Як створити персоналізовані звіти за допомогою власних формул?

Загальний огляд

Odoo 12 comes with a powerful and easy-to-use reporting framework. Creating new reports (such as a tax report or a balance sheet or income statement with specific groupings and layout ) to suit your needs is now easier than ever.

Активуйте режим розробника

Щоб мати доступ до інтерфейсу створення фінансової звітності, потрібно активувати режим розробника. Для цього спочатку натисніть на профіль користувача у верхньому правому меню, а потім - Про.

../../../../../_images/customize01.png

Натисніть на : Активувати режим розробника.

../../../../../_images/customize03.png

Створіть свій фінансовий звіт

По-перше, вам потрібно створити свій фінансовий звіт. Для цього перейдіть до Бухоблік ‣ Налаштування ‣ Фінансові звіти

../../../../../_images/customize02.png

Після введення назви необхідно встановити ще два параметри:

  • Показати кредитні та дебетові стовпці

  • Аналіз періоду :

    • На основі діапазонів дат (напр. Доходи та Витрати)

    • На основі однієї дати (напр. Звіт балансу)

    • На основі діапазонів дат зі стовпцями «старі» та «загальні» та останніми 3 місяцями (наприклад, Звіт розрахунків з партнерами)

    • На основі діапазонів дат та нарахування касовим методом (наприклад, Звіт про рух грошових коштів)

Додайте рядки у власні звіти

Після створення звіту потрібно заповнити його рядками. Всім їм потрібна назва, код (який використовується для позначення рядків), порядковий номер і рівень (використовується для рендерингу рядка).

../../../../../_images/customize04.png

У полі формул ви можете додати одну чи кілька формул, щоби призначити значення для колонки балансу (а дебетовий та кредитний стовпчик, якщо потрібно, розділений;)

У формулі є декілька об’єктів:

  • Nднів : кількість днів у вибраному періоді (для звітів з діапазоном дат).

  • Інший звіт, на який посилається його код. Використовуйте .balance для отримання значення балансу (також доступні .credit, .debit та .amount_residual)

Рядок також може базуватися на сумі рядків переміщення рахунку у вибраному домені. У цьому випадку вам потрібно заповнити поле домену доменом Odoo в об’єкті переміщення профілю. Тоді в полі формул доступний додатковий об’єкт, а саме sum, сума рядків переміщення рахунку в домені. Ви також можете використовувати групу за полями для групування рядків переміщення рахунку за одним зі стовпців.

Інші корисні поля:

  • Тип : тип результату формули.

  • Чи добре зростання чи погане: використовується при обчисленні стовпчика порівняння. Перевірте, чи є зростання хорошим (відображається зеленим кольором) чи ні.

  • Спеціальна зміна дат: якщо певний рядок у звіті не повинен використовувати ті самі дати, що й решта частина звіту.

  • Показати домен: як відображається домен рядка. Можна згортати (за замовчуванням, приховано на початку, але може бути розгорнуто), завжди (завжди відображається) або ніколи (ніколи не відображається).

Дивись також