顧客関係管理/CRM
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
活動・タスク設定
予定されている通話対応スケジュールが順次キューに追加され、タスクからタスクへとシームレスに移行できます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
次のアクションの計画
最重要の案件やタスクに基づいて次のアクションを計画し、日々の業務スケジュールを効率的に組み立てられます。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
導入販売管理
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
契約管理
請求、更新、アップセルなど、契約の全フェーズを追跡。Odooサブスクリプションアプリと完全連携し、会員制サービスや役務契約、更新アラート、MRR(月次経常収益)ダッシュボードによる収益管理を一括で行えます。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
発注書から請求管理
注文数・納品数・作業実績(タイム&マテリアル)に応じた精算に対応。顧客・請求書ごとの支払条件管理のほか、未払い日数の追跡や督促業務までスムーズに行えます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
顧客アポイントメント管理
オンライン予約受付
都合に合わせて、顧客自身で数クリックでかんたんに打ち合わせやサービスの予約が行えます。
受付可能日時の設定
カレンダーの空き時間をあらかじめ設定することで、予約受付業務を自動化できます。
施設・設備の予約管理
スタッフのシフトと連動し、テニスコート、レストランのテーブル、会議室などの各種施設や設備の予約を最適に管理します。
ダブルブッキング防止
枠が予約されると自動的にカレンダーから除外され、重複予約の発生を防ぎます。
モバイル対応
OdooのレスポンシブUIデザインにより、顧客はスマートフォンやタブレットなどあらゆる端末からスムーズに予約できます。
予約データの分析・最適化
レポートで需要の多い時間帯を把握し、リソース配分を最適化できます。
Odooプロジェクト
ガントビュー
タイムライン上でタスクを管理し、期日、進捗状況、タスク間の依存関係を追跡できます。従業員の休暇も考慮しながらプロジェクトやリソースを簡単に予測。計画時間と実稼働時間を比較分析できます。リソースを適切に割り当て、ドラッグ&ドロップの直感的な操作でタスクを更新可能です。
タスクの割り当て
各タスクの担当者(責任者)を指定し、タスクの変更時に通知を受け取るフォロワーを追加できます。
依存関係の設定
タスク同士の依存関係を設定することで、業務に構造的な枠組みを与え、整理整頓を強化できます。スケジュール競合が発生した場合は、自動的にタスクの再調整が行われます。
マイルストン管理
マイルストンを活用して、プロジェクト成功のために達成すべき重要な進捗ポイント(到達点)を追跡できます。
請求管理
定額制(固定価格)、マイルストン達成時、タイム&マテリアル(実費・時間給制)など、さまざまな条件を柔軟に適用して顧客に請求できます。タスクに費やした時間から自動的に請求書を生成します。
予算管理
プロジェクトにおける売上やコストの見込み(予測)と実績をリアルタイムで比較・分析できます。
プロジェクトドキュメント
プレビュー
PDF、画像、動画など、主要なファイル形式をダウンロードせずにブラウザ上で即座にプレビューできます。
階層フォルダ
フォルダを階層構造で整理可能。フォルダごとに固有のタグや自動アクションを設定し、ワークスペースをカスタマイズできます。
タグ
1つのドキュメントに複数のタグを付与でき、フォルダ内のドキュメントを多角的に分類・整理できます。
ドキュメント共有
顧客や取引先とファイル一覧を安全に共有。共有リンクには有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心です。
提出リクエスト(リマインド)
未提出・不足している書類の提出要求を作成。担当者へのアップロードリマインダーと提出状況の管理を効率的に行えます。
承認プロセス管理
タグと自動ルールを組み合わせることで、自社に合わせた確認・承認プロセスをスムーズに構築できます。
同意書と署名
安全な本人確認
メールアドレスに紐づく固有の安全なリンク経由でのみ署名を許可。署名時の位置情報や日時を記録し、監査ログとして確実に保管します。
100% 法的に有効
Odoo署名で署名されたドキュメントは、EU規則 910/2014(eIDAS)に基づく有効な電子署名として欧州各国で認められ、米国では ESIGN法に準拠しています。100か国以上の電子署名要件も満たしています：
幅広い契約書・書類に対応
デジタル署名は、販売契約や各種商取引契約、NDA(秘密保持契約)、賃貸借契約、各種契約書など幅広いドキュメントに利用できます。一方で、税務申告書や官公庁への提出書類など機微性の高いドキュメントについては、より高度な署名方式、または登録されたトラストサービス提供者(認定信頼サービス事業者)による関与が必要になる場合があります。
テンプレートからドキュメント作成
ドラッグ&ドロップで入力項目を配置。定型文書をテンプレート化して署名依頼を自動化し、業務効率を大幅に向上させます。
複数の署名
ドキュメントを共通公開し、各対象者が個別に署名できる仕組みを構築。個別送信の手間を省き効率的に収集できます。
自動リマインダ
未署名の担当者へ自動で催促通知(リマインド)を送信し、対応漏れや契約の停滞を防ぎます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
ナレッジ
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
