Kundenbeziehungen
Eingehende Leads
Lasse Leads automatisch aus E-Mails, VoIP-Anrufen, Reaktionen in sozialen Medien, Website-Besuchern, Veranstaltungsteilnehmern, Supporttickets usw. generieren.
Pipeline-Management
Verschaffe dir einen klaren Überblick über die Pipeline der Verkaufschancen. Arbeite schneller mit der Drag-and-drop-Oberfläche. Analysiere die Gründe für verlorene Verkaufschancen, um die Verkaufseffizienz zu verbessern.
Aktivitäten einrichten
Deine geplanten Anrufe werden in eine Warteschlange gestellt, damit du nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln kannst.
Meetings planen
Plane Meetings über die Verkaufschance oder den Kunden. Synchronisiere diese mit Smartphones und Google Kalender.
Nächste Schritte planen
Plane die nächsten Schritte und deine tägliche Arbeit nach den wichtigsten Verkaufschancen und Aufgaben.
Vollständiger Verlauf
Erhalte den vollständigen Verlauf der Aktivitäten für jeden Kunden: Verkaufschancen, Aufträge, Rechnungen, Gesamtforderungen usw.
Wiederkehrende Verträge
Automatische Vertragserstellung
Bestätige ein Angebot mit wiederkehrenden Produkten, und der Abonnementvertrag wird automatisch auf Grundlage des bestätigten Auftrags erstellt.
Automatische Vertragserneuerung
Die Zahlungsinformationen der Kunden werden sicher gespeichert, und ihre Zahlungsmethode wird automatisch belastet, wenn es Zeit ist, ihr Abonnement zu verlängern.
Automatische Rechnungsstellung an Kunden
Als Alternative zur automatischen Verlängerung erhalten Kunden eine Rechnung, wenn es Zeit ist, ihr Abonnement zu verlängern. Die Buchhaltung wird automatisch auf den neuesten Stand gebracht, einschließlich der Rechnungserstellung und -validierung sowie der Zahlungsabwicklung.
Benutzerfreundliches Kundenportal
Kunden können online auf alle ihre Dokumente zugreifen, auf einen Blick und im Detail: aktive Abonnements, interaktive Angebote, über die sie einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren können, Verkaufsaufträge und Rechnungen (im PDF-Format).
Wiederholungsoptionen
Konfiguriere benutzerdefinierte Wiederholungszeiträume (z. B. wöchentlich, monatlich, 2 Monate).
KPI-Nachverfolgung
Verfolge Netto- und nicht wiederkehrende Umsätze, den durchschnittlichen Umsatz pro Vertrag, die jährliche Rendite, den Kundenwert, die Kundenabwanderung, den Umsatzverlust und die Anzahl der Verträge.
Dienstleistungsverkauf
Angebotsbauer
Erstelle in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Nutze vordefinierte Produkte, Preislisten und Vorlagen, um sofort die richtigen Preise für Angebote anzuwenden.
Angebotsvorlage
Gestalte individuelle Angebotsvorlagen mit nur wenigen Klicks und verwende diese wieder, um Zeit zu sparen.
Verträge
Überwache jede Phase eines Vertrags, etwa die Rechnungsstellung, die Vertragsverlängerung und das Upselling. Verwalte wiederkehrende Verträge mit Odoo Abonnements, einschließlich Mitglieds- und Serviceverträge, Benachrichtigungen zur Verlängerung von Verträgen und Vertragsoptionen und verfolge außerdem wiederkehrende Umsätze über das MRR-Dashboard.
Kundenportal
Gewähre deinen Kunden Zugang zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Angebote und Verkaufsaufträge einsehen und den Status ihrer Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Kunden können ihre Bestellungen bearbeiten und mit einer elektronischen Unterschrift oder einer Online-Zahlung bestätigen.
Rechnungen anhand von Verkaufsaufträgen verwalten
Stelle Rechnungen auf Grundlage der bestellten oder gelieferten Mengen oder des Zeit- und Materialaufwands aus. Verwalte die Zahlungsbedingungen pro Kunde oder pro Rechnung und verfolge die Fälligkeit der Rechnungen ganz einfach.
Nachverfolgbare KPIs
Überwache allgemeine Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, MRR, Abwanderung und CAC über ein spezielles Dashboard oder verschaffe dir in deiner täglichen Verkaufsansicht einen sofortigen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen und wechsele zwischen Datensatzlisten.
Reinigungsarbeiten
Mobile App
Verwalte deine Arbeit schnell und effizient, auch wenn du unterwegs bist.
Kartenansicht
Plane und betrachte deine Route auf der Karte, damit du deinen Tag besser organisieren kannst.
Wiederkehrende Aufgaben
Automatisiere die Erstellung wiederkehrender Aufgaben, zum Beispiel Wartungen oder Meetings.
Zeiterfassung
Verwende den integrierten Timer, um deine Arbeitszeit direkt aus dem Aufgabenmenü zu erfassen, und sieh dir die Zeitprotokolle direkt im Chatter der Aufgabe an.
Anpassbare Datenblätter
Entwirf deine Datenblattvorlagen und konfiguriere alle benötigten Felder, um deinen Kunden detaillierte Berichte zu liefern. Erstelle mehrere Vorlagen für verschiedene Einsatzarten oder Anforderungen.
Kundenrezensionen
Sammele Feedback und miss die Kundenzufriedenheit.
Personalplanung
Dienstplan
Verwalte alle Schichten, indem du sie nach Rolle, Mitarbeiter oder Projekt organisierst. Die Standard-Gantt-Ansicht bietet dir einen klaren Überblick über den Planungsstand.
Schichtvorlagen
Erstelle Schichtvorlagen und wende sie auf deine neuen Schichten an, wodurch du Zeit sparst und keine Informationen verloren gehen.
Wiederholung
Wiederhole deine Schichten, damit du nicht jedes Mal die gleichen Aktionen manuell erfassen musst.
Konflikte vermeiden
Du erhälst einen Warnhinweis, falls mehr als eine Schicht zur gleichen Zeit für einen Mitarbeiter geplant wurde.
Dienstplan senden
Sende deinen Mitarbeitern ihre jeweiligen Dienstpläne.
Nichtverfügbarkeit
Erlaube Mitarbeitern, sich über ihr Portal von ihren Schichten abzumelden.
Zeiterfassung
Timer
Starte die Zeiterfassung automatisch bei der Anmeldung. Stoppe den Timer, wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, um deine Zeiterfassung automatisch zu erfassen, und beginne sofort mit der Zeiterfassung für die nächste zugewiesene Aufgabe.
Projekte und Aufgaben
Wähle im Drop-down-Menü das Projekt und die Aufgabe aus, für die du eine Zeiterfassung erstellen möchtest. Du musst nichts kopieren oder einfügen.
Zugeteilte Stunden
Die den Aufgaben zugeteilten Stunden sind in deinem Raster sichtbar und zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet.
1-Klick-Validierung
Erhalte einen Überblick über die Zeiterfassungen deiner Teammitglieder und genehmige sie.
Dienstleistungen anhand von Zeiterfassungen in Rechnung stellen
Biete deinen Kunden Dienstleistungen an und stelle sie auf der Grundlage der für sie aufgewendeten Zeit in Rechnung.
Zeiterfassungsanalyse
Erhalte Zeiterfassungsstatistiken nach Aufgabe, Projekt, Teammitglied und Abrechnungsart. Nutze präzise Daten, um die Leistung deines Teams aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten.
Einkauf von Verbrauchsmaterialien
Lieferantenrechnungen kontrollieren
Vergleiche die Informationen auf der Bestellung, der Lieferantenrechnung und dem Wareneingangsbeleg, um sicherzustellen, dass du die richtige Rechnung bezahlst (3-Wege-Abgleich).
Angebotsanfragen für deine Lieferanten erstellen
Konfiguriere jedes Produkt so, dass Angebotsanfragen an jeden deiner Lieferanten gesendet werden.
Angebotsanfragen und Bestellungen überwachen
Verfolge den Status deiner Angebote und Bestellungen sowie den Bestellbetrag und das voraussichtliche Lieferdatum. Erstelle keine Entwurfsbestellungen mehr: Bestellungen werden automatisch vervollständigt, sobald ein Rechnungsentwurf erstellt wird.
Wareneingänge verwalten
Verfolge deinen Lagerbestand und bestimme Menge und Orte für jede Artikellieferung, die du erhälst.
Aufträge und Bestellungen automatisieren
Richte Beschaffungsregeln ein, um automatisch die notwendigen Artikel zu bestellen, basierend auf Bestandsleveln, Mindestmengen pro Ort oder pro Lieferanten, Verkäufen oder anderen Parametern.
Lagerbestand und Verfügbarkeit prüfen
Verfolge den Lagerbestand, ankommende Lieferungen und Produktverfügbarkeit.
Rechnungen
Kundenrechnungen erstellen
Erstelle in Sekundenschnelle klare, vollständige und professionelle Rechnungen.
Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten
Lege die Häufigkeit der Rechnungsstellung gemäß den Vertragsbestimmungen fest.
Zahlungsbedingungen
Richte deine bevorzugten Zahlungsbedingungen ein.
Online-Bezahlung
Versende deine Rechnungen per E-Mail und füge einen Link für Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo oder Adyen hinzu, damit sie schnell, einfach und sicher bezahlt werden.
Anpassungen
Wähle dein bevorzugtes Design, deinen Stil und dein Logo, um deine Rechnungen zu personalisieren.
Rechnungsanalysebericht
Verschaffe dir einen umfassenden Überblick über deine Rechnungen und den Verkaufsstatus.
Anweisungen und Prozesse
Artikel erstellen
Wähle das Artikelformat und schreibe alle Informationen so, wie du es wünschst, indem du Deckblätter und viele weitere Bearbeitungstools hinzufügst.
Kategorien
Du kannst deine eigenen Kategorien erstellen und deinen Inhalt so aufteilen, wie du es möchtest.
Eigenschaften
Du kannst deine Wissensdatenbank mit Eigenschaften personalisieren. Die Eigenschaftsfelder werden zwischen untergeordneten Artikeln geteilt.
Inhalt aus anderen Apps
Mit Odoo Wissensdatenbank kannst du Inhaltsansichten aus anderen Apps entnehmen.
Teilen
Du kannst Artikel mit internen und externen Benutzern teilen und Bearbeitungszugriffe verwalten.
Automatisches Speichern und Revisionshistorie
Verliere niemals Informationen über deine frühere und deine aktuelle Arbeit.
