Converteer leads naar prospects

Het systeem kan leads genereren in plaats van opportuniteiten, om zo een kwalificatie stap toe te voegen voordat u een * Lead * in een * Opportuniteit* omzet en aan een verkoopmedewerkers toewijst. U kunt deze modus activeren via de CRM-instellingen. Dit is standaard van toepassing op al uw verkoopkanalen. Maar u kunt het specifiek maken voor specifieke kanalen vanuit het configuratieformulier.

Instellingen

Ga voor deze functie naar: menuselectie: CRM -> Configuratie -> Instellingen en activeer de * Leads * functie.

../../../../_images/convert01.png

U heeft nu een nieuw submenu * Leads * onder * Pijplijn * waar leads zullen toegevoegd worden.

../../../../_images/convert02.png

Converteer een lead in een opportuniteit

Wanneer u op * Lead * klikt, hebt u de mogelijkheid om deze om te zetten in een opportuniteit en te beslissen of deze nog steeds moet worden toegewezen aan hetzelfde kanaal / dezelfde persoon en of u een nieuwe klant moet maken.

../../../../_images/convert03.png

Als u al een opportuniteit heeft met die klant, biedt Odoo u automatisch de mogelijkheid om ze samen te smelten. Op dezelfde manier biedt Odoo u automatisch een link naar een bestaande klant als die klant al bestaat.