Customer relationships
Leads entrantes
Crea leads automáticamente desde correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes al sitio web, asistentes a eventos y tickets de asistencia.
Gestión de flujo
Obtén una visión clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de las ventas.
Configura actividades
Tus llamadas planificadas se ponen en cola, garantizando un cambio fluido de una tarea a la siguiente.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas con teléfonos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y organiza tu trabajo diario en función de las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Adjunta el historial completo de actividades a un cliente: oportunidades, pedidos, facturas, total adeudado, etc.
Recurring contracts
Creación automática de contratos
Cuando confirmas un presupuesto con productos recurrentes, el contrato de suscripción se crea automáticamente a partir del pedido confirmado.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y su método de pago se carga automáticamente cuando llegue el momento de renovar su suscripción.
Facturación automática al cliente
Como alternativa a las renovaciones automáticas, los clientes reciben su factura automáticamente cuando llega el momento de renovar su suscripción. La Contabilidad se mantiene al día de forma automática, incluida la creación de facturas, la validación y el registro de pagos.
Portal de cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, rápidamente y a detalle: suscripciones activas, presupuestos interactivos que les permiten contactar a un comercial, pedidos de ventas y facturas (en formato PDF).
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (p. ej. semanalmente, mensualmente o cada 2 meses).
Rastreo de KPI
Lleva un seguimiento de ingresos netos y no recurrentes, los ingresos medios por contrato, la tasa de ejecución anual, valor de vida útil, pérdidas, pérdidas de ingresos y contratos.
Service sales
Creador de presupuestos
Crea un presupuesto profesional en segundos. Utiliza productos predefinidos, listas de precios y plantillas para aplicar instantáneamente los precios adecuados a los presupuestos.
Plantillas de presupuesto
Diseña plantillas de presupuesto personalizadas con solo unos clics y reutilízalas para ahorrar tiempo.
Contratos
Realiza el seguimiento de todas las fases de un contrato: facturación, renovación y venta adicional. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo totalmente integrada, incluidos los contratos de afiliación o de servicios, las alertas de renovación de contratos y las opciones de contrato, así como el seguimiento de los ingresos recurrentes a través del tablero MRR.
Portal de cliente
Proporciona a los clientes acceso a un portal en línea para ver sus presupuestos y pedidos de venta, y seguir el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus pedidos y confirmarlos con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde los pedidos de venta
Factura según las cantidades pedidas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona las condiciones de pago por cliente o por factura y controla fácilmente el vencimiento de las facturas.
Seguimiento de los KPI
Monitoriza métricas globales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el coste de adquisición de clientes desde un tablero específico. También puedes consultar de un vistazo los indicadores clave de rendimiento y cambiar entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Cleaning visits
Aplicación móvil
Gestiona tu trabajo con rapidez y eficacia, incluso cuando estas de camino.
Vista de mapa
Planifica y ve tu itinerario en el mapa, así será más fácil organizar tu día.
Tareas recurrentes
Automatiza la creación de tareas recurrentes, por ejemplo, el mantenimiento o las reuniones.
Partes de horas
Usa el temporizador integrado para rastrear tu tiempo laboral desde el menú de tareas. También puedes ver el registro del tiempo directamente desde el chatter de tareas.
Hojas de asistencia personalizables
Diseña plantillas de hojas de trabajo y configura todos los campos necesarios para ofrecer a tus clientes informes detallados. Crea varias plantillas para diferentes tipos de intervenciones u otras necesidades.
Valoraciones de clientes
Recopila comentarios y evalúa la satisfacción del cliente.
Staff planning
Planifica
Gestiona todos los turnos al organizarlos por rol, por empleado o por proyecto. La vista de Gantt por defecto te ofrece una visión general clara de lo que ya está planificado y lo que queda por planificar.
Plantillas de turnos
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos. Ahorrarás tiempo y no volverás a perder información
Recurrencia
Repite tus turnos para no tener que introducir manualmente las mismas acciones cada vez.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si se programan varios turnos al mismo tiempo para un empleado.
Envía horarios
Envía a tus empleados sus respectivos horarios.
Sin disponibilidad
Tus empleados pueden eliminar su asignación de turnos en el portal.
Partes de horas
Temporizador
Empieza a registrar el tiempo automáticamente al fichar (check-in). Detén el temporizador al completar una tarea para rellenar de forma automática tu parte de horas y empezar a cronometrar de inmediato la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea que quieres en los partes de horas desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Las horas asignadas a las tareas son visibles en tu cuadrícula y están codificadas por colores para facilitar su uso.
Validación con un clic
Obtén un resumen de los partes de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios según los partes de horas
Ofrece servicios a los clientes y elabora facturas con la cantidad de tiempo que te tomó trabajar para ellos.
Análisis de partes de horas
Obtén las estadísticas de los partes de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa los datos precisos para evaluar el rendimiento de tu equipo desde diferentes ángulos.
Supply purchases
Controla las facturas de proveedor
Compara la información que aparece en el pedido de compra, la factura de proveedor y el recibo para asegurarte de pagar la factura correcta (asignación de 3 pasos).
Crea solicitudes de presupuesto para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de presupuesto a cada uno de tus proveedores.
Controla solicitudes de presupuesto y pedidos
Controla el estado de tus presupuestos y pedidos, el importe de los pedidos y la fecha de entrega prevista. Ya no se generan los borradores de pedidos de compra. Completa automáticamente al generar un borrador de factura.
Gestiona productos entrantes
Lleva el seguimiento del stock y determina la cantidad y ubicaciones de cada lote de artículos que recibas.
Automatiza pedidos
Establece reglas de aprovisionamiento para pedir automáticamente los artículos necesarios según tu nivel de stock, cantidades mínimas por ubicación o por proveedor, ventas u otros parámetros.
Comprueba el stock y la disponibilidad
Lleva el seguimiento del stock, de los pedidos entrantes y la disponibilidad de productos.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Condiciones de pago
Configura y utiliza tus condiciones de pago preferidas.
Recibe pagos en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y añade un enlace a Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para recibir el pago de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Selecciona el diseño, estilo y logotipo que prefieras para personalizar tus facturas.
Informe de análisis de facturas
Obtén una visión general completa de tus facturas y del estado de tus ventas.
Procedures
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras, solo tienes que añadir imágenes de portada y otras herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido de la manera que prefieras.
Propiedades
Puedes personalizar tu base de información con propiedades. Los campos de las propiedades se comparten entre los artículos inferiores.
Contenido de otras aplicaciones
La aplicación Información te permite recuperar las vistas del contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y seleccionar sus accesos de edición.
Guardado automático e historial de revisión
No pierdas el progreso de tu trabajo actual o pasado.
