Relations clients
Pistes entrantes
Créez automatiquement des pistes à partir des e-mails, des appels VoIP, des réactions sur les réseaux sociaux, des visiteurs du site web, des participants aux événements, des tickets d'assistance, etc.
Gestion du pipeline
Obtenez une vue claire du pipeline d'opportunités. Travaillez plus rapidement grâce à l'interface glisser-déposer. Configurez des étapes spécifiques pour chaque équipe commerciale. Analysez les motifs de perte de vos opportunités pour améliorer votre efficacité commerciale.
Configurez des activités
Vos appels planifiés sont placés dans une file d'attente, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.
Planifiez des réunions
Planifiez des réunions depuis l'opportunité ou la fiche client. Synchronisez-les avec les téléphones mobiles et Google Calendar.
Planifiez les prochaines actions
Planifiez les prochaines actions et organisez votre travail quotidien en fonction des opportunités et des tâches les plus importantes.
Historique complet
Retrouvez l'historique complet des activités liées à chaque client : opportunités, commandes, factures, montant total dû, etc.
Contrats récurrents
Création automatique de contrats
Lorsque vous confirmez un devis contenant des produits récurrents, le contrat d'abonnement est automatiquement créé sur la base de la commande confirmée.
Renouvellements automatiques de contrats
Les informations de paiement des clients sont enregistrées en toute sécurité et leur mode de paiement est débité automatiquement lorsqu’il est temps de renouveler leur abonnement.
Facturation client automatique
Comme alternative aux renouvellements automatiques, les clients sont automatiquement facturés lorsqu’il est temps de renouveler leur abonnement. La comptabilité est automatiquement à jour, y compris la création, la validation et l’encodage du paiement des factures.
Portail client intuitif
Les clients peuvent accéder à tous leurs documents en ligne, d’un coup d’œil et en détail : abonnements actifs, devis interactifs leur permettant de contacter un vendeur, commandes client et factures (au format PDF).
Options de récurrence
Configurez des périodes de récurrence personnalisées (par ex. hebdomadaire, mensuelle, tous les 2 mois).
Suivi des KPI
Suivez les revenus nets et non récurrents, le revenu moyen par contrat, le revenu annualisé, la valeur vie client, le taux de perte de clients, le taux d'attrition du chiffre d'affaires et les contrats.
Ventes de services
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Modèle de devis
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Suivez chaque étape d'un contrat, y compris la facturation, le renouvellement et la vente incitative. Gérez les contrats à revenus récurrents grâce à l'app Abonnements d'Odoo entièrement intégrée, notamment les adhésions ou les contrats de service, les alertes de renouvellement et les options contractuelles, et suivez les revenus récurrents depuis le tableau de bord MRR.
Portail client
Donnez à vos clients accès à un portail en ligne pour consulter leurs devis et commandes clients, et suivre le statut de leurs livraisons en temps réel. Les clients peuvent modifier leurs commandes et les confirmer par signature électronique ou paiement en ligne.
Gérez la facturation à partir des commandes clients
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
KPI mesurables
Suivez les indicateurs globaux tels que le montant total facturé, le MRR, le taux d'attrition et le CAC depuis un tableau de bord dédié, ou consultez instantanément les indicateurs clés de performance et passez directement d'une liste d'enregistrements à une autre dans votre vue des ventes quotidiennes.
Visites de nettoyage
Application mobile
Gérez votre travail rapidement et efficacement, même en déplacement.
Vue cartographique
Planifiez et visualisez votre itinéraire sur la carte pour organiser plus facilement votre journée.
Tâches récurrentes
Automatisez la création de tâches récurrentes, par exemple pour la maintenance ou les réunions.
Feuilles de temps
Utilisez le chronomètre intégré pour suivre votre temps de travail directement depuis le menu des tâches et consultez les temps enregistrés dans le chatter de chaque tâche.
Feuilles de travail personnalisables
Concevez vos modèles de feuilles de travail en configurant tous les champs nécessaires pour fournir des rapports détaillés à vos clients. Créez plusieurs modèles pour différents types d'interventions ou d'autres besoins.
Évaluations clients
Recueillez des avis et mesurez la satisfaction client.
Planification du personnel
Planifier
Gérez tous les shifts en les organisant par rôle, par employé ou par projet. La vue Gantt par défaut vous donne un aperçu clair de ce qui est déjà planifié et de ce qu'il reste à planifier.
Modèles de créneaux
Créez des modèles de créneaux et appliquez-les à vos nouveaux créneaux afin de gagner du temps et de ne jamais manquer d’informations.
Récurrence
Répétez vos shifts pour éviter de devoir saisir manuellement les mêmes actions à chaque fois.
Éviter les conflits
Recevez un avertissement si plusieurs shifts sont planifiés en même temps pour un employé.
Envoyer le planning
Envoyez à vos employés leurs plannings respectifs.
Indisponibilité
Permettez à vos employés de se désassigner des créneaux depuis leur portail.
Feuilles de temps
Timer
Démarrez automatiquement le suivi du temps lors du pointage. Arrêtez le chronomètre à la fin d'une tâche pour remplir automatiquement votre feuille de temps et commencer immédiatement à chronométrer la prochaine tâche assignée.
Projets et tâches
- Choisissez le projet et la tâche sur lesquels vous souhaitez encoder votre feuille de temps depuis un menu déroulant ; aucun copier-coller n’est nécessaire.
Heures allouées
Les heures allouées aux tâches sont visibles sur votre grille et identifiées par un code couleur pour faciliter leur utilisation.
Validation en un clic
Obtenez une vue d'ensemble des feuilles de temps des membres de votre équipe et approuvez-les.
Facturez les services sur la base des feuilles de temps
Proposez des services à vos clients et facturez-les en fonction du temps passé à travailler pour eux.
Analyse des feuilles de temps
Obtenez des statistiques sur les feuilles de temps par tâche, projet, membre de l'équipe et type de facturation. Utilisez des données précises pour analyser les performances de votre équipe sous différents angles.
Achats de fournitures
Contrôlez les factures fournisseurs
Comparez les informations figurant sur la commande fournisseur, la facture fournisseur et le reçu afin de vous assurer de payer la bonne facture (rapprochement à trois niveaux).
Créez des demandes de prix pour vos fournisseurs
Configurez chaque produit pour envoyer des demandes de prix à chacun de vos fournisseurs.
Suivez les demandes de prix et les commandes
Suivez le statut de vos devis et commandes, le montant des commandes et la date de livraison prévue. Plus besoin de générer des commandes fournisseurs brouillons. Complétion automatique lors de la génération d'une facture brouillon.
Gérez les produits entrants
Suivez vos stocks et déterminez les quantités et les emplacements pour chaque lot d'articles reçu.
Automatisez les commandes
Configurez des règles d'approvisionnement pour commander automatiquement les articles nécessaires en fonction des niveaux de stock, des quantités minimales par emplacement ou par fournisseur, des ventes ou d'autres paramètres.
Vérifiez le stock et les disponibilités
Suivez vos stocks, les commandes entrantes et la disponibilité des produits.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Définissez la fréquence de facturation des produits selon les spécifications du contrat.
Conditions de paiement
Configurez et utilisez les conditions de paiement de votre choix.
Faites-vous payer en ligne
Envoyez vos factures par e-mail et ajoutez un lien vers Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen pour être payé rapidement, facilement et en toute sécurité.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
Procédures
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
Vous pouvez créer vos propres catégories et organiser votre contenu comme vous le souhaitez.
Propriétés
Vous pouvez personnaliser votre base de connaissances grâce aux propriétés. Les champs de propriété sont partagés entre les articles enfants.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Partage
Vous pouvez partager des articles avec des utilisateurs internes ou externes et définir leurs droits de modification.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Ne perdez jamais votre travail passé et en cours.
