Kundrelationer
Inkommande leads
Skapa leads automatiskt utifrån e-post, VoIP-samtal, reaktioner på sociala medier, besökare på hemsidan, evenemangsanmälningar, kundtjänstärenden, och så vidare.
Flödeshantering
Få en tydlig överblick över ditt möjlighetsflöde. Arbeta snabbare med ett gränssnitt där du enkelt kan dra och släppa. Ställ in specifika etapper för varje säljteam. Analysera orsaken till förlorade möjligheter för att öka säljteamens genomsnittliga effektivitet.
Planera aktiviteter
Planerade samtal läggs automatiskt in i en samtalskö, vilket gör att du smidigt kan byta från ett ärende till ett annat.
Boka in möten
Boka in möten direkt från en kund eller en möjlighet. Synka med mobilen och med Google Kalender.
Planera kommande händelser
Planera kommande händelser och ditt dagliga arbete baserat på dina viktigaste möjligheter och aktiviteter.
Komplett historik
Få en fullständig historik över händelser kopplade till en viss kund: möjligheter, beställningar, fakturor, total summa att betala, och så vidare.
Återkommande avtal
Avtal skapas automatiskt
När en offert med återkommande produkter bekräftas så skapas automatiskt ett prenumerationsavtal baserat på den bekräftade beställningen.
Avtal förnyas automatiskt
Kunders betalningsinformation sparas säkert och tryggt och deras förvalda betalningsmetoder används automatiskt när det är dags att förnya prenumerationen.
Kunder faktureras automatiskt
Som alternativ till automatiska förnyelser, så faktureras kunder automatiskt när det är dags att förnya deras prenumeration. Bokföringen uppdateras också automatiskt, inklusive skapande och validering av fakturor samt betalningskryptering.
Användarvänlig kundportal
Kunder kan få tillgång till sina dokument online, på ett ögonblick och i detalj: aktiva prenumerationer, interaktiva offerter där de kan kontakta säljaren direkt, försäljningsordrar och fakturor (i PDF-format).
Upprepningsalternativ
Ställ in anpassade tidsintervall (t.ex. vecka, månad, varannan månad).
KPI-mätningar
Mät netto- och icke-återkommande intäkter, genomsnittliga intäkter per kontrakt, förväntade årliga intäkter, livstidsvärde, andelen förlorade kunder, förlorade intäkter och kontrakt.
Försäljning av tjänster
Offertverktyg
Skapa en professionell och stilren offert. Använd förinställda produkter, prislistor och mallar för att omedelbart applicera rätt priser till offerter.
Offertmallar
Utforma unika offertmallar med bara ett par klick och återanvänd dem för att spara tid.
Avtal
Mät varje fas i ett kontrakt, inklusive fakturering, förnyelse, och merförsäljning. Hantera återkommande intäkter genom den helt integrerade appen Odoo Prenumerationer, inklusive medlemskap eller tjänstekontrakt, varningar om kontraktsförnyelser, kontraktsalternativ, och så vidare. Du kan även mäta återkommande intäkter genom en dashboard över månatliga återkommande intäkter (MRR).
Kundportal
Ge kunder tillgång till en portal online för att se offerter och försäljningsordrar, och för att följa leveransstatus i realtid. Kunder kan ändra sina beställningar och sedan bekräfta ändringarna med en digital underskrift eller betalning.
Hantera fakturering direkt från försäljningsordrar
Fakturera baserat på beställda eller levererade mängder, eller baserat på tid och material. Hantera betalningsvillkor per kund eller per faktura. Håll koll på och följ enkelt upp när fakturors förfallodatum närmar sig.
Mätbara KPI:er
Håll uppsikt över statistik som totalt fakturerat belopp, MRR, kundbortfall och kundförvärvskostnad från en särskild dashboard, eller få en enkel översikt över nyckeltal och växla mellan olika listor direkt genom din dagliga försäljningsvy.
Städbesök
Mobilapp
Hantera ditt arbete snabbt och enkelt, till och med när du är på språng.
Karta
Planera och se din resplan direkt genom kartan, vilket gör det enklare att organisera din dag.
Återkommande uppgifter
Automatisera skapandet av återkommande uppgifter, till exempel regelbundna underhållsåtgärder eller möten.
Tidrapporter
Använd den integrerade timern för att mäta arbetstid direkt från aktivitetsmenyn och se registrerade tidsintervall direkt i händelseflödet.
Anpassningsbara arbetsblad
Utforma mallar för dina arbetsblad, inkludera alla fält som behövs för att ge dina kunder detaljerade rapporter. Skapa flera mallar för olika åtgärdstyper, eller för andra behov.
Kundomdömen
Få feedback och mät kundnöjdhet.
Personalscheman
Planera scheman
Hantera alla arbetspass genom att organisera dem utifrån roll, anställd eller projekt. Gantt-vyn ger dig som standard en tydlig överblick över planerade aktiviteter samt vilka aktiviteter som fortfarande behöver planeras in.
Mallar för arbetspass
Skapa mallar för arbetspass och använd dem när du skapar nya arbetspass så att du kan spara tid och aldrig glömmer att fylla i rätt information.
Upprepningar
Upprepa dina arbetspass så att du inte behöver manuellt behöver fylla i samma information varje gång.
Undvik dubbelbokningar
Få en varning ifall en anställd är inbokad på flera arbetspass samtidigt.
Skicka scheman
Skicka personalscheman till anställda.
Otillgänglighet
Låt anställda avanmäla sig själva från arbetspass genom portalen.
Tidrapporter
Timer
Börja mäta tid automatiskt vid incheckning. Stoppa timern när en uppgift är färdigställd för att automatiskt fylla i dina tidrapporter och direkt starta timern för nästa tilldelade uppgift.
Projekt och uppgifter
Välj det projekt eller den uppgift som du vill registrera tid för direkt från en rullgardinsmeny; du slipper kopiera och klistra in.
Tilldelade timmar
De timmar du planerat för en specifik uppgift syns i rutnätet och är färgkodade för enkelhetens skull.
Validering med ett klick
Få en överblick över dina anställdas tidrapporter och godkänn dem.
Fakturera tjänster baserat på tidrapporter
Erbjud tjänster till kunder och fakturera dem baserat på hur mycket tid du spenderat på ett visst projekt.
Analyser av tidrapporter
Få statistik om tidrapporter baserat på aktivitet, projekt, teammedlem eller faktureringstyp. Använd data för att granska hur ditt team presterar från olika ingångar.
Införskaffning av material
Håll koll på leverantörsfakturor
Jämför informationen på en inköpsorder, leverantörsfaktura samt eventuellt kvitto för att vara säker på att du betalar in rätt summa (3-stegs-matchning).
Skicka offertförfrågningar till dina leverantörer
Konfigurera produkter så att offertförfrågningar skickas ut till varje enskild leverantör.
Håll koll på offertförfrågningar och beställningar
Håll koll på status hos dina offerter och beställningar, antalet beställningar samt förväntat leveransdatum. Skapa inga fler utkast för inköpsordrar. Informationen fylls i automatiskt när du skapar ett utkast för en faktura.
Hantera inkommande produkter
Håll koll på dina lagernivåer och avgör mängd och plats för varje batch av produkter som du tar emot.
Automatisera beställningar
Ställ in införskaffningsregler för att automatiskt beställa nödvändiga artiklar baserat på lagernivåer, minsta kvantitet per plats eller leverantör, försäljning eller utifrån andra villkor.
Håll koll på lager och tillgänglighet
Håll koll på lager, inkommande beställningar och produkttillgänglighet.
Fakturor
Skapa kundfakturor
Skapa färdiga, tydliga och professionella fakturor på bara några sekunder.
Hantera återkommande fakturor
Ställ in hur ofta en produkt ska faktureras baserat på kontraktsspecifikationer.
Betalningsvillkor
Ställ in och applicera specifika betalningsvillkor.
Få betalt online
Skicka fakturor via e-post och länka till Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo eller Adyen för att få betalt snabbt, enkelt och säkert.
Anpassningar
Välj valfri design, stil och logga för att anpassa dina fakturor.
Fakturarapporter
Få en omfattande överblick över fakturor och försäljningsstatus.
Procedurer
Skapa artiklar
Välj formatet på artikeln, och lägg upp och dela information hur du vill genom att lägga till omslagsbilder och använda flera andra redigeringsverktyg.
Kategorier
Du kan skapa dina egna kategorier och därmed dela upp innehållet hur du vill.
Egenskaper
Du kan skapa en personlig kunskapsbas med egenskaper. Egenskapsfälten synkas även med underordnade artiklar.
Innehåll från andra appar
Kunskap låter dig hämta innehållsvisningar från andra appar.
Delningar
Du kan dela artiklar med interna eller externa användare och välja redigeringsåtkomst.
Spara automatiskt och spara ändringshistorik
Förlora aldrig tidigare eller nuvarande arbete.
