Customer relationships
Przychodzące leady
Automatycznie twórz leady z e-maili, rozmów VoIP, reakcji w mediach społecznościowych, odwiedzających stronę internetową, uczestników wydarzeń, zgłoszeń wsparcia itp.
Zarządzanie pipeline'm
Uzyskaj przejrzysty obraz procesu sprzedaży. Pracuj szybciej dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Skonfiguruj konkretne etapy dla każdego zespołu sprzedaży. Analizuj przyczyny utraty szans sprzedaży, aby poprawić skuteczność sprzedaży.
Ustal działania
Twoje zaplanowane rozmowy są dodawane do kolejki, zapewniając płynne przejście z jednego zadania do drugiego.
Umawiaj spotkania
Umawiaj spotkania z poziomu okazji lub klienta. Zsynchronizuj je ze smartfonem i Kalendarzem Google.
Planuj następne działania
Planuj następne działania i swoją codzienną pracę na podstawie najważniejszych okazji sprzedaży i zadań.
Pełna historia
Zgromadź pełną historię działań przypisaną do dowolnego klienta: okazje, zamówienia, faktury, łączna kwota należna, itp.
Implementation sales
Kreator ofert
Stwórz dopracowaną wycenę w kilka sekund. Użyj zdefiniowanych produktów, cenników i szablonów aby natychmiastowo zastosować odpowiednie ceny do wycen.
Quotation template
Zaprojektuj niestandardowe szablony wycen i wykorzystuj je ponownie, aby zaoszczędzić czas.
Kontrakty
Śledź każdą fazę kontraktu: fakturowanie, odnowienie i upselling. Zarządzaj umowami cyklicznymi za pomocą w pełni zintegrowanej aplikacji Odoo Subskrypcje, w tym członkostwem lub umowami o świadczenie usług, powiadomieniami o odnowieniu umowy i opcjami umowy, a także śledź stałe przychody za pomocą konsoli MRR.
Portal klienta
Zapewnij klientom dostęp do portalu internetowego, gdzie będą mogli przeglądać swoje oferty i zamówienia sprzedaży oraz śledzić status dostaw w czasie rzeczywistym. Klienci mogą modyfikować swoje zamówienia sprzedaży i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub płatnością online.
Manage invoicing from sales orders
Fakturuj na podstawie zamówionych lub dostarczonych ilości albo na podstawie poświęconego czasu i materiałów. Zarządzaj warunkami płatności w zależności od klienta lub faktury. Z łatwością śledź i monitoruj przedawnianie faktur.
Śledzenie KPI
Monitoruj ogólne wskaźniki, takie jak łączna wartość faktur, MRR, wskaźnik rezygnacji i CAC, z poziomu dedykowanej konsoli nawigacyjnej lub uzyskaj natychmiastowy wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności i przełączaj listy rekordów bezpośrednio w codziennym widoku sprzedaży.
Customer appointments
Planowanie online
Pozwól swoim klientom na planowanie spotkań online w dogodnym dla siebie czasie. I to w zaledwie kilku klikach.
Ustaw swoją dostępność
Skonfiguruj swój kalendarz, aby zautomatyzować spotkania.
Zarezerwuj zasób
Set employee schedules and manage resources the right way. Manage bookings for resources such as tennis courts, restaurant tables, meeting rooms, etc.
Żadnej podwójnej rezerwacji
Kiedy jakiś termin jest zarezerwowany, automatycznie znika z Twojego kalendarza.
Przyjazny urządzeniom mobilnym
Pozwól klientom planować spotkania z dowolnego urządzenia dzięki responsywnemu interfejsowi użytkownika Odoo.
Analizuj swoje rezerwacje
Raportowanie pozwala zoptymalizować zasoby w oparciu o zapotrzebowanie czasowe i być tam, gdzie najbardziej potrzebują Cię twoi klienci.
Odoo projects
Widok Gantta
Zarządzaj zadaniami na osi czasu i śledź terminy, postęp i zależności między zadaniami. Z łatwością prognozuj projekty i zasoby, biorąc pod uwagę czas wolny pracowników. Porównuj planowane i rzeczywiste godziny. Przydzielaj zasoby i korzystaj z funkcji "przeciągnij i upuść", aby aktualizować zadania.
Przypisuj zadania
Wybierz osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania i dodaj obserwujących, którzy będą informowani o wszystkich zmianach w zadaniu.
Zależności
Ustal zależności pomiędzy zadaniami, aby nadać strukturę wykonywanej pracy i ulepszyć organizację. Zadania mogą być automatycznie przekładane w razie konfliktu.
Kamienie milowe
Korzystaj z kamieni milowych, aby śledzić główne punkty postępu, które muszą być osiągnięte aby odnieść sukces.
Faktury
Zastosuj różne polityki rozliczania klientów: stała cena, kamienie milowe lub na podstawie spędzonego czasu i zużytych materiałów. Automatycznie rozliczaj czas poświęcony na zadania.
Zarządzanie budżetem
Compare expected and actual revenues and costs for your project.
Project documents
Podgląd
Podgląd online większości formatów plików: PDF, obrazów, wideo.
Foldery
Hierarchical folders allow you to define workspace with their own tags and actions.
Tagi
Utwórz wiele tagów, aby uporządkowywać dokumenty w folderach.
Share documents
Udostępniaj listę dokumentów klientom i dostawcom, aby efektywniej współpracować. Ustaw datę ważności na współdzielone dokumenty.
Document requests
Możliwość stworzenia "brakujących dokumentów" i organizowania ich, w celu przypomnienia pracownikom aby je wgrali.
Validation process
Z łatwością implementuj własny proces walidacji z tagami i zautomatyzowanymi działaniami.
Agreements and signatures
Bezpieczna identyfikacja
Odbiorcy mogą podpisać dokument cyfrowo wyłącznie za pośrednictwem osobistego, unikalnego, bezpiecznego łącza powiązanego z ich adresem e-mail. System rejestruje geolokalizację użytkownika oraz datę i godzinę zdarzenia i archiwizuje je w dzienniku audytu dokumentu.
W 100% zgodnie z prawem
Dokumenty podpisane za pośrednictwem Odoo Sign stanowią ważne podpisy elektroniczne zgodnie z rozporządzeniem UE 910/2014 (eIDAS) dla wszystkich krajów europejskich oraz amerykańską ustawą ESIGN Act dla Stanów Zjednoczonych. Spełniają one również wymagania dotyczące podpisów elektronicznych w ponad 100 krajach.
Szeroki zakres dostępnych dokumentów
Podpisy cyfrowe są odpowiednie dla wszelkich umów sprzedaży lub umów handlowych, umów o zachowaniu poufności, umów najmu, kontraktów itp. Bardziej wrażliwe dokumenty, takie jak zeznania podatkowe i dokumenty składane w urzędach publicznych, mogą wymagać bardziej zaawansowanych form podpisów lub interwencji zarejestrowanego podmiotu zaufania.
Twórz dokumenty z szablonów
Spersonalizuj edytowalne pola w PDF-ie, przeciągając je na odpowiednie miejsca. Zautomatyzuj powtarzalne podpisy z użyciem szablonów, aby zaoszczędzić czas i być bardziej produktywnym.
Wiele podpisów
Upublicznij dokument, aby każdy mógł podpisać swoją kopię bez konieczności podejmowania przez Ciebie żadnych dodatkowych działań.
Automatyczne przypomnienia
Zaplanuj automatyczne powiadomienia, aby podpisujący pamiętał o złożeniu podpisu.
Faktury
Twórz faktury klienta
Wystawiaj klarowne, kompletne i profesjonalne faktury w kilka sekund.
Zarządzaj powtarzającymi się fakturami
Ustaw częstotliwość fakturowania produktów zgodnie ze specyfikacją kontraktu.
Warunki płatności
Ustaw i używaj swoich preferowanych metod płatności.
Otrzymuj płatności online
Wysyłaj faktury e-mailem i załączaj linki do Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, lub Adyen aby szybko i bezpiecznie otrzymać płatność.
Personalizacja
Wybierz swój preferowany projekt, styl i logo aby spersonalizować swoje faktury.
Raport analizy faktur
Uzyskaj kompleksowy przegląd swoich faktur i statusu sprzedaży.
Knowledge
Twórz artykuły
Wybierz format artykułu, napisz i udostępnij wszystkie informacje tak, jak chcesz. Dodawaj zdjęcia na okładkę i odkrywaj wiele innych narzędzi do edycji.
Kategorie
Twórz własne kategorie i dziel zawartość według potrzeb.
Nieruchomości
Personalizuj swoją bazę wiedzy z użyciem właściwości. Pola właściwości są współdzielone między artykułami podrzędnymi.
Import treści
Knowledge allows you to retrieve content views from other apps.
Udostępnianie
Udostępniaj artykuły użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym oraz ustawiaj możliwości edycji.
Autozapisywanie i historia zmian
Nigdy już nie trać swoich przeszłych i bieżących dokumentów.
