Як надати права доступу до порталу для ваших клієнтів?

Що таке портал та хто є його користувачем?

Доступ до порталу надається користувачеві, який має необхідність мати доступ до версії Odoo для перегляду деяких документів або інформації в системі.

Наприклад, довгостроковий клієнт, який хоче переглянути комерційну пропозицію онлайн.

Користувач порталу має лише доступ читання/перегляду. Він не зможе редагувати будь-який документ у системі.

Як надати клієнтам доступ до порталу?

З модуля контактів

У головному меню виберіть меню Контакти. Якщо контакт ще не створено в системі, натисніть кнопку створення. Введіть подробиці контакту та натисніть «зберегти».

../../../../_images/portal01.png ../../../../_images/portal02.png

Виберіть контакт, натисніть меню Дія у верхній частині інтерфейсу та з випадаючого меню.

Виберіть Управління доступом до порталу. З’явиться спливаюче вікно.

../../../../_images/portal03.png

Введіть ID електронної пошти для входу в систему, встановіть прапорець у розділі Вхідний портал та додайте вміст, який потрібно включити до електронного листа, у вікні текстового поля нижче. Натисніть кнопку Застосувати, коли ви закінчите.

../../../../_images/portal04.png

На вказану адресу електронної пошти буде надіслано електронний лист, який вказує на те, що цей контакт зараз є користувачем порталу відповідного примірника Odoo.