Skip to Content
Odoo Menu
  • Prihlásiť sa
  • Vyskúšajte zadarmo
  • Aplikácie
    Financie
    • Účtovníctvo
    • Fakturácia
    • Výdavky
    • Tabuľka (BI)
    • Dokumenty
    • Podpis
    Predaj
    • CRM
    • Predaj
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Manažment odberu
    • Požičovňa
    Webstránky
    • Tvorca webstránok
    • eShop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Supply Chain
    • Sklad
    • Výroba
    • Správa životného cyklu produktu
    • Nákup
    • Údržba
    • Manažment kvality
    Ľudské zdroje
    • Zamestnanci
    • Nábor zamestnancov
    • Voľné dni
    • Hodnotenia
    • Odporúčania
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálnych sietí
    • Email marketing
    • SMS marketing
    • Eventy
    • Marketingová automatizácia
    • Prieskumy
    Služby
    • Projektové riadenie
    • Pracovné výkazy
    • Práca v teréne
    • Helpdesk
    • Plánovanie
    • Schôdzky
    Produktivita
    • Tímová komunikácia
    • Schvalovania
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Third party apps Odoo Studio Odoo Cloud Platform
  • Priemyselné odvetvia
    Retail
    • Book Store
    • Clothing Store
    • Furniture Store
    • Grocery Store
    • Hardware Store
    • Toy Store
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Reštaurácia
    • Fast Food
    • Guest House
    • Beverage distributor
    • Hotel
    Reality
    • Real Estate Agency
    • Architecture Firm
    • Konštrukcia
    • Estate Managament
    • Gardening
    • Property Owner Association
    Poradenstvo
    • Accounting Firm
    • Odoo Partner
    • Marketing Agency
    • Law firm
    • Talent Acquisition
    • Audit & Certification
    Výroba
    • Textile
    • Metal
    • Furnitures
    • Jedlo
    • Brewery
    • Corporate Gifts
    Health & Fitness
    • Sports Club
    • Eyewear Store
    • Fitness Center
    • Wellness Practitioners
    • Pharmacy
    • Hair Salon
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware and Support
    • Solar Energy Systems
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Iní
    • Nonprofit Organization
    • Environmental Agency
    • Billboard Rental
    • Photography
    • Bike Leasing
    • Software Reseller
    Browse all Industries
  • Komunita
    Vzdelávanie
    • Tutoriály
    • Dokumentácia
    • Certifikácie
    • Školenie
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Vzdelávací program
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Softvér
    • Stiahnuť
    • Porovnanie Community a Enterprise vierzie
    • Releases
    Spolupráca
    • Github
    • Fórum
    • Eventy
    • Preklady
    • Staň sa partnerom
    • Services for Partners
    • Register your Accounting Firm
    Služby
    • Nájdite partnera
    • Nájdite účtovníka
    • Meet an advisor
    • Implementation Services
    • Zákaznícke referencie
    • Podpora
    • Upgrades
    ​Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Získajte demo
  • Cenník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účtovníctvo
  • Sklady
  • PoS
  • Projektové riadenie
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Tagy (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Tagy (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Pomoc

How can I integrate Helpdesk in my pre-sales workflow | Odoo 17

Odoberať

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
crmHelpdeskQuickstartSF-ExpertsOdoo17
1 Odpoveď
2128 Zobrazenia
Avatar
Adam Fadah (adfa)

I would like to create a helpdesk team that handles the pre-sales workflow and all the tickets coming from potential customers.

0
Avatar
Zrušiť
Avatar
Adam Fadah (adfa)
Autor Best Answer

You can do it following these steps:

1. If you wish to integrate Helpdesk in you pre-sales workflow then you can use this feature to convert tickets that you receive from different channels into leads (you need to have the Leads feature enabled in CRM.)

2. To use this feature, click on the gear icon under the breadcrumbs and select Convert to Lead.

3. A pop-up box will appear asking us to enter the required information:

​a. You can either Create a new customer, Link to an existing customer, or Do not link to a customer.

​b. You can select the Sales Team that will be assigned to this lead.

​c. Also, you can select a specific Salesperson that will assigned to this lead.

4. After that you will continue processing your lead from the CRM app.





1
Avatar
Zrušiť
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registrácia
Related Posts Replies Zobrazenia Aktivita
How to manage my repair workflow using the Helpdesk app | Odoo 17 Solved
Helpdesk Quickstart SF-Experts Odoo17 Repair
Avatar
Avatar
2
nov 24
4346
How can I create Helpdesk Tickets from Forum posts | Odoo 17.4 Solved
Helpdesk Quickstart Forum SF-Experts Odoo17
Avatar
1
aug 24
2191
How can I convert my Helpdesk tickets to tasks in bulk | Odoo 17 Solved
Helpdesk FieldService Quickstart SF-Experts Odoo17
Avatar
1
júl 24
2833
How do I manage and customize my Helpdesk team pipe | Odoo 17 Solved
odoo Helpdesk Quickstart SF-Experts Odoo17
Avatar
1
júl 24
2615
How to configure Helpdesk Teams | Odoo 17 Solved
odoo Helpdesk Quickstart SF-Experts Odoo17
Avatar
1
júl 24
3075
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentácia
  • Fórum
Open Source
  • Stiahnuť
  • Github
  • Runbot
  • Preklady
Služby
  • Odoo.sh hosting
  • Podpora
  • Vyššia verzia
  • Custom Developments
  • Vzdelávanie
  • Nájdite účtovníka
  • Nájdite partnera
  • Staň sa partnerom
O nás
  • Naša spoločnosť
  • Majetok značky
  • Kontaktujte nás
  • Pracovné ponuky
  • Eventy
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právne dokumenty • Súkromie
  • Bezpečnosť
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je sada podnikových aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré pokrývajú všetky potreby vašej spoločnosti: CRM, e-shop, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, miesto predaja, projektový manažment atď.

Odoo prináša vysokú pridanú hodnotu v jednoduchom použití a súčasne plne integrovanými biznis aplikáciami.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now