Управление взаимоотношениями с клиентами
Входящие лиды
Автоматическое создание лидов из обращений по e-mail, звонков через VoIP-телефонию, взаимодействий в социальных сетях, посетителей сайта, участников мероприятий, обращений в поддержку и других источников.
Управление воронкой продаж
Удобный доступ ко всей информации по воронке продаж. Работайте быстрее благодаря возможности перемещать объекты по воронке мышью. Настройте индивидуальные стадии продаж для разных команд. Повышайте эффективность отдела продаж, анализируя причины срыва сделок.
Настраивайте дела
Все ваши запланированные звонки попадают в очередь, что помогает обеспечить порядок выполнения задач.
Планирование встреч
Назначайте встречи из карточек возможностей или профилей клиентов. Синхронизация с мобильными телефонами и Google Calendar.
Планирование следующих действий
Эффективно планируйте свой рабочий день, фокусируясь на самых перспективных сделках и приоритетных задачах.
Полная история
Полный доступ к истории взаимодействий с клиентом: сделки, заказы, счета, общая сумма к оплате и т. д.
Договоры с автопродлением
Автоматическое создание договоров
При подтверждении коммерческого предложения с регулярными товарами договор подписки создается автоматически на основе подтвержденного заказа.
Автоматическое продление договоров
Платежные реквизиты клиентов хранятся в зашифрованном виде; при продлении подписки списание средств происходит автоматически с использованием сохраненных ранее данных.
Автоматическое выставление счетов клиентам
В качестве альтернативы автопродлению клиентам автоматически выставляются счета, когда приходит время продлевать подписку. Данные в модуле Бухгалтерия обновляется автоматически, включая создание счетов, их проведение и регистрацию оплаты.
Удобный клиентский портал
В личном кабинете ваши клиенты получают доступ ко всем активным подпискам, интерактивным КП с контактной информацией менеджера по продажам, подробностям заказов и выставленным счетам в формате PDF.
Настройка периодичности
Автоматическое списание средств раз в неделю, месяц или раз в два месяца в соответствии с вашими настройками.
Отслеживание ключевых показателей эффективности (KPI)
Следите за показателями по чистой прибыли, нерегулярному доходу, средней прибыли с договора, годовому доходу, пожизненной ценности клиента, оттоку дохода из-за оттока клиентов, а также по всем договорам.
Продажи
Конструктор коммерческих предложений
Моментально создавайте профессионально оформленные коммерческие предложения. Легко добавляйте товары из вашего каталога, прайс-листы, и выбирайте шаблоны для корректного отображения цен в КП.
Шаблоны коммерческих предложений
Экономьте время, заранее настроив шаблоны коммерческих предложений под себя.
Договоры
Отслеживайте каждую стадию сделки, включая выставление счетов, допродажи и продление существующих договоров. Благодаря интеграции с модулем Подписки Odoo вы сможете контролировать работу с постоянными клиентами, платежи по подпискам и за предоставление услуг, а также получать оповещения о необходимости продления договоров. Дашборд MRR позволит вам легко измерять ежемесячный регулярный доход.
Личный кабинет клиента
В личном кабинете клиента есть доступ к КП, заказам на продажу, а также возможность отслеживать доставки в режиме реального времени. Ваши клиенты могут, при необходимости, редактировать свой заказ в личном кабинете. Заказ автоматически будет подтвержден, если клиент подпишет или оплатит его онлайн.
Выставление счетов напрямую из заказов на продажу
Несколько вариантов выставления счетов: по количеству заказанных товаров или по факту их доставки, на основании затраченного времени и материалов. Настраивайте условия оплаты индивидуально в карточке клиента или непосредственно при выставлении счета.
Отслеживаемые KPI
Отслеживайте общие метрики, такие как общая сумма выставленных счетов, MRR, отток клиентов и CAC, на специализированном дашборде или быстро оценивайте ключевые показатели эффективности и переключайте списки записей прямо в ежедневном окне продаж.
Выезды на уборку
Мобильная версия
Управляйте своей работой быстро и эффективно прямо на ходу.
Карта
Планируйте и просматривайте свои маршруты на карте, чтобы упростить организацию рабочего дня.
Повторяющиеся задачи
Автоматизируйте создание повторяющихся задач, например, для обслуживания или встреч.
Табели
Встроенный таймер для учета рабочего времени доступен прямо из меню задачи, а в чате карточки задачи вы найдете все данные по учету времени.
Ведомости работ
Создайте шаблоны ведомостей работ и добавьте все необходимые поля для предоставления детализированных отчетов клиентам. Функционал модуля позволяет создавать несколько шаблонов для различных типов работ.
Оценки клиентов
Собирайте отзывы и измеряйте уровень удовлетворенности клиентов.
Планирования работы персонала
График
Управляйте всеми сменами, организуя их по роли, по сотруднику или по проекту. Выбранная по умолчанию диаграмма Гантта дает вам четкий обзор того, что уже запланировано, и что еще предстоит запланировать.
Шаблоны смен
Используйте шаблоны смен для быстрого составления графиков – это сэкономит время и исключит ошибки при планировании.
Повторяющиеся смены
Настраивайте регулярные графики смен, чтобы не вносить повторяющиеся смены вручную каждый раз.
Предотвращение накладок
Получайте предупреждения, если для сотрудника запланировано несколько смен одновременно.
Отправка расписания
Отправляйте сотрудникам их персональные графики смен.
Гибкость в составлении графика
Позвольте вашим сотрудникам самостоятельно отменять назначения на смену через личный кабинет на портале.
Табели
Таймер
Таймер запускается автоматически при отметке начала смены. При завершении задачи остановите таймер – время сразу зачтется в табель, и система тут же начнет отсчет для следующего поручения.
Проекты и задачи
Выбирайте проекты и задачи для табеля времени из выпадающего списка без необходимости копирования и вставки вручную.
Выделенное время
Время, выделенное на задачи, отображается в сетке с использованием цветовых обозначений.
Согласование в один клик
Просматривайте табели членов команды и согласовывайте их в один клик.
Выставление счетов за услуги по табелям
Предлагайте услуги клиентам и выставляйте счета на основе трудозатрат сотрудников в определенном проекте.
Анализ рабочего времени
Получайте статистику табелей по задачам, проектам, сотрудникам и типам оплаты. Используйте точные данные для оценки эффективности команды по всем параметрам.
Закупки расходных материалов
Контроль счетов поставщиков
Сравнивайте данные в заказе на закупку, счете поставщика и квитанции, чтобы убедиться, что оплачиваете правильный счет (сверка первичных документов).
Запросы котировок для ваших поставщиков
Настройте каждый товар так, чтобы система автоматически отправляла запросы котировок всем вашим поставщикам.
Контролируйте запросы котировок и заказы
Отслеживайте статус КП и заказов, общее количество заказов и предполагаемые даты доставки. Больше не нужно генерировать черновики заказов на закупку. Автозаполнение при создании черновика счета.
Управление поставками
Следите за уровнем запасов и определяйте количество и местоположение каждой полученной партии товаров.
Автоматическое оформление заказов
Настройте правила закупки для автоматического заказа необходимых товаров в зависимости от уровня запасов, минимальных количеств для каждой локации или поставщика, объема продаж или других параметров.
Контроль складских остатков
Следите за запасами, поступающими заказами и наличием товара.
Счета
Создание счетов клиентам
Выставляйте профессионально оформленные счета за считанные секунды.
Выставление регулярных счетов
Устанавливайте частоту выставления счетов в соответствии с условиями договора.
Условия оплаты
Настраивайте и используйте удобные для вас условия оплаты.
Онлайн-оплата
Отправляйте счета по e-mail и добавляйте ссылки на Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo или Adyen, чтобы получать оплату быстро, просто и безопасно.
Персонализация
Подберите дизайн, стиль и логотип для ваших счетов.
Отчет о счетах
Получайте полный обзор состояния счетов и статуса сделок.
Регламенты
Создавайте статьи
Выбирайте формат статьи, пишите и делитесь информацией так, как вам удобно, добавляя обложку и многие другие элементы при помощи редактора.
Категории
Вы можете создавать собственные категории и разделять контент так, как вам удобно.
Объекты недвижимости
Вы можете персонализировать базу знаний с помощью свойств. Поля свойств передаются дочерним статьям.
Контент из других модулей
Модуль Knowledge позволяет внедрять представления данных из других модулей Odoo.
Предоставление доступа
Вы можете поделиться статьями с внутренними или внешними пользователями и настроить доступ к функции редактирования.
Автосохранение и история изменений
Вся ваша работа автоматически сохраняется и всегда под рукой.
