e agende o seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Anexe o histórico completo de atividades a um cliente: oportunidades, encomendas, faturas, total em dívida, etc.
Contratos recorrentes
Criação automática de contratos
Quando confirma um orçamento com produtos recorrentes, o contrato de subscrição é criado automaticamente com base na encomenda confirmada.
Renovações automáticas de contratos
As informações de pagamento dos clientes são guardadas de forma segura e o método de pagamento é cobrado automaticamente quando chega o momento de renovar a sua subscrição.
Faturação automática de clientes
Em alternativa às renovações automáticas, os clientes recebem automaticamente uma fatura quando chega o momento de renovar a subscrição. A contabilidade é atualizada automaticamente, incluindo a criação e validação das faturas e o registo dos pagamentos.
Portal do cliente intuitivo
Os clientes podem aceder a todos os seus documentos online, de forma rápida e detalhada: subscrições ativas, orçamentos interativos que lhes permitem contactar um comercial, encomendas de venda e faturas (em formato PDF).
Opções de recorrência
Configure períodos de recorrência personalizados (por exemplo, semanal, mensal, bimestral).
Acompanhamento de KPIs
Acompanhe a receita líquida e a receita não recorrente, a receita média por contrato, a taxa de execução anual, o valor vitalício do cliente, a taxa de cancelamento de logótipos, a taxa de cancelamento de receita e os contratos.
Vendas de serviços
Criador de orçamentos
Crie um orçamento conciso em segundos. Utilize produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos aos orçamentos.
Modelos de orçamento
Crie modelos de orçamentos personalizados em apenas alguns cliques e reutilize-os para poupar tempo.
Contratos
Acompanhe cada fase de um contrato, incluindo faturação, renovação e vendas adicionais. Faça a gestão de contratos de receitas recorrentes com a app Subscrições do Odoo totalmente integrada, incluindo contratos de adesão ou de serviços, alertas de renovação de contratos e opções de contrato, bem como o acompanhamento das receitas recorrentes através do painel MRR.
Portal do cliente
Disponibilize aos clientes um portal online para consultarem os seus orçamentos e encomendas de venda, e acompanharem também o estado das suas entregas em tempo real. Os clientes podem modificar as suas encomendas e confirmá-las com assinatura eletrónica ou pagamento online.
Gerir a faturação a partir das encomendas de venda
Faturação com base nas quantidades encomendadas ou entregues, ou no tempo e materiais. Defina as condições de pagamento por cliente ou por fatura e controle facilmente a data de vencimento das faturas.
Acompanhamento dos KPI
Monitorize métricas globais, como o total faturado, o MRR, o churn e o CAC, a partir de um painel dedicado, ou consulte instantaneamente os principais indicadores de desempenho e alterne diretamente entre listas de registos na sua vista diária de vendas.
Visitas de limpeza
App móvel
Gira o seu trabalho de forma rápida e eficiente, mesmo quando está em movimento.
Vista de mapa
Planeie e visualize o seu itinerário no mapa, facilitando a organização do seu dia.
Tarefas recorrentes
Automatize a criação de tarefas recorrentes, por exemplo, manutenção ou reuniões.
Folhas de horas
Utilize o temporizador integrado para registar o seu tempo de trabalho diretamente a partir do menu da tarefa e consulte os registos de tempo diretamente no histórico da tarefa.
Folhas de trabalho personalizáveis
Desenhe os seus modelos de folhas de trabalho, configurando todos os campos necessários para fornecer aos seus clientes relatórios detalhados. Crie vários modelos para diferentes tipos de intervenção ou outras necessidades.
Avaliações de clientes
Obtenha feedbacks e avalie a satisfação dos clientes.
Planeamento da equipa
Agendar
Gira todos os turnos organizando-os por função, por colaborador ou por projeto. A vista predefinida de Gantt dá-lhe uma visão clara do que já está planeado e do que ainda falta planear.
Modelos de turno
Crie modelos de turnos e aplique-os aos seus novos turnos, permitindo-lhe poupar tempo e nunca perder qualquer informação.
Recorrência
Repita os seus turnos para não ter de introduzir manualmente as mesmas ações de cada vez.
Evite conflitos
Receba um aviso quando existirem vários turnos agendados em simultâneo para o mesmo colaborador.
Envio de horários
Envie aos seus colaboradores os respetivos horários.
Sem disponibilidade
Permita que os seus colaboradores se desassociem dos turnos através dos seus portais.
Folhas de horas
Temporizador
Comece a registar o tempo automaticamente ao iniciar o registo. Pare o cronómetro ao concluir uma tarefa para preencher automaticamente a sua folha de horas e começar imediatamente a registar o tempo da tarefa seguinte que lhe foi atribuída.
Projetos e tarefas
Selecione o projeto e a tarefa para os quais pretende registar o tempo através de um menu pendente, sem necessidade de copiar e colar.
Horas atribuídas
As horas atribuídas às tarefas estão visíveis na sua grelha e codificadas por cores para facilitar a utilização.
Validação em um clique
Obtenha uma vista geral das folhas de horas dos membros da sua equipa e aprove-as.
Fature serviços com base em folhas de horas
Ofereça serviços aos clientes e fature-os com base no tempo despendido no trabalho para eles.
Análise do registo de horas
Obtenha estatísticas das folhas de horas por tarefa, projeto, membro da equipa e tipo de faturação. Utilize dados precisos para analisar o desempenho da sua equipa sob diferentes perspetivas.
Compras de fornecimentos
Controlo das faturas de fornecedores
Compare as informações da ordem de compra, da fatura do fornecedor e da receção para garantir que paga a fatura correta (correspondência tripla).
Crie pedidos de cotação para os seus fornecedores
Configure cada produto para enviar pedidos de cotação a cada um dos seus fornecedores.
Monitorizar pedidos de cotação e encomendas
Acompanhe o estado dos seus orçamentos e encomendas, o valor das encomendas e a data prevista de entrega. Deixe de gerar automaticamente pedidos de compra em rascunho. Preenchimento automático ao criar um rascunho de fatura.
Gestão de produtos recebidos
Acompanhe o seu stock e determine a quantidade e as localizações de cada lote de artigos que recebe.
Automatizar aprovisionamento
Configure regras de aprovisionamento para encomendar automaticamente os artigos necessários com base nos níveis de stock, quantidades mínimas por localização ou por fornecedor, vendas ou outros parâmetros.
Verificação de stock e disponibilidade
Faça o acompanhamento do stock, das encomendas recebidas e da disponibilidade dos produtos.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Gestão de faturas recorrentes
Defina a periodicidade de faturação dos produtos de acordo com as especificações do contrato.
Condições de pagamento
Defina e utilize as condições de pagamento que preferir.
Receba pagamentos online
Envie as suas faturas por e-mail e adicione uma ligação da Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para cobrar de forma rápida, fácil e segura.
Personalização
Escolha o design, o estilo e o logótipo de que mais gosta para personalizar as suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do estado das vendas e faturas.
Procedimentos
Criação de artigos
Escolha o formato do artigo e escreva e partilhe todas as informações como preferir, adicionando imagens de capa e utilizando muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Pode criar as suas próprias categorias e organizar o seu conteúdo da forma que preferir.
Propriedades
Pode personalizar a sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedades são partilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outras apps
A app Conhecimento permite-lhe obter vistas de conteúdo de outras apps.
Partilha
Partilhe artigos com utilizadores internos ou externos e defina permissões de edição.
Gravação automática e histórico de revisões
Nunca perca o seu trabalho passado e atual.
