Klantrelaties
Inbound-leads
Maak automatisch leads aan vanuit e-mails, VoIP-gesprekken, reacties op sociale media, websitebezoekers, deelnemers aan evenementen, ondersteuningstickets, enz.
Pijplijnbeheer
Krijg een duidelijk overzicht van de pijplijn met verkoopkansen. Werk sneller dankzij de interface waarin je elementen eenvoudig kunt verslepen. Stel specifieke fasen in voor elk verkoopteam. Analyseer de redenen voor het mislopen van kansen om je verkoopeffectiviteit te verbeteren.
Activiteiten plannen
Je geplande gesprekken staan in de wachtlijst, waardoor je moeiteloos van de ene taak naar de andere kan overschakelen.
Afspraken plannen
Plan afspraken vanuit de verkoopkans of klant. Synchroniseer met mobiele telefoons en Google Agenda.
Volgende acties plannen
Plan volgende acties en maak je dagelijkse werkplanning op basis van de belangrijkste verkoopkansen en taken.
Volledige geschiedenis
Bekijk de volledige geschiedenis van activiteiten bij elke klant: verkoopkansen, orders, facturen, openstaand bedrag, enz.
Terugkerende contracten
Automatische contractcreatie
Wanneer je een offerte met terugkerende producten bevestigt, wordt het abonnementscontract automatisch aangemaakt op basis van de bevestigde order.
Automatische contractverleningen
De betaalgegevens van de klant worden veilig opgeslagen en hun betaalmethode wordt automatisch gedebiteerd wanneer het tijd is om hun abonnement te verlengen.
Automatische klantenfacturatie
Als alternatief voor automatische verlengingen ontvangen klanten automatisch een factuur wanneer het tijd is om hun abonnement te verlengen. De boekhouding wordt automatisch bijgewerkt, inclusief het aanmaken van facturen, validatie en het registreren van betalingen.
Gebruiksvriendelijk klantenportaal
Klanten hebben online in één oogopslag en in detail toegang tot al hun documenten: actieve abonnementen, interactieve offertes waarmee ze contact kunnen opnemen met een verkoper, verkooporders en facturen (in pdf-formaat).
Opties herhaling
Configureer aangepaste herhalingsperiodes (bijv. wekelijks, maandelijks, 2 maanden).
KPI tracking
Volg netto en eenmalige inkomsten op, gemiddelde inkomsten per contract, ARR, levensduur, klantverloog, omzetverloop en contracten.
Verkoop van diensten
Offertebouwer
Maak in een handomdraai een professionele offerte. Gebruik vooraf ingestelde producten, prijslijsten en sjablonen om direct de juiste prijzen op offertes toe te passen.
Offertesjabloon
Ontwerp in een handomdraai professionele offertesjablonen en hergebruik ze om tijd te besparen.
Contracten
Volg elke fase van een contract op, inclusief facturatie, verlenging en upselling. Beheer terugkerende facturen met de volledig geïntegreerde Odoo Abonnementen-app, inclusief lidmaatschappen of servicecontracten, waarschuwingen bij contractverlenging en contractopties, en volg terugkerende inkomsten via het MRR-dashboard.
Klantenportaal
Bied klanten toegang tot een online portaal om hun offertes en verkooporders te bekijken en de status van hun leveringen in realtime te volgen. Klanten kunnen hun bestellingen wijzigen en bevestigen met een elektronische handtekening of online betaling.
Facturatie van verkooporders beheren
Factureer op basis van bestelde of geleverde hoeveelheden, of op basis van tijd en materialen. Beheer betalingsvoorwaarden per klant of per factuur. Houd gemakkelijk de veroudering van je facturen bij.
Traceerbare KPI's
Monitor de algemene statistieken, zoals het totale gefactureerde bedrag, MRR (monthly recurring revenue), klantverloop en CAC via een speciaal dashboard, of bekijk in één oogopslag de belangrijkste prestatie-indicatoren en schakel tussen recordlijsten, rechtstreeks vanuit je dagelijkse verkoopoverzicht.
Schoonmaakafspraken
Mobiele app
Beheer je werk snel en efficiënt, zelfs als je onderweg bent.
Kaartweergave
Plan en bekijk je route op de kaart, zodat je jouw dag gemakkelijker kunt indelen.
Terugkerende taken
Automatiseer het aanmaken van terugkerende taken, bijvoorbeeld, onderhoud of vergaderingen.
Urenstaten
Gebruik de geïntegreerde timer om je werktijd direct vanuit het taakmenu bij te houden en bekijk tijdlogs direct in de chatter.
Personaliseerbare werkbonnen
Ontwerp je werkbonsjablonen en configureer alle velden die nodig zijn om je klanten gedetailleerde rapporten te geven. Maak meerdere sjablonen voor verschillende interventietypes of andere behoeften.
Klantenbeoordelingen
Verzamel feedback et meet de klanttevredenheid.
Personeelsplanning
Planning
Beheer alle diensten door ze te organiseren per rol, medewerker of project. Het standaard Gantt-overzicht geeft je een duidelijk beeld van wat al gepland is en wat er nog gepland dient te worden.
Shiftsjablonen
Maak shiftsjablonen en pas ze toe op je nieuwe shifts, waardoor je tijd bespaart en geen enkele kans mist.
Herhaling
Herhaal je shifts, zodat je niet elke keer handmatig dezelfde acties hoeft in te voeren.
Voorkom conflicten
Krijg een waarschuwing wanneer meerdere diensten tegelijkertijd ingepland zijn voor een medewerker.
Planning verzenden
Stuur je werknemers hun respectieve planning.
Onbeschikbaarheid
Laat je medewerkers zelf hun shift vrijgeven vanuit hun portaal als ze niet beschikbaar zijn.
Urenstaten
Timer
Begin automatisch tijd te registreren bij het inklokken. Stop de timer wanneer je een taak voltooit om je urenstaten automatisch in te vullen en begin onmiddellijk met het registreren voor de volgende toegewezen taak.
Projecten en taken
Kies het project en de taak waarvoor je de uren wilt bijhouden in een vervolgkeuzemenu. Kopiëren is niet nodig.
Toegewezen uren
Bekijk de uren die aan taken zijn toegewezen op je rooster. Ze zijn in kleur weergegeven voor gebruiksgemak.
Valideren met een klik
Krijg een overzicht van de urenstaten van je teamleden en keur ze goed.
Factureer diensten op urenstaten
Bied diensten aan klanten aan en factureer ze op basis van de tijd die je voor ze hebt gewerkt.
Urenstaatanalyse
Ontvang urenstaatstatistieken per taak, project, teamlid en facturatietype. Gebruik nauwkeurige gegevens om de prestaties van je team vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Inkoop van benodigdheden
Controleer leveranciersfacturen
Vergelijk de informatie van het inkooporder, de leverancierfactuur en het ontvangstbewijs zodat je zeker de juiste factuur betaalt (3-way matching).
Maak offerteaanvragen voor je leveranciers
Configureer elk product om offerteaanvragen te versturen naar al je leveranciers.
Monitor offerteaanvragen en orders
Blijf op de hoogte van de status van je offertes en orders, van het aantal orders en de verwachte leveringsdatum. Je hoeft niet langer inkooporders in concept te genereren. Bij het aanmaken van een conceptfactuur worden gegevens automatisch ingevuld.
Beheer inkomende producten
Blijf op de hoogte van je voorraad en bepaal de hoeveelheid en locatie voor elke batch items die je ontvangt.
Bestellingen automatiseren
Stel inkoopregels in om automatisch de nodige items bij te bestellen op basis van voorraadniveaus, minimumhoeveelheden per locatie of per leverancier, verkopen of andere parameters.
Controleer voorraad en beschikbaarheid
Traceer de voorraad, binnenkomende bestellingen en productbeschikbaarheid.
Facturen
Klantfacturen aanmaken
Maak duidelijke, volledige en professionele facturen in slechts enkele seconden.
Beheer terugkerende facturen
Stel de facturatiefrequentie in per product op basis van de specificaties in het contract.
Betalingsvoorwaarden
Configureer en gebruik betalingsvoorwaarden naar keuze.
Online betalingen
Stuur je facturen per e-mail en voeg een link toe naar Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo of Adyen om snel, gemakkelijk en veilig betalingen te ontvangen.
Aanpassingen
Kies zelf je favoriete ontwerp, stijl en logo om je facturen te personaliseren.
Factuuranalyserapport
Krijg een gedetailleerd overzicht van je facturen en verkoopstatussen.
Werkwijzen
Artikels maken
Kies het artikelformaat en schrijf en deel alle informatie zoals jij dat wilt. Voeg omslagfoto's toe en gebruik nog veel andere bewerkingsfuncties.
Categorieën
Maak je eigen categorieën en deel je content op zoals jij het wilt.
Eigenschappen
Voeg eigenschappen toe om je kennisdatabase te personaliseren. De eigenschapsvelden worden gedeeld tussen onderliggende artikelen.
Content van andere apps
Met Kennis kun je de weergave van inhoud uit andere apps ophalen.
Delen
Deel artikels met interne of externe gebruikers en selecteer bewerkingstoegangen.
Automatisch opslaan en revisiegeschiedenis
Verlies jouw geleverde en huidige werk nooit.
