Перетворення лідів у нагоди¶
Система може генерувати ліди, а не нагоди, для того, щоб додати кваліфікаційний крок перед перетворенням Ліда в Нагоду і присвоєння потрібним продавцям. Ви можете активувати цей режим із налаштувань CRM. Він застосовується до всіх ваших каналів продажів за замовчуванням. Але ви можете зробити його специфічним для певних каналів за формою їх налаштування.
Налаштування¶
Щоб ця функція працювала, перейдіть на та активуйте функцію Ліди.
Тепер у вас з’явиться нове підменю Ліди у розділі Ліди, де вони накопичуються.
Конвертуйте лід у нагоду¶
Коли ви натиснете на Лід, ви матимете можливість перетворити його на нагоду і вирішити, чи слід його ще призначити тому ж каналу/продавцю, і якщо вам потрібно створити нового клієнта.
Якщо у вас вже є нагода з цим клієнтом, Odoo автоматично запропонує вам об’єднати цю нагоду. Точно так само Odoo автоматично запропонує вам зв’язати з існуючим клієнтом, якщо цей клієнт вже існує.