Customer relationships
Przychodzące leady
Automatycznie twórz leady z e-maili, rozmów VoIP, reakcji w mediach społecznościowych, odwiedzających stronę internetową, uczestników wydarzeń, zgłoszeń wsparcia itp.
Zarządzanie pipeline'm
Uzyskaj przejrzysty obraz procesu sprzedaży. Pracuj szybciej dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Skonfiguruj konkretne etapy dla każdego zespołu sprzedaży. Analizuj przyczyny utraty szans sprzedaży, aby poprawić skuteczność sprzedaży.
Ustal działania
Twoje zaplanowane rozmowy są dodawane do kolejki, zapewniając płynne przejście z jednego zadania do drugiego.
Umawiaj spotkania
Umawiaj spotkania z poziomu okazji lub klienta. Zsynchronizuj je ze smartfonem i Kalendarzem Google.
Planuj następne działania
Planuj następne działania i swoją codzienną pracę na podstawie najważniejszych okazji sprzedaży i zadań.
Pełna historia
Zgromadź pełną historię działań przypisaną do dowolnego klienta: okazje, zamówienia, faktury, łączna kwota należna, itp.
Recurring contracts
Automatyczne tworzenie kontraktów
Po potwierdzeniu oferty zawierającej produkty cykliczne umowa subskrypcyjna jest automatycznie tworzona na podstawie potwierdzonego zamówienia.
Automatyczne odnawianie kontraktów
Informacje płatnicze klienta są bezpiecznie zapisywane, a płatności pobierane automatycznie, kiedy przychodzi czas odnowienia subskrypcji.
Automatyczne fakturowanie klienta
Jako alternatywę dla automatycznego przedłużania subskrypcji klienci otrzymują automatycznie fakturę w momencie, gdy nadchodzi czas przedłużenia subskrypcji. Księgowość jest automatycznie aktualizowana, faktury wystawiane i zatwierdzane a płatności rejestrowane.
Przyjazny użytkownikowi portal klienta
Klienci mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich dokumentów online, w skrócie i szczegółowo: aktywne subskrypcje, interaktywne wyceny, poprzez które mogą skontaktować się z działem sprzedaży, zamówienia i faktury (w formacie PDF).
Opcje odnawiania kontraktu
Skonfiguruj własne okresy odnawiania subskrypcji (np. tygodniowo, miesięcznie, co 2 miesiące).
Śledzenie KPI
Śledź przychody netto i jednorazowe, średni przychód na umowę, roczną stawkę, wartość dożywotnią, odsetek utraty klientów, odsetek utraty przychodów i umów.
Service sales
Kreator ofert
Stwórz dopracowaną wycenę w kilka sekund. Użyj zdefiniowanych produktów, cenników i szablonów aby natychmiastowo zastosować odpowiednie ceny do wycen.
Szablon oferty
Zaprojektuj niestandardowe szablony wycen i wykorzystuj je ponownie, aby zaoszczędzić czas.
Kontrakty
Śledź każdą fazę kontraktu: fakturowanie, odnowienie i upselling. Zarządzaj umowami cyklicznymi za pomocą w pełni zintegrowanej aplikacji Odoo Subskrypcje, w tym członkostwem lub umowami o świadczenie usług, powiadomieniami o odnowieniu umowy i opcjami umowy, a także śledź stałe przychody za pomocą konsoli MRR.
Portal klienta
Zapewnij klientom dostęp do portalu internetowego, gdzie będą mogli przeglądać swoje oferty i zamówienia sprzedaży oraz śledzić status dostaw w czasie rzeczywistym. Klienci mogą modyfikować swoje zamówienia sprzedaży i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub płatnością online.
Zarządzaj fakturami z zamówień sprzedaży
Fakturuj na podstawie zamówionych lub dostarczonych ilości albo na podstawie poświęconego czasu i materiałów. Zarządzaj warunkami płatności w zależności od klienta lub faktury. Z łatwością śledź i monitoruj przedawnianie faktur.
Śledzenie KPI
Monitoruj ogólne wskaźniki, takie jak łączna wartość faktur, MRR, wskaźnik rezygnacji i CAC, z poziomu dedykowanej konsoli nawigacyjnej lub uzyskaj natychmiastowy wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności i przełączaj listy rekordów bezpośrednio w codziennym widoku sprzedaży.
Cleaning visits
Aplikacja mobilna
Zarządzaj swoją pracą szybko i sprawnie, nawet jeśli jesteś w biegu.
Widok mapy
Planuj i wyświetlaj swoją trasę na mapie, ułatwiając organizację dnia.
Powtarzające się zadania
Automatyzuj tworzenie powtarzających się zadań, na przykład konserwacje lub spotkania.
Ewidencja czasu pracy
Użyj zintegrowanego zegara aby śledzić czas poświęcony na pracę bezpośrednio z menu zadania i przeglądaj wpisy bezpośrednio z czatu w zadaniu.
Konfigurowalne arkusze robocze
Zaprojektuj szablony arkuszy roboczych, skonfiguruj wszystkie niezbędne pola i zaoferuj swoim klientom szczegółowe raporty. Twórz wiele szablonów do wykorzystania przy różnych typach interwencji lub innych potrzebach.
Oceny klientów
Zbieraj informacje od klientów i mierz ich zadowolenie.
Staff planning
Harmonogram
Zarządzaj wszystkimi zmianami, organizując je według roli, pracownika lub projektu. Domyślny widok Gantta daje Ci przejrzysty wgląd w to, co jest już zaplanowane, a co nadal wymaga planowania.
Shift templates
Twórz szablony i stosuj je przy zmianach, oszczędzając czas i nigdy więcej nie pomiń już żadnej informacji.
Powtarzalność
Repeat your shifts so that you don't need to manually encode the same actions every time.
Unikaj konfliktów
Jeśli więcej niż jedna zmiana dziennie jest zaplanowana dla danego pracownika, otrzymasz ostrzeżenie.
Wyślij harmonogram
Wyślij swoim pracownikom ich grafiki.
Niedostępność
Daj pracownikom możliwość wypisania się ze zmian przez ich konto na portalu.
Ewidencja czasu pracy
Timer
Rozpocznij automatyczne śledzenie czasu po zalogowaniu. Zatrzymaj licznik po zakończeniu zadania, aby automatycznie wypełnić kartę ewidencji czasu pracy i natychmiast rozpocząć pomiar czasu dla następnego przydzielonego zadania.
Projekty i zadania
Rozwiń menu a następnie wybierz projekt i zadanie, dla którego chcesz wypełnić czas pracy; bez konieczności kopiowania i wklejania.
Przydzielone godziny
Godziny przypisane do zadań są widoczne w twojej tabeli i oznaczone kolorem dla wygody użytkowania.
Zatwierdzanie jednym kliknięciem
Przeglądaj wpisy czasu pracy członków swojego zespołu i go zatwierdzaj.
Fakturuj usługi w ewidencji czasu pracy
Oferuj usługi klientom i rozliczaj je na podstawie ilości czasu poświęconego na pracę dla nich.
Analiza czasu pracy
Przeglądaj statystyki z ewidencji czasu pracy według zadania, projektu, członka zespołu i typu rozliczenia. Użyj precyzyjnych danych, aby analizować wydajność zespołu z różnych perspektyw.
Supply purchases
Kontroluj faktury od dostawcy
Porównaj informacje widoczne na Zleceniu Zakupu, Fakturze od Dostawcy i Paragonie, aby upewnić się, że płacisz za właściwą fakturę (porównanie 3-ścieżkowe).
Twórz wyceny u dostawców
Configure each product to send out Requests for Quotations to each of your suppliers.
Monitoruj wyceny i zamówienia
Śledź status swoich wycen i zamówień, ilość zamówień oraz oczekiwaną datę dostawy. Bez potrzeby tworzenia wersji roboczej zlecenia zakupu. Dane wypełniane są automatycznie podczas tworzenia faktury.
Zarządzaj przychodzącymi produktami
Miej oko na stany magazynowe i ustal ilość oraz lokalizację każdej partii produktów, którą otrzymasz.
Zautomatyzuj zamówienia
Ustal zasady zamówień, aby automatycznie zamawiać niezbędne przedmioty na podstawie poziomów zapasów, minimalnych ilości na daną lokalizację lub dostawcę, sprzedaży lub innych parametrów.
Sprawdź stan magazynowy i dostępność
Miej oko na stany magazynowe, przychodzące zamówienia oraz dostępność produktów.
Faktury
Twórz faktury klienta
Wystawiaj klarowne, kompletne i profesjonalne faktury w kilka sekund.
Zarządzaj powtarzającymi się fakturami
Ustaw częstotliwość fakturowania produktów zgodnie ze specyfikacją kontraktu.
Warunki płatności
Ustaw i używaj swoich preferowanych metod płatności.
Otrzymuj płatności online
Wysyłaj faktury e-mailem i załączaj linki do Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, lub Adyen aby szybko i bezpiecznie otrzymać płatność.
Personalizacja
Wybierz swój preferowany projekt, styl i logo aby spersonalizować swoje faktury.
Raport analizy faktur
Uzyskaj kompleksowy przegląd swoich faktur i statusu sprzedaży.
Procedures
Twórz artykuły
Wybierz format artykułu, napisz i udostępnij wszystkie informacje tak, jak chcesz. Dodawaj zdjęcia na okładkę i odkrywaj wiele innych narzędzi do edycji.
Kategorie
Twórz własne kategorie i dziel zawartość według potrzeb.
Nieruchomości
Personalizuj swoją bazę wiedzy z użyciem właściwości. Pola właściwości są współdzielone między artykułami podrzędnymi.
Import treści
Baza wiedzy umożliwia wyszukiwanie treści z innych aplikacji.
Udostępnianie
Udostępniaj artykuły użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym oraz ustawiaj możliwości edycji.
Autozapisywanie i historia zmian
Nigdy już nie trać swoich przeszłych i bieżących dokumentów.
